ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ジェフリーズ・グループは本日、2015年度第2四半期の財務業績を発表しました。
2015年5月31日締め四半期の要点（ベーチェ事業の営業業績を除く調整額を含む）は以下の通りです。
- 投資銀行部門の純収入は4億400万ドル
- 総純収入は7億9200万ドル
- 調整後総純収入（ベーチェの純収入を除く）は7億5700万ドル
- 調整後純利益（ベーチェの純損失を除く）は8600万ドル
- 純利益は6000万ドル（税引き後2000万ドルのベーチェの撤退費用を含む）
2015年5月31日締め半期の要点（ベーチェ事業の営業業績を除く調整額を含む）は以下の通りです。
- 投資銀行部門の純収入は6億7600万ドル
- 総純収入は13億8300万ドル
- 調整後総純収入（ベーチェの純収入を除く）は12億9900万ドル
- 調整後純利益（ベーチェの純損失を除く）は1億600万ドル
- 純利益は7300万ドル（税引き後2000万ドルのベーチェの撤退費用を含む）
ジェフリーズのリチャード・B・ハンドラー会長兼最高経営責任者（CEO）とブライアン・P・フリードマン執行委員会会長は、次のように述べています。「第1四半期および前年同期を上回る四半期収入を報告できることを喜ばしく思います。投資銀行部門の純収入は4億ドルを超え、これは今年第1四半期比で49%、前年第2四半期比で22%の増加です。投資銀行部門での当社の勢いが継続し、第3四半期当初の受注残高は第2四半期当初と同程度です。株式部門の純収入は、第1四半期比でも前年同期比でも堅調でした。ベーチェを除けば、債券部門の純収入は低調な第1四半期と比べれば56%の増加となりましたが、前年同期比では29%の減少でした。債券部門の業績は、当四半期中毎月改善しました。当社はベーチェ事業からの撤退を継続し、現在までに顧客口座の約50%がソシエテ・ジェネラルやその他の仲介会社に移管されました。今年の夏の終わりまでにベーチェ事業からの撤退を大部分完了できると予想しています。」
添付の財務指標は、2015年2月28日締め四半期のフォーム10-Qによる四半期報告書および2014年11月30日締め年度のフォーム10-Kによる年次報告書と合わせてお読みください。上で言及した調整後財務指標は非GAAP財務指標です。これは、投資家が既存のベーチェ事業を考慮して当社の業績を評価できるため、有意義な情報となると経営陣は考えています。調整後の財務指標とそれぞれの直接の米国GAAP財務指標との差異調整については、5～7ページの付属明細書をご覧ください。
50年以上にわたって顧客にサービスを提供している世界的な投資銀行のジェフリーズは、洞察力、専門知識、執行サービスを投資家、企業、政府に提供するリーダー企業です。当社は株式、債券、外国為替を対象とするあらゆる投資銀行業務、セールス、トレーディング、リサーチ、戦略ならびにウェルスマネジメントを米州、欧州、アジアで提供しています。ジェフリーズ・グループは、総合持株会社のリューカディア・ナショナル・コーポレーション（NYSE: LUK）の完全保有子会社です。
| ジェフリーズ・グループおよび子会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結損益計算書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （単位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未監査） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四半期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年5月31日締め | 2015年2月28日締め | 2014年5月31日締め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料 | $ | 173,508 | $ | 166,922 | $ | 167,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己勘定取引 | 155,962 | 105,477 | 183,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資銀行業務 | 404,262 | 271,995 | 331,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資産運用手数料およびマネージドファンドの投資利益（損失） | 5,650 | (9,837 | ) | (3,101 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受取利息 | 240,552 | 228,870 | 283,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の収入 | 28,576 | 19,905 | 8,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入合計 | 1,008,510 | 783,332 | 970,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払利息 | 216,956 | 191,660 | 247,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | 791,554 | 591,672 | 722,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息外費用： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付 | 480,770 | 365,215 | 404,876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付以外の費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立会場仲介および決済手数料 | 58,713 | 55,080 | 54,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術および通信 | 72,361 | 72,387 | 70,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賃料・機器賃借料 | 24,420 | 24,184 | 26,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業開発 | 26,401 | 21,937 | 24,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門サービス | 27,419 | 24,256 | 25,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 16,758 | 15,729 | 17,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付以外の費用合計 | 226,072 | 213,573 | 