アメリカン・ファームランド・カンパニーが新規公開価格を決定

ニューヨーク--()--(ビジネスワイヤ) -- アメリカン・ファームランド・カンパニーは本日、普通株式600万株の新規公開価格が1株当たり8.00ドルに設定されたと発表しました。新規公開株式は、2015年10月20日よりニューヨーク証券取引所にてティッカー・シンボル「AFCO」で取引が開始される予定です。今回の売り出しの引受会社には、公開価格から引受割引額を差し引いた価格で最大90万株の普通株式を追加購入できる30日間のオプションが付与されています。株式の売り出しは、通常のクロージング条件に従って2015年10月23日に完了する見込みです。

当社は、今回の売り出しによる手取り金を2500万ドルの借入金の返済ならびに既存の農場の設備投資資金を含む一般的な会社目的および運転資本に充当する計画です。

ドイチェ・バンク・セキュリティーズ、シティグループ、レイモンド・ジェームズ、RBCキャピタル・マーケッツ、FBRが今回の売り出しの共同主幹事を務めます。ジャニー・モンゴメリー・スコット、オッペンハイマー、ウンダーリッヒが幹事を務めます。

株式の売り出しは、目論見書によってのみ行われます。今回の売り出しに関する最終目論見書は、入手可能になり次第、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ(Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, Attention: Prospectus Group、電話:800-503-4611、電子メール:prospectus.cpdg@db.com)、シティグループ(Citigroup, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attention Broadridge Financial Solutions、電話:888-603-5847、電子メール:prospectus@citi.com)、レイモンド・ジェームズ(Raymond James & Associates, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, Attention: Syndicate、電話:800-248-8863、電子メール:syndicate@RaymondJames.com)、RBCキャピタル・マーケッツ(RBC Capital Markets, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attention: Equity Syndicate、電話:877-822-4089、電子メール:equityprospectus@rbccm.com)、FBR(FBR Capital Markets & Co., 1300 Seventeenth Street North, Arlington, Virginia 22209, Attention: Syndicate Prospectus Department、電話:703-312-9500、電子メール:prospectuses@fbr.com)から入手できます。

この証券に関するフォームS-11による登録届出書は証券取引委員会(SEC)に提出され、2015年10月19日に有効と認められました。本プレスリリースは、上記証券の販売の申し出や購入の申し出の勧誘にあたるものではなく、いかなる州または管轄区域においても、当該州または管轄区域の証券法により登録または認可前のこのような申し出、勧誘または売り出しが違法とされている場合、これらの証券を販売することはできません。

アメリカン・ファームランド・カンパニーについて

アメリカン・ファームランド・カンパニーは、米国メリーランド州で設立された内部運営方式の不動産投資信託で、米国の優れた主要農業地域における特殊作物/野菜およびコモディティ農産物の畝植え用の成熟した恒久耕作地で構成される分散化した優良農地ポートフォリオの保有と取得ならびに農地開発プロジェクトに重点を置いています。現在、米国西海岸および東海岸地域、コーンベルト地帯、デルタ地帯における18件、総面積約1万6136エーカーの農地を保有しており、栽培している作物は21種類を超えます(小分類では約40品種)。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、株式新規公開の完了や手取り金の使途に関する記述を含め、連邦証券法の意義の範囲内での将来見通しに関する記述が含まれています。これらの将来見通しに関する記述はリスクと不確実性を伴っており、実際の結果が将来見通しに関する記述において示唆されたものと大きく異なる可能性があります。実際の結果が当社の予測と大きく異なるものとなる原因となる可能性のある重要な要因には、新規株式公開に関わる通常のクロージング条件の達成、資本市場リスク、全般的な経済情勢または業界情勢による影響、当社がSECに提出した書式S-11による修正済みの登録届出書において説明されているその他のリスクおよび不確実性またはその後当社がSECに提出した書類に記載されたその他のリスクが含まれますが、これに限定されません。株式新規公開が予想される条件で完了する保証はなく、全く完了しない可能性もあります。本プレスリリースの日付時点における予想でしかないこれらの将来見通しに関する記述に過度に依存しないようにご注意ください。これらの将来見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点における予想でしかなく、当社は、新たな情報や将来の出来事および動向の結果、本プレスリリースにおける将来見通しに関する記述を更新する義務を負うものではありません。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

American Farmland Company
Lindsey Sichel, 212-484-3056
Chief Administrative Officer and Chief Marketing Officer
lindsey.sichel@americanfarmlandcompany.com

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