Orbia宣佈現金要約收購的最終結果

墨西哥市--()--(美國商業資訊)--Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (“Orbia”) (BMV: ORBIA)宣佈先前公佈之要約的最終結果,該要約係以現金收購2022年到期之票息4.875%的7.5億美元本金中任何及全部流通在外的優先票據(CUSIP/ISIN: 59284BAB4; P57908AD0 / US59284BAB45; USP57908AD01)(「證券」)(簡稱「要約收購」)。

此要約收購係根據2021年5月17日收購要約的條款和條件(「收購要約」)及相關保證交割通知(與收購要約合稱為「要約文件」)作出。

要約收購於2021年5月21日下午5點(紐約市時間)到期,並於今天結算(「結算日期」)。

下表列出了Orbia接受購買之在投標要約中有效投標或透過保證交割程序有效交割之證券的總本金,以及該等證券應支付的對價。

證券名稱

 

CUSIP/ISIN

 

流通在外本金總額

 

投標對價(1)

 

已投標且接受之證券的本金金額

2022年到期的4.875%優先票據

 

59284BAB4;
P57908AD0 /
US59284BAB45;
USP57908AD01

 

750,000,000美元

 

1,055.75美元

 

327,577,000美元

__________________________________________

  1. 每1,000美元證券本金金額。如持有人有效投標證券且證券被接受收購,則持有人還將獲付該證券從最後利息支付日期(包含)到結算日(不含)的應計未付利息。

Orbia向其證券被接受購買之持有人支付的總金額,包括應計未付利息,約為3.49億美元。

Orbia已聘請BBVA Securities Inc.和Morgan Stanley & Co. LLC擔任要約收購的交易管理人。D.F. King & Co., Inc.擔任要約收購的收購代理人和資訊代理人。

有關要約收購的任何問題或欲請求協助,請致電+1 (800) 422 8692(免費)和+1 (212) 728 2446(收費)與BBVA Securities Inc.聯絡,或致電+1 (800) 624-1808(免費)和+1 (800) 624-1808(收費)與Morgan Stanley & Co. LLC聯絡。如欲索取要約文件的更多副本,請致電+ (800) 848-2998(免費)或+(212) 269-5550(收費)與D.F. King & Co., Inc.聯絡。要約文件可在以下連結取得:www.dfking.com/orbia

本新聞稿僅用於提供資訊。本新聞稿不構成買賣任何證券的要約或者要約邀請。

本要約收購僅根據要約文件進行。要約文件尚未遞交給任何聯邦或州證券委員會或任何國家的監管機構,亦未獲得批准或審查。尚無任何主管部門判定要約文件或與要約收購相關之任何其他文件的正確性或充分性,且作出任何相反的陳述均屬違法,甚至是犯罪行為。

本新聞稿和要約文件中包含的資訊由ORBIA全權負責,未經墨西哥國家銀行和證券委員會(COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES,“CNBV”)審查或授權。ORBIA尚未向CNBV遞交要約收購的授權申請。此要約收購不構成在墨西哥的公開發行,且可能不會在墨西哥公開分發。要約收購只能根據《墨西哥證券市場法》(LEY DEL MERCADO DE VALORES)第8條及其規定中關於私人發行豁免的內容,向墨西哥境內符合資格的機構投資人或認可投資人(INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES或INVERSIONISTAS CALIFICADOS)提供。收購要約、保證交割通知或任何其他發行文件均不得在墨西哥公開宣傳、行銷、分發。此外,CNBV尚未確認本要約文件的正確性或判斷其充分性。在決定是否進行任何證券投標時,所有持有人必須自行對要約收購條款進行審查和檢查。

本新聞稿和與要約收購相關的任何其他文件或資料的通訊並未根據《2000年金融服務和市場法》第21節製作,且此等文件和/或資料並未據此由經授權人員批准。本新聞稿和與收購要約相關的任何其他文件或資料僅分發給以下人士:(i)在《2000年金融服務和市場法》2005年「金融促進」令(「法令」)第19(5)條相關的投資方面具有專業經驗的人士;(ii)屬於法令第49(2)(a)至(d)條規定的人士(「高淨值公司、非法人協會等」);(iii)屬於法令第43(2)條定義的某些機構的成員或債權人;(iv)在英國之外的人士;或(v)針對收購任何證券的要約,可向其合法傳達參與投資活動的邀請或誘導(《2000年金融服務和市場法》第21節規定的含義)的人士(以上所有人士統稱為「相關人士」)。本新聞稿和與要約收購相關的任何其他文件或資料僅針對相關人士,非相關人士不得對其採取行動或依賴其內容。本新聞稿和與要約收購相關的任何其他文件或資料針對的所有投資或投資活動僅限於相關人士,且只能由相關人士參與。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述是指非歷史性的資訊或與未來事件有關的資訊,受風險和不確定性的影響。不能保證此處所述的交易將會完成,也不保證任何此等交易的最終條款。無論是由於新資訊、未來事件或任何其他原因,Orbia均沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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投資人
Javier Luna,資本市場及投資人關係總監
+52 55 5366 4151
javier.luna@orbia.com

媒體
Kacy Karlen,企業傳播總監
+1 865-410-3001
kacy.karlen@orbia.com

 

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