218,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息外費用合計 | 706,842 | 578,788 | 623,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人税控除前利益 | 84,712 | 12,884 | 99,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払法人税 | 24,530 | 331 | 37,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益 | 60,182 | 12,553 | 61,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非支配持分に帰属する純利益 | 349 | 871 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェフリーズ・グループLLCに帰属する純利益 | $ | 59,833 | $ | 11,682 | $ | 61,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税引き前営業利益率 | 10.7 | % | 2.2 | % | 13.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実効税率 | 29.0 | % | 2.6 | % | 37.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェフリーズ・グループおよび子会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結損益計算書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （単位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未監査） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年5月31日締め | 2014年5月31日締め | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料 | $ | 340,430 | $ | 329,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己勘定取引 | 261,439 | 421,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資銀行業務 | 676,257 | 745,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資産運用手数料およびマネージドファンドの投資利益（損失） | (4,187 | ) | 6,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受取利息 | 469,422 | 532,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の収入 | 48,481 | 31,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入合計 | 1,791,842 | 2,067,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払利息 | 408,616 | 445,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | 1,383,226 | 1,622,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息外費用： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付 | 845,985 | 912,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付以外の費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立会場仲介および決済手数料 | 113,793 | 103,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術および通信 | 144,748 | 134,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賃料・機器賃借料 | 48,604 | 53,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業開発 | 48,338 | 51,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門サービス | 51,675 | 50,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 32,487 | 35,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付以外の費用合計 | 439,645 | 427,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息外費用合計 | 1,285,630 | 1,340,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人税控除前利益 | 97,596 | 281,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払法人税 | 24,861 | 104,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益 | 72,735 | 177,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非支配持分に帰属する純利益 | 1,220 | 3,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェフリーズ・グループLLCに帰属する純利益 | $ | 71,515 | $ | 173,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税引き前営業利益率 | 7.1 | % | 17.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実効税率 | 25.5 | % | 37.