FOSTER CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ : GILD) a annoncé aujourd’hui le prix de billets de premier rang non garantis d’un montant total en principal de 10 milliards de dollars dans un appel public à l’épargne souscrit constitué de six tranches :
- 1 000 millions de dollars de billets de premier rang à 1,850 % venant à échéance en 2018
- 2 000 millions de dollars de billets de premier rang à 2,550 % venant à échéance en 2020
- 1 000 millions de dollars de billets de premier rang à 3,250 % venant à échéance en 2022
- 2 750 millions de dollars de billets de premier rang à 3,650 % venant à échéance en 2026
- 1 000 millions de dollars de billets de premier rang à 4,600 % venant à échéance en 2035
- 2 250 millions de dollars de billets de premier rang à 4,750 % venant à échéance en 2046
Les billets de premier rang sont notés A- par Standard & Poor’s et A3 par Moody’s. La clôture de l’offre est prévue pour le 14 septembre 2015, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Gilead compte utiliser le produit net de cet appel à l’épargne dans le cadre des objectifs généraux de la société, qui pourront inclure le remboursement de dettes, des fonds de roulement, le versement de dividendes et le rachat de ses actions ordinaires en circulation conformément à son programme de rachat d’actions autorisé.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated et J.P. Morgan Securities LLC agissent en qualité de co-chefs de file responsables dans le cadre de cette offre. L’offre des valeurs mobilières se fait uniquement au moyen d’un supplément de prospectus et du prospectus de base qui l’accompagne, qui est déposé dans le cadre de la déclaration d’enregistrement en attente effective de Gilead sur Formulaire S-3 (n° de fichier : 333-194298) dont des copies peuvent être obtenues auprès de :
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Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated |
J.P. Morgan Securities LLC |
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| 222 Broadway, 11th Floor | 383 Madison Ave. | ||
| New York, NY 10038 | New York, NY 10179 | ||
| À l’attention du : Prospectus Department | À l’attention du : Investment Grade Syndicate Desk | ||
| (800) 294-1322 | (212) 834-4533 | ||
Une copie électronique du supplément de prospectus et du prospectus de base qui l’accompagne peut également être obtenue à titre gratuit sur le site Web de la commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission) à l’adresse http://www.sec.gov/.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat. Aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.
À propos de Gilead Sciences
Gilead Sciences est une société biopharmaceutique, spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de traitements innovants dans des secteurs insuffisamment pourvus en thérapies. L’objectif de la société est de faire progresser le traitement des patients souffrant de maladies engageant le pronostic vital. La société Gilead, dont le siège est installé à Foster City, en Californie, est présente dans plus de 30 pays.
Déclarations prévisionnelles
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, lesquelles sont assujetties à des risques, incertitudes et autres facteurs, notamment la demande actuelle du marché pour ces types de valeurs mobilières et pour les valeurs mobilières de Gilead, la capacité de Gilead à consommer l’offre dans les délais prévus à l’heure actuelle ou pas du tout, et les négociations entre Gilead et les souscripteurs. Ces risques, incertitudes et d’autres facteurs sont susceptibles de faire sensiblement varier les résultats réels par rapport à ceux auxquels il est fait référence dans les déclarations prévisionnelles. Le lecteur est avisé de ne pas se fier à ces déclarations prévisionnelles. Ces risques, ainsi que d’autres, qui sont susceptibles d’avoir un impact sur l’offre sont décrits en détail dans le rapport trimestriel de Gilead sur Formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 juin 2015, tel que déposé auprès de la commission des valeurs mobilières des États-Unis (U.S. Securities and Exchange Commission), et pourront être actualisés par les facteurs de risque énoncés dans tout document déposé ultérieurement par Gilead auprès de la commission des valeurs mobilières des États-Unis. Toutes les déclarations prévisionnelles sont fondées sur des informations dont Gilead dispose à l’heure actuelle, et la société rejette toute obligation de mise à jour desdites déclarations prévisionnelles, quelles qu’elles soient.
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