MCLEAN (Virginia, USA)--(BUSINESS WIRE)--Hilton Worldwide Holdings Inc. („Hilton Worldwide“ oder das „Unternehmen“) gab heute den Preis für die Zweitplatzierung von 90.000.000 Stammaktien von Hilton Worldwide bekannt. Die Aktien werden von bestimmten mit der Blackstone Group L.P. verbundenen Aktieninhabern zum Preis von 22,50 US-Dollar je Aktie verkauft. Den Zeichnern wird von den abgebenden Aktieninhabern eine 30-tägige Kaufoption über zusätzliche 13.500.000 Stammaktien eingeräumt. Das Angebot wird voraussichtlich am 27. Juni 2014 abgeschlossen und versteht sich vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Hilton Worldwide bot im Rahmen des Angebots keine Stammaktien an und wird keinerlei Erlöse aus diesem Verkauf erzielen. Darüber hinaus veräußerte kein leitender Angestellter oder Direktor von Hilton Worldwide im Rahmen des Angebots Stammaktien, die ihm als Nutzungsberechtigter gehören.
Deutsche Bank Securities, BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley fungieren als Vertreter der Zeichner und als gemeinsame Konsortialführer für das Angebot. J.P. Morgan, Citigroup, Credit Suisse und Wells Fargo Securities fungieren ebenfalls als gemeinsame Konsortialführer. Credit Agricole CIB, HSBC, Macquarie Capital, Barclays, Nomura, Mitsubishi UFJ Securities, RBS Securities Inc., Baird, Raymond James, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, CastleOak Securities, L.P., Drexel Hamilton, Telsey Advisory Group und Ramirez & Co., Inc. fungieren als Co-Manager.
Das Angebot erfolgt ausschließlich über einen Prospekt. Ein Exemplar des vorläufigen Prospekts in Bezug auf diese Wertpapiere ist zu gegebener Zeit erhältlich bei: Deutsche Bank Securities Inc., Attention: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005, auf telefonische Anfrage unter der Rufnummer: 1-800-503-4611 oder per E-Mail an: prospectus.cpdg@db.com; BofA Merrill Lynch, Attention: Prospectus Department, 222 Broadway, New York, New York 10038, per E-Mail: dg.prospectus_requests@baml.com; und Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Die Registrierungsunterlagen im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren wurden bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht und von dieser für gültig erklärt. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und diese Wertpapiere werden nicht in Bundesstaaten oder Rechtsgebieten verkauft, in denen ein derartiges Angebot, eine derartige Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen des Staates oder Rechtsgebietes rechtswidrig wären.
Über Hilton Worldwide
Hilton Worldwide (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen, dessen Angebote im Hotelleriesektor von Luxus- und Full-Service-Hotels und -resorts über Suiten für längere Aufenthalte bis hin zu Focused-Service-Hotels reichen. Seit 95 Jahren setzt sich Hilton Worldwide für die Weiterführung des traditionellen Angebots an außergewöhnlichen Erlebnissen für seine Gäste ein. Das Portfolio des Unternehmens umfasst elf erstklassige globale Marken und mehr als 4.100 Hotels in Verwaltungs-, Franchise-, Besitz- und Pachtverhältnissen sowie Timesharing-Anlagen mit insgesamt mehr als 685.000 Zimmern in 92 Ländern und Gebieten, darunter Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites Hotels, Hilton Garden Inn, Hampton Hotels, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Das Unternehmen führt zudem das preisgekrönte Gästebonusprogramm Hilton HHonors®.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des United States Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung sowie von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Derartige Aussagen sind an Wörtern wie „prognostizieren“, „überzeugt sein“, „erwarten“, „potenziell“, „fortführen“, „kann“, „wird“, „sollte“, „könnte“, „ist bestrebt“, „projizieren“, „vorhersagen“, „beabsichtigen“, „planen“, „schätzen“, „antizipieren“ oder ihrer Verneinung oder ähnlichen Wendungen zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unwägbarkeiten, darunter diejenigen, die in Abschnitt „Part I —Item 1A. Risk Factors“ des bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC auf Formblatt 10-K eingereichten Jahresberichts des Unternehmens für das Geschäftsjahr bis einschließlich 31. Dezember 2013 oder in den aktualisierten und von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt werden, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingesehen werden können. Daher gibt es jetzt oder in Zukunft wesentliche Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen können. Deshalb sind diese Aussagen nicht als endgültig zu betrachten und sollten stets in Zusammenhang mit anderen zukunftsgerichteten Aussagen gesehen werden, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt wurden. Das Unternehmen unterliegt keinerlei Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur dieser zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen oder künftiger Entwicklungen noch aus anderen Gründen, es sei denn, das Unternehmen ist aufgrund gesetzlicher Auflagen hierzu verpflichtet.
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