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェフリーズ・グループおよび子会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結調整後財務データ（抜粋） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （単位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未監査） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年5月31日締め四半期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | 調整額 | 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 791,554 | $ | 34,589 | (1) | $ | 756,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息外費用： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付 | 480,770 | 34,473 | (2) | 446,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付以外の費用 | 226,072 | 38,536 | (3) | 187,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息外費用合計 | 706,842 | 73,009 | (4) | 633,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益（損失） | $ | 84,712 | $ | (38,420 | ) | $ | 123,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益（損失） | $ | 60,182 | $ | (25,940 | ) | $ | 86,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬比率(a) | 60.7 | % | 59.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年2月28日締め四半期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | 調整額 | 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 591,672 | $ | 49,933 | (1) | $ | 541,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息外費用： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付 | 365,215 | 23,980 | (2) | 341,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付以外の費用 | 213,573 | 38,597 | (3) | 174,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息外費用合計 | 578,788 | 62,577 | 516,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益（損失） | $ | 12,884 | $ | (12,644 | ) | $ | 25,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益（損失） | $ | 12,553 | $ | (6,961 | ) | $ | 19,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬比率 (a) | 61.7 | % | 63.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年5月31日締め四半期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | 調整額 | 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 722,992 | $ | 50,734 | (1) | $ | 672,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息外費用： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付 | 404,876 | 29,756 | (2) | 375,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付以外の費用 | 218,979 | 36,573 | (3) | 182,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息外費用合計 | 623,855 | 66,329 | 557,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益（損失） | $ | 99,137 | $ | (15,595 | ) | $ | 114,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益（損失） | $ | 61,814 | $ | (8,341 | ) | $ | 70,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬比率 (a) | 56.0 | % | 55.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) 米国GAAPによる報酬比率と調整後の報酬比率との差異調整は、上述の項目の調整から算出しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示された調整後財務情報は未監査の非GAAP財務指標です。調整後財務情報は、まず米国GAAPによる情報から、当社のベーチェ事業の業務を除外して調整したものです。開示された調整後の指標および調整額は、対応する米国GAAPによる指標と関連して提示された場合、投資家は、既存のベーチェ事業を考慮して当社の業績を評価できるため、投資家にとっては有益であると当社は考えています。これらの指標は米国GAAPに基づく財務業績指標の代替、あるいはこれに優先するものと見なすことはできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェフリーズ・グループおよび子会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結調整後財務データ（抜粋） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （単位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未監査） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年5月31日締め半期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | 調整額 | 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 1,383,226 | $ | 84,522 | (1) | $ | 