鄧白氏達成收購歐洲一流數據與分析公司Bisnode的協定

新澤西州肖特希爾斯--()--(美國商業資訊)--首屈一指的全球商業決策數據與分析服務提供商鄧白氏控股公司(Dun & Bradstreet Holdings, Inc.)(「“鄧白氏」或「公司」, NYSE:DNB)今天宣佈,已通過其子公司Dun & Bradstreet Holdings BV,簽署收購歐洲一流數據和分析公司及鄧白氏全球網絡長期成員Bisnode Business Information Group AB (“Bisnode”)已發行股份的最終協議。交易完成時的估算收購價為72億瑞典克朗,約合8.18億美元。該交易預計將於2021年1月完成,需獲得監管部門批准並滿足慣常成交條件。

鄧白氏行政總裁Anthony Jabbour表示:「經過近20年的策略性聯盟,我們很高興將Bisnode納入鄧白氏大家庭。我們在數據、分析和創新解決方案方面的強大組合,加上Bisnode在歐洲市場的深厚客戶關係和專長,將為我們現有以及未來的客戶提供重要商業智能,支撐他們的增長抱負。我們期待著歡迎Bisnode團隊加入鄧白氏,共同努力發展全球業務。」

在成功結盟17年後,鄧白氏將兩個互補的組織聯合起來,這是建立在雙方牢固的關係基礎上,將提供符合鄧白氏先前所述增長目標的眾多策略性利益

  • 此次收購將促進鄧白氏在斯堪的納維亞半島地區、DACH(德國、奧地利和瑞士)以及中歐國家的迅速擴張。
  • 交易完成後,鄧白氏客戶群將增加逾11萬來自Bisnode的客戶,既有小型企業,也有大型企業,包括直接接觸總部位於