WINSTON-SALEM, CAROLINA DO NORTE--(BUSINESS WIRE)--A HanesBrands Inc. (NYSE: HBI) anunciou hoje que sua subsidiária integral de controle indireto, a Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A., uma sociedade corporativa limitada por ações (société en commandite par actions) regida pelas leis do Grão-Ducado de Luxemburgo, estabeleceu os preços de sua oferta de notas não garantidas no valor principal agregado de €500 milhões, a 3,5%, com vencimento em 2024, a menos que resgatadas antes. As notas serão garantidas em uma base descoberta sênior pela Hanesbrands Inc. e algumas de suas subsidiárias. A oferta deverá ser concluída em 3 de junho de 2016, sujeita às condições habituais de fechamento.
O valor agregado principal das notas a serem emitidas na oferta anteriormente anunciada subiu de €450 milhões para €500 milhões. A HanesBrands atualmente espera utilizar os recursos líquidos da oferta, juntamente com dinheiro em caixa e futuros financiamentos de dívida, para financiar as aquisições anteriormente anunciadas da Champion Europe e do Pacific Brands Group.
As notas e as garantias relacionadas serão oferecidas nos Estados Unidos a pessoas que se acredita serem qualificadas compradores institucionais nos termos da Regra 144A da Lei de Títulos Mobiliários dos EUA e para pessoas fora dos EUA, conforme a Regulamentação S da referida lei. A oferta e venda das notas e as garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Títulos Mobiliários dos EUA ou as leis similares de qualquer estado ou outra jurisdição e não podem ser oferecidas ou vendidas sem registro ou isenção aplicável das exigências de registro sob a Lei de Títulos Mobiliários e quaisquer leis similares de qualquer estado ou outra jurisdição.
Este comunicado à imprensa não constituirá oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, de quaisquer das notas, nem haverá venda dessas notas em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes do registro ou da qualificação, de acordo com as leis de títulos mobiliários de tal jurisdição. Este comunicado à imprensa está sendo feito nos termos e de acordo com a Regra 135(c) da Lei de Títulos Mobiliários dos EUA.
Declaração cautelar a respeito das declarações prospectivas
As declarações contidas neste comunicado à imprensa que não são declarações de fatos históricos são declarações prospectivas dentro do significado da Seção 27A da Lei de Títulos Mobiliários dos EUA, de 1933, e da Seção 21E da Lei de Transações Mobiliárias dos EUA de 1934, incluindo as relativas à oferta proposta das notas e da utilização antecipada de proventos dos mesmos. Estas declarações prospectivas são feitas apenas a partir da data deste relatório e estão baseadas nas intenções, crenças, planos e expectativas atuais da Hanesbrands. Elas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados, desempenhos ou desenvolvimentos futuros reais sejam diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Estes riscos e incertezas incluem os riscos identificados ao longo do tempo nos mais recentes relatórios da Hanesbrands enviados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission), incluindo o Relatório Anual de 2015 no Formulário 10-K, relatórios trimestrais no Formulário 10-Q, comunicados de imprensa e outros comunicados. A Hanesbrands não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar declarações prospectivas para refletir premissas alteradas, a ocorrência de eventos imprevistos ou alterações aos resultados operacionais futuros ao longo do tempo, exceto conforme exigido por lei.
HanesBrands
HanesBrands, com sede em Winston-Salem, Carolina do Norte, é uma comercializadora líder, socialmente responsável, de vestuário de trajes desportivos e de "innerwear" ("roupa íntima") básica de dia-a-dia nas Américas, Europa e Ásia, sob algumas das mais fortes marcas de vestuário do mundo, incluindo Hanes, Champion, Playtex, DIM, Bali, Maidenform, JMS/Just My Size, L'eggs, Wonderbra, Nur Die/Nur Der, Lovable e Gear for Sports. A empresa vende camisetas, sutiãs, calcinhas, "shapewear" ("vestuário modelador"), roupa íntima, meias, lingerie e vestuário desportivo produzidos na cadeia de suprimentos global de baixo custo da empresa.
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