1,298,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息外費用： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付 | 845,985 | 58,453 | (2) | 787,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付以外の費用 | 439,645 | 77,133 | (3) | 362,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息外費用合計 | 1,285,630 | 135,586 | (4) | 1,150,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益（損失） | $ | 97,596 | $ | (51,064 | ) | $ | 148,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益（損失） | $ | 72,735 | $ | (32,901 | ) | $ | 105,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬比率 (a) | 61.2 | % | 60.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年5月31日締め半期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | 調整額 | 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 1,622,020 | $ | 99,962 | (1) | $ | 1,522,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息外費用： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付 | 912,775 | 54,222 | (2) | 858,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬・給付以外の費用 | 427,839 | 68,443 | (3) | 359,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息外費用合計 | 1,340,614 | 122,665 | 1,217,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益（損失） | $ | 281,406 | $ | (22,703 | ) | $ | 304,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益（損失） | $ | 177,206 | $ | (11,470 | ) | $ | 188,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬比率 (a) | 56.3 | % | 56.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) 米国GAAPによる報酬比率と調整後の報酬比率との差異調整は、上述の項目の調整から算出しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提示された調整後財務情報は未監査の非GAAP財務指標です。調整後財務情報は、まず米国GAAPによる情報から、当社のベーチェ事業の業務を除外して調整したものです。開示された調整後の指標および調整額は、対応する米国GAAPによる指標と関連して提示された場合、投資家は、既存のベーチェ事業を考慮して当社の業績を評価できるため、投資家にとっては有益であると当社は考えています。これらの指標は米国GAAPに基づく財務業績指標の代替、あるいはこれに優先するものと見なすことはできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェフリーズ・グループおよび子会社
連結調整後財務データ（抜粋）
脚注
| (1) | 提示された期間のべーチェ事業の収入は、手数料、自己勘定取引、純利息収入を含み、調整後財務指標では収入からの控除に分類しています。 | |||||||||||||||||||||||||||
| (2) | べーチェ事業の活動にのみ関連する従業員（フロントオフィスの人員および専属サポート要員を含む）に対して提示された期間に計上された報酬費用および給付は、調整後財務指標では報酬・給付費用からの控除に分類されています。 | |||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 提示された期間のベーチェ事業の業務に直接関連する費用は、調整後の報酬・給付以外の費用から控除されています。これらの費用には、立会場仲介および決済手数料、ベーチェ事業が事業活動を行う上で直接使用する資産化ソフトウエアの償却、ベーチェ事業の業務実施に直接関連する技術費用および家賃、顧客セールスおよびトレーディング業務の一環としてベーチェ事業に発生した事業開発および専門サービス費用（ベーチェ事業固有の一部の概算サポート費用を含む）が含まれます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 当期間の利息外費用合計には、ベーチェ事業からの撤退に関係する税引き前2860万ドルの費用が含まれます。この費用の税引き後の額は2050万ドルです。この費用には主に解雇費用、従業員維持費用および支払い手当、残存する制限付き株式の漸次償却費用および付与現金、契約解除費用、ならびに事業縮小の結果としてもはや利用されないと予想される資本計上ソフトウエアの漸次償却費用が含まれます。当社は、2015年度の残りの期間において税引き前4860万ドル、税引き後3430万ドルの追加費用が発生すると予想しています。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ジェフリーズ・グループおよび子会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務統計情報（抜粋） | ||||||||||||||||||||||||||||
| （単位：千、その他のデータを除く） | ||||||||||||||||||||||||||||
| （未監査） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四半期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年5月31日締め | 2015年2月28日締め | 2014年5月31日締め | ||||||||||||||||||||||||||
| 部門別収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株式 | $ | 228,198 | $ | 203,479 | $ | 177,238 | ||||||||||||||||||||||
| 債券 | 153,444 | 126,035 | 217,706 | |||||||||||||||||||||||||
