A Northern Data vende as operações do data center do Texas para a Riot Blockchain Inc. por aproximadamente € 550 milhões - a orientação operacional do EBITDA para o ano fiscal de 2021 permanece inalterada

  • Devido ao forte crescimento lucrativo dos seis sites restantes dentro da estratégia de vários sites da Northern Data, a orientação operacional do EBITDA para o ano fiscal de 2021 permanece inalterada
  • Oito novos locais altamente eficientes em desenvolvimento em todo o mundo
  • Todos os sites recém-desenvolvidos são inteiramente baseados em fontes de energia renováveis

FRANKFURT AM MAIN, Alemanha--()--Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), um desenvolvedor e operador líder de soluções de infraestrutura de computação de alto desempenho ("HPC"), vende sua subsidiária norte-americana Whinstone Inc., que opera uma instalação de data center de alto desempenho com sede em Rockdale, Texas, para a Riot Blockchain Inc. (NASDAQ: "RIOT"), uma das maiores mineradoras de bitcoin de capital aberto com sede nos Estados Unidos na América do Norte. A consideração na transação consiste em € 67 milhões em componente de caixa (dinheiro e livre de dívidas) e 11,8 milhões de ações ordinárias da Riot Blockchain Inc., que, com base no último preço de fechamento da ação da Riot Blockchain Inc. (data de registro abril 7, 2021: US$ 48,37), corresponde a um valor total de € 481 milhões. Consequentemente, o volume total da transação ascende a aproximadamente € 548 milhões. Após o fechamento da transação, a Northern Data AG deterá aproximadamente 12% do total de ações ordinárias em circulação da Riot Blockchain Inc.

A Northern Data AG busca uma estratégia de múltiplos locais com forte foco em negócios de HPC que agregam valor. A liderança da empresa em custo, velocidade, disponibilidade e escala maximiza a lucratividade do hardware e é recompensada por acordos de participação nos lucros adequados, bem como remunerações de base fixa.

A empresa busca um roteiro estratégico claro usando os resultados da transação para expandir ainda mais seus seis locais de HPC existentes no Canadá, Alemanha, Holanda e Escandinávia, incluindo a nova fábrica ultraeficiente de Boden, na Suécia. Como todos os sites em operação e construção já estão esgotados, os lucros permitirão que a Northern Data acelere diretamente o desenvolvimento de oito novos locais de HPC na América do Norte e na Europa. Com relação aos oito novos sites em desenvolvimento, a Empresa se diversifica ainda mais geograficamente e se expandirá ainda mais nos próximos anos.

Os sites se destacam pelo tempo de comercialização de dois a quatro meses, princípios de soberania de dados, padrões DC nível 3 e atributos de sustentabilidade, como uso de energia renovável de >90%, clima ameno (em torno de 6 graus C) e software controlado por software proprietário da Northern Data solução de resfriamento levando a uma eficácia de uso de energia padrão (PUE) acima do mercado de cerca de 1,04. Todos os sites recém-desenvolvidos são totalmente verdes e a empresa está construindo um ecossistema circular.

O roteiro estratégico da empresa está definido e as metas de crescimento correspondentes para os próximos anos já estão cobertas pelos novos sites em planejamento, bem como pelos pedidos de hardware colocados. Como resultado, a empresa será capaz de atender à demanda exponencialmente crescente dos clientes por poder de computação de alto desempenho para uma ampla gama de aplicações, incluindo inteligência artificial, direção autônoma, renderização de gráficos, negócios de blockchain como mineração de Bitcoin e outros casos de uso científico.

A Riot pretende não apenas utilizar a capacidade operacional existente da Whinstone para suas próprias operações de mineração, mas também escalar a capacidade e se estabelecer como a mineradora líder de Bitcoin nos Estados Unidos. Ao se tornar um acionista minoritário da Riot no futuro, por meio de sua participação acionária na Riot, a Northern Data poderá se beneficiar das sinergias geradas pela transação e continuará a participar diretamente no crescimento do potencial de valor do Bitcoin.

"A Northern Data foi capaz de criar uma rede versátil de vários locais de recursos HPC eficientes com um foco de sustentabilidade líder da indústria, oferecendo acesso seguro a fontes de energia renováveis. Com os resultados da transação, podemos acelerar nossa expansão significativamente e reforçar o foco em serviços HPC que agregam valor", afirmou Aroosh Thillainathan, CEO da Northern Data AG.

Devido ao forte crescimento lucrativo dos outros sites de data center, a previsão de EBITDA operacional para 2021 na ordem de € 100 milhões a € 125 milhões permanece inalterada. A previsão do EBITDA operacional inclui o desempenho dos negócios no acumulado do ano, mas sem efeitos pontuais da transação e efeitos do atual ano fiscal da Whinstone US Inc. na ordem de um milhão de euros de três dígitos. Consequentemente, os relatórios da Northern Data AG continuarão sem a consolidação da Whinstone US Inc. no futuro. A empresa agora espera gerar receitas no valor de € 285 milhões a € 325 milhões no ano fiscal de 2021. Originalmente, previam-se receitas de € 350 milhões a € 400 milhões e EBITDA de € 100 milhões a € 125 milhões. Para os próximos anos, a administração espera a continuação do forte crescimento lucrativo.

Greenhill está atuando como consultor financeiro exclusivo da Northern Data. Sullivan & Cromwell LLP está atuando como consultor jurídico da Northern Data.

Sobre a Northern Data:

A Northern Data AG desenvolve e opera soluções de infraestrutura global na área de Computação de alto desempenho (HPC). Com suas soluções específicas para o cliente, a empresa fornece a infraestrutura para vários aplicativos HPC em áreas como mineração de bitcoin, inteligência artificial, blockchain, análise de big data, IoT ou renderização. A empresa internacionalmente ativa foi formada a partir da fusão da empresa alemã Northern Bitcoin AG e da empresa americana Whinstone US, Inc. e hoje é uma fornecedora líder de soluções HPC em todo o mundo. A Northern Data oferece suas soluções de HPC em grandes centros de dados fixos e em centros de dados móveis de alta tecnologia que podem ser instalados em qualquer local do mundo. A empresa combina software e hardware autodesenvolvidos com conceitos inteligentes para um fornecimento de energia sustentável. O grupo Northern Data emprega atualmente cerca de 200 pessoas.

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