IHS Holding Limited啟動首次公開發行

倫敦--()--(美國商業資訊)--全球首屈一指的共享電信基礎設施獨立所有者、營運商和開發商IHS Holding Limited (“IHS Towers”)今天宣佈,公司已展開2,250萬股普通股的首次公開發行,其中1,800萬股由IHS Towers提供,450萬股由某些出售股權的股東提供。本次發行的承銷商還將享有為期30天的購買選擇權,可按首次公開發行價格從IHS Towers手中額外購買至多270萬股普通股,從出售股權的股東手中額外購買至多67.5萬股普通股。目前,首次公開發行價格估計在每股21.00美元至24.00美元之間。IHS Towers已獲准在紐約證券交易所上市交易其普通股,股票代碼為“IHS”。

高盛有限責任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)擔任擬議發行的共同主辦承銷商。加拿大皇家銀行資本市場有限公司(RBC Capital Markets, LLC)、巴克萊資本銀行(Barclays Capital Inc.)和Absa Bank Limited擔任擬議發行的共同承銷商。Cowen and Company, LLC、天達銀行(Investec Bank plc)、Renaissance Securities (Cyprus) Limited、第一蘭德銀行(FirstRand Bank Limited)(倫敦分行)(透過蘭德商業銀行事業部代理)、Academy Securities, Inc.、Loop Capital Markets LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc.、Siebert Williams Shank & Co., LLC和Tigress Financial Partners LLC擔任擬議發行的協辦承銷商。

此次發行將僅以招股說明書的形式進行。與本次發行有關的初步招股說明書的副本可從以下任一來源獲取(可提供時):

  • 高盛有限責任公司,收件人:Prospectus Department,地址:200 West Street, New York, New York 10282,電話:1-866-471-2526,或電郵:prospectus-ny@ny.email.gs.com
  • 摩根大通證券有限責任公司,由Broadridge Financial Solutions轉交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,電話:1-866-803-9204,或電郵:prospectus-eg_fi@jpmchase.com;或者
  • 花旗集團全球市場公司,由Broadridge Financial Solutions轉交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,電話:1-800-831-9146。

與這些證券有關的Form F-1註冊聲明已遞交給美國證券交易委員會,但尚未生效。在註冊聲明生效之前,不得出售這些證券,也不得接受購買這些證券的要約。本新聞稿並不構成出售要約或購買要約之邀請,若在任何州或司法管轄區,依照其證券法進行登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售屬非法行為,則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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