| セールスおよびトレーディング合計 | 381,642 | 329,514 | 394,944 | |||||||||||||||||||||||||
| エクイティ | 108,805 | 79,071 | 83,726 | |||||||||||||||||||||||||
| デット | 154,670 | 60,876 | 147,000 | |||||||||||||||||||||||||
| キャピタルマーケット | 263,475 | 139,947 | 230,726 | |||||||||||||||||||||||||
| アドバイザリー業務 | 140,787 | 132,048 | 100,423 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資銀行業務合計 | 404,262 | 271,995 | 331,149 | |||||||||||||||||||||||||
| 資産運用手数料およびマネージドファンドの投資利益（損失）： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資産運用手数料 | 4,903 | 13,985 | 4,927 | |||||||||||||||||||||||||
| マネージドファンドの投資（損失）利益 | 747 | (23,822 | ) | (8,028 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 5,650 | (9,837 | ) | (3,101 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 791,554 | $ | 591,672 | $ | 722,992 | ||||||||||||||||||||||
| その他のデータ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取引日数 | 63 | 61 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引停止日数 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ナイト・キャピタルを除く取引停止日数 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 全社平均VaR（単位：百万） (A) | $ | 12.80 | $ | 13.27 | $ | 14.94 | ||||||||||||||||||||||
| ナイト・キャピタルを除く全社平均VaR（単位：百万） (A) | $ | 9.86 | $ | 9.29 | $ | 8.63 | ||||||||||||||||||||||
| ナイト・キャピタルおよびHRGグループを除く全社平均VaR（単位：百万） (A) | $ | 9.86 | $ | 9.29 | $ | 7.97 | ||||||||||||||||||||||
| (A) | VaR（バリュー・アット・リスク）は、当社の取引ポジションに対して市場の不利な変動により1日の間に信頼度95%で生じる可能性のある損失額です。VaRの計算の詳細については、2014年11月30日に終了した年度のフォーム10-Kによる年次報告書の第2部第7項「経営陣による説明と分析」の「バリュー・アット・リスク」を参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ジェフリーズ・グループおよび子会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務統計情報（抜粋） | ||||||||||||||||||||||||||||
| （単位：千、その他のデータを除く） | ||||||||||||||||||||||||||||
| （未監査） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 半期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年5月31日締め | 2014年5月31日締め | |||||||||||||||||||||||||||
| 部門別収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株式 | $ | 431,677 | $ | 366,061 | ||||||||||||||||||||||||
| 債券 | 279,479 | 503,634 | ||||||||||||||||||||||||||
| セールスおよびトレーディング合計 | 711,156 | 869,695 | ||||||||||||||||||||||||||
| エクイティ | 187,876 | 178,464 | ||||||||||||||||||||||||||
| デット | 215,546 | 320,038 | ||||||||||||||||||||||||||
| キャピタルマーケット | 403,422 | 498,502 | ||||||||||||||||||||||||||
| アドバイザリー業務 | 272,835 | 246,967 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資銀行業務合計 | 676,257 | 745,469 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資産運用手数料およびマネージドファンドの投資利益（損失）： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資産運用手数料 | 18,888 | 14,373 | ||||||||||||||||||||||||||
| マネージドファンドの投資（損失）利益 | (23,075 | ) | (7,517 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 合計 | (4,187 | ) | 6,856 | |||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 1,383,226 | $ | 1,622,020 | ||||||||||||||||||||||||
| その他のデータ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取引日数 | 124 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引停止日数 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| ナイト・キャピタルを除く取引停止日数 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 全社平均VaR（単位：百万） (A) | $ | 13.03 | $ | 15.60 | ||||||||||||||||||||||||
| ナイト・キャピタルを除く全社平均VaR（単位：百万） (A) | $ | 9.58 | $ | 10.60 | ||||||||||||||||||||||||
