MSCI调查显示:全球投资者加速ESG投资以应对疫情;相互关联的风险构成了挑战

  • 31%的大型机构投资者表示,在未来三到五年内,气候变化将是影响其投资方式的最大因素
  • 近三分之一的受访者定期使用气候数据来管理风险

纽约--()--MSCI发布的2021年《全球机构投资者调查》1报告显示,疫情让环境(Environmental)、社会(Social)及公司治理(Governance)(简称“ESG”)问题的重要性更加凸显,同时也正在加速机构投资者对ESG进行整合。该调查报告覆盖了200家机构资产所有者,资产总和约为18万亿美元。

受访机构涵盖了主权财富基金、保险公司、捐赠基金/基金会和养老基金等类型。调查表明,为应对COVID-19疫情,超过四分之三(77%)的投资者“大幅”或“适度”增加了在ESG上的投资。而在资产超过2,000亿美元的大型机构中,这一数字高达90%。

MSCI总裁兼首席运营官Baer Pettit表示:毁灭性的野火、洪水和干旱等气候相关事件在遇到全球疫情后,加速了ESG和气候变化的范式转变。ESG和气候问题之前只是与‘绿色基金’和‘侧袋机制’(side-pocket)相关,而现在已被公认为是刻不容缓的紧急问题。2020年,机构投资方式发生重大转变,许多投资者认识到:在疫情期间,众多具有良好环境、社会和治理实践的公司表现得更为出色。”

调查显示,虽然美国投资者过去对ESG普遍持冷淡态度(尽管也有一些引人注目的反例),但在2020年,他们的观点发生了显著转变,与国际投资者更加接近。78%的美国受访者表示,受COVID-19疫情影响,将大幅或适度增加ESG投资,而在亚太与欧洲、中东和非洲地区(EMEA),这一数字分别为79%和68%。

在论及未来在ESG上的投资方向时,投资者表示他们更重视ESG中的“S”(社会),超过三分之一(36%)的投资者希望“社会”能在其2021年投资组合中占据更大比例。而在英国和美国,这一数字分别高达50%和48%。两国受访者均认为,对社会不平等的重新评估与COVID-19疫情的叠加是数据背后的原因之一。

挑战众多——气候变化成为主要风险

虽然机构投资者正转变投资流程以应对当务之急,但他们仍然面临着许多中长期挑战。根据规模、地点和长期投资目标的不同,这些挑战呈现出细微差别。

尽管调查显示出全球范围内存在一定的差异性,但对许多投资者而言,ESG挑战是他们最关切的问题。在资产规模超过2,000亿美元的机构投资者中,近三分之一(31%)的投资者表示,在未来三到五年内,气候风险将对他们的投资方式产生最大影响。紧随其后的是:近五分之一(19%)的投资者选择人工智能等颠覆性技术,14%的投资者认为ESG评价方法的日益成熟将对机构的投资方式产生最大影响。另一方面,规模较小的投资者(资产规模小于250亿美元)表示,未来三到五年内,越来越多的监管和市场波动是影响其投资方式的主要趋势。

气候数据是管理全球风险的核心

调查显示,由于面临一系列全球挑战,投资者普遍认为风险比传统的资产配置更重要。各种规模的投资者都认为,要实现卓越的投资效果,风险来源的多样性比资产配置具有更高的相关性。

随着气候变化被视为主要挑战之一,获取和监测最新的气候数据正受到大型投资者越来越多的关注。然而,在将气候数据纳入投资策略方面,小型机构仍处于早期阶段。在资产规模超过2,000亿美元的投资者中,约有50%的受访者表示经常使用气候数据来管理风险,而在250亿美元以下的投资者中,该数据仅为16%。同时,在定期使用气候数据来识别投资机会的可能性方面,前者是后者的四倍。

Pettit总结道:未来五年内,机构投资者将面临诸多挑战。同时,由于存在着相互关联,这些挑战变得更为严峻和明显。相互关联增加了挑战的复杂性和紧迫性。现实情况是,气候变化与快速变化的社会环境相关联,而社会环境转而导致投资者需求发生变化,而这一切都是在高度动态的监管环境中进行的。这些趋势被技术创新所放大,从而增加了巨大的成本和时间压力。简言之,投资行业已成为一个前所未有的复杂生态系统。”

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1
《全球机构投资者》报告中的所有量化数据均来自对200家不同资产所有者机构中的200名高管的调查,这些机构分布于美洲,欧洲、中东和非洲(EMEA)以及亚太区。该调查于2020年9月通过电话采访方式进行。质性访谈和观点引用则来自于一系列单独的电话采访。

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