Mimecast Limited anuncia preço da oferta pública inicial

WATERTOWN, Massachusetts--()--Mimecast Limited anunciou hoje o preço da sua oferta pública inicial de 7.750.000 ações ordinárias a um preço ao público de US$ 10 por ação. Todas as ações estão sendo oferecidas pela Mimecast. Além disso, Mimecast concedeu aos subscritores a opção de 30 dias para compra de até 591.000 ações adicionais da empresa, e até 571.500 ações adicionais de alguns acionistas específicos. As ações estão programadas para iniciar negociação no Mercado Seleto Global da NASDAQ sob o símbolo "MIME" em 19 de novembro de 2015. A oferta será encerrada no dia 24 de novembro de 2015.

Goldman, Sachs & Co. está atuando como gestor de subscrição principal, e Barclays Capital Inc., Jefferies LLC e RBC Capital Markets, LLC estão atuando como gestores de subscrição. Oppenheimer & Co. Inc. está atuando como co-gestor.

Quando disponível, o prospecto definitivo da oferta pode ser obtido na Goldman, Sachs & Co., Aos cuidados de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefone: (866) 471-2526, fax: (212) 902-9316, ou por e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com, na Barclays Capital Inc., aos cuidados de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefone: (888) 603-5847 ou por e-mail: barclaysprospectus@broadridge.com, na Jefferies LLC, Aos cuidados de: Prospectus Department, 520 Madison Avenue, Nova York, NY 10022, telefone (877) 821-7388 ou por e-mail: prospectus_department@jefferies.com, e na RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, Nova York, NY 10281-8098; Aos cuidados de: Equity Syndicate; telefone: 877-822-4089 ; e-mail: equityprospectus@rbccm.com.

Uma declaração de registro referente a esses títulos foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio, e declarada efetiva pela mesma. A declaração de registro pode ser acessada através do site da SEC em www.sec.gov. Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra, nem pode haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes de registro ou qualificação, de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Mimecast

A Mimecast torna mais seguros e-mails e dados comerciais para mais de 15.000 clientes e milhões de empregados em todo o mundo. Fundada em 2003, a segurança baseada em nuvem da empresa, serviços de arquivamento e continuidade protegem e-mails e proporcionam gestão abrangente de risco a e-mails em um serviço de assinatura única totalmente integrado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Contato com investidores:
Mimecast
Robert Sanders, (+1) (800) 614-4530
investors@mimecast.com
ou
Contato de relações com meios financeiros:
Highwire PR
Kim Paone, (+1) (415) 963-4174 ramal: 9
kim@highwirepr.com

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