| ナイト・キャピタルおよびHRGグループを除く全社平均VaR（単位：百万） (A) | $ | 9.58 | $ | 8.59 | ||||||||||||||||||||||||
| (A) | VaR（バリュー・アット・リスク）は、当社の取引ポジションに対して市場の不利な変動により1日の間に信頼度95%で生じる可能性のある損失額です。VaRの計算の詳細については、2014年11月30日に終了した年度のフォーム10-Kによる年次報告書の第2部第7項「経営陣による説明と分析」の「バリュー・アット・リスク」を参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ジェフリーズ・グループおよび子会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務ハイライト | ||||||||||||||||||||||||||||
| （単位：百万、特記ある場合を除く） | ||||||||||||||||||||||||||||
| （未監査） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四半期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年5月31日締め | 2015年2月28日締め | 2014年5月31日締め | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務状態： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 (1) | $ | 44,142 | $ | 43,787 | $ | 43,610 | ||||||||||||||||||||||
| 四半期平均総資産 (1) | $ | 51,013 | $ | 49,862 | $ | 50,379 | ||||||||||||||||||||||
| のれんおよび無形資産控除後四半期平均総資産 (1) | $ | 49,118 | $ | 47,961 | $ | 48,394 | ||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 (1) | $ | 3,289 | $ | 3,340 | $ | 3,958 | ||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物・その他の流動性資金源 (1) (2) | $ | 4,951 | $ | 4,647 | $ | 5,824 | ||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物・その他の流動性資金源の総資産に対する割合 (1) (2) | 11.2 | % | 10.6 | % | 13.4 | % | ||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物・その他の流動性資金源ののれんおよび無形資産控除後総資産に対する割合 (1) (2) | 11.7 | % | 11.1 | % | 14.0 | % | ||||||||||||||||||||||
| 保有金融商品 (1) | $ | 18,843 | $ | 19,099 | $ | 17,144 | ||||||||||||||||||||||
| のれんおよび無形資産 (1) | $ | 1,895 | $ | 1,900 | $ | 1,984 | ||||||||||||||||||||||
| 総株主資本（非支配持分を含む） | $ | 5,520 | $ | 5,466 | $ | 5,527 | ||||||||||||||||||||||
| 総構成員株主資本 | $ | 5,480 | $ | 5,427 | $ | 5,496 | ||||||||||||||||||||||
| 有形構成員株主資本 (3) | $ | 3,585 | $ | 3,527 | $ | 3,512 | ||||||||||||||||||||||
| べーチェの資産 (4) | $ | 2,955 | $ | 3,926 | $ | 3,271 | ||||||||||||||||||||||
| レベル3金融商品： | ||||||||||||||||||||||||||||
| レベル3保有金融商品 (1) (5) (6) | $ | 540 | $ | 540 | $ | 453 | ||||||||||||||||||||||
| 保有レベル3金融商品の総資産に対する割合 (1) (6) | 1.2 | % | 1.2 | % | 1.0 | % | ||||||||||||||||||||||
| 保有レベル3金融商品合計の金融商品合計に対する割合 (1) (6) | 2.9 | % | 2.8 | % | 2.6 | % | ||||||||||||||||||||||
| 保有レベル3金融商品の有形構成員株主資本に対する割合 (1) (6) | 15.1 | % | 15.3 | % | 12.9 | % | ||||||||||||||||||||||
| その他のデータおよび財務比率： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 (1) (7) | $ | 10,860 | $ | 11,193 | $ | 11,941 | ||||||||||||||||||||||
| レバレッジ比率 (1) (8) | 8.0 | 8.0 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 調整レバレッジ比率 (1) (9) | 10.3 | 10.1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 有形総レバレッジ比率 (1) (10) | 11.8 | 11.9 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||
| レバレッジ比率（リューカディアとの合併の影響を除く） (1) (11) | 10.1 | 10.1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引日数 | 63 | 61 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引停止日数 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ナイト・キャピタルを除く取引停止日数 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 全社平均VaR (12) | $ | 12.80 | $ | 13.27 | $ | 14.94 | ||||||||||||||||||||||
| ナイト・キャピタルを除く全社平均VaR (12) | $ | 9.86 | $ | 9.29 | $ | 8.63 | ||||||||||||||||||||||
| ナイト・キャピタルおよびHRGグループを除く全社平均VaR (12) | $ | 9.86 | $ | 9.29 | $ | 7.97 | ||||||||||||||||||||||
| 従業員数（期末） | 3,830 | 3,936 | 3,785 | |||||||||||||||||||||||||
ジェフリーズ・グループおよび子会社
財務ハイライト - 脚注
| (1) | 2015年5月31日に関する数値は本業績発表日時点の速報値であり、2015年5月31日期末会計年に関するフォーム10-Qによる四半期報告書において修正される可能性があります。 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 2015年5月31日時点のその他の流動性資金源には、質の高い国債および米国債やその他の質の高い国債を担保とするリバースレポ取引の総額11億3500万ドルと、現在担保として差し入れていない保有金融商品から妥当なヘアカットを想定して確保できると合理的に予想される追加の担保付き資金およびジェフリーズ・ベーチェの運転資金として利用できる上位担保付き回転信用枠により調達可能な追加的資金の総額5億2700万ドルが含まれます。2015年2月28日時点のその他の流動性資金源に含まれるこれらの項目はそれぞれ9億1100万ドルと3億9600万ドルで、2014年5月31日時点ではそれぞれ12億200万ドルと6億6400万ドルでした。 | ||||||||||||||||||||
| (3) | 有形構成員株主資本（非GAAP財務指標）は、総構成員株主資本からのれんと特定可能な無形資産を差し引いたものです。金融機関は有形構成員株主資本の比率に基づいて評価されることが多く、これらの比率は投資家にとって大きな意味を持つため、有形構成員株主資本は重要な評価尺度と考えられます。 | ||||||||||||||||||||
| (4) | べーチェの資産（非GAAP財務指標）には、現金および現金同等物、顧客分別現金および証券、保有金融商品、売り戻し条件付き購入証券、べーチェ事業に帰属する売掛金が含まれます。 | ||||||||||||||||||||
| (5) | レベル3金融商品は米国会計基準体系（ASC）第820号に基づいて分類されており、保有金融商品の項目に公正価値で計上されています。 | ||||||||||||||||||||
| (6) | 2015年5月に、米国財務会計基準審議会は公開草案第2015-07号「公正価値測定（トピック820）：1株当たり純資産価額（または同等のもの）を算出する特定の事業体への投資に関する開示」を公表しました。この指針は、「公正価値測定および開示（トピック820）」に基づいた実務的簡便法を使用して純資産価額で公正価値を測定する場合の公正価値ヒエラルキーに投資を含める要件を撤廃するものです。このガイダンスは、純資産価額の実務的簡便法を使用して公正価値を測定できるすべての投資に対して特定の開示を行う要件も撤廃します。開示は、当該の実務的簡便法を使用して公正価値を測定することを選択した投資に限定されます。この指針は、2017年度第1四半期から遡及的に有効となります。早期適用は可能であり、当社は2015年度第2四半期にこの指針を早期適用しました。 | ||||||||||||||||||||
| (7) | 2015年5月31日、2015年2月28日および2014年5月31日時点の総資本には、それぞれ53億4000万ドル、57億2600万ドルおよび64億1400万ドルの長期借入金と、総株主資本が含まれます。総資本に含まれる長期借入金は、回転信用枠の残高と1年以内に返済期限を迎える借入金（存在する場合）を差し引き後のものです。 | ||||||||||||||||||||
| (8) | レバレッジ比率は、総資産を総株主資本で除したものです。 | ||||||||||||||||||||
| (9) | 調整レバレッジ比率（非GAAP財務指標）は、調整資産を有形総株主資本（総株主資本からのれんと特定可能な無形資産を差し引いたもの）で除したものです。調整資産（非GAAP財務指標）は、総資産から借入証券、売り戻し契約に基づいて購入した証券、分別されている現金および証券、のれん、特定可能な無形資産を減じ、売却済未購入金融商品（デリバティブ債務控除後）を加えたものです。調整資産は、2015年5月31日時点では371億7200万ドル時点では、2015年2月28日時点では359億7700万ドル、2014年5月31日時点では355億7700万ドルでした。調整資産は、一般に当社の証券貸出業務を通じて顧客債務により自動的に手当されるためリスクが低いと見なされる特定の資産を除外しているため、重要な指標と考えられます。 | ||||||||||||||||||||
| (10) | 有形総レバレッジ比率（非GAAP財務指標）は、のれんと特定可能な無形資産を差し引いた後の総資産を有形構成員株主資本で除したものです。有形総レバレッジ比率は、格付け機関が当社のレバレッジ比率を評価する際に使用しています。 | ||||||||||||||||||||
| (11) | リューカディアとの合併の影響を除いたレバレッジ比率（非GAAP財務指標）は、次のように算出されています： | ||||||||||||||||||||
| 5月31日 | 2月28日 | 5月31日 | |||||||||||||||||||
| 単位：百万ドル | 2015年 | 2015年 | 2014年 | ||||||||||||||||||
| 総資産 | $ | 44,142 | $ | 43,787 | $ | 43,610 | |||||||||||||||
| リューカディアとの合併に関するのれんおよび買収会計の公正価格調整 | (1,957 | ) | (1,957 | ) | (1,957 | ) | |||||||||||||||
| 資産関連のパーチェス法会計処理調整における現在までの純償却額 | 116 | 112 | 37 | ||||||||||||||||||
| 合併の影響を除いた総資産 | $ | 42,301 | $ | 41,942 | $ | 41,690 | |||||||||||||||
| 総株主資本 | $ | 5,520 | $ | 5,466 | $ | 5,527 | |||||||||||||||
| 取引受取金による株主資本 | (1,426 | ) | (1,426 | ) | (1,426 | ) | |||||||||||||||
| リューカディアが保有する優先株式 | 125 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||
| パーチェス法会計処理調整における現在までの純償却額（税引き後） | (31 | ) | (20 | ) | (48 | ) | |||||||||||||||
| 合併の影響を除いた総株主資本 | $ | 4,188 | $ | 4,145 | $ | 4,178 | |||||||||||||||
| レバレッジ比率（リューカディアとの合併の影響を除く） | 10.1 | 10.1 | 10.0 | ||||||||||||||||||
| (12) | VaR（バリュー・アット・リスク）は、当社の取引ポジションに対して市場の不利な変動により1日の間に信頼度95%で生じる可能性のある損失額です。VaRの計算の詳細については、2014年11月30日に終了した年度のフォーム10-Kによる年次報告書の第2部第7項「経営陣による説明と分析」の「バリュー・アット・リスク」を参照してください。 | ||||||||||||||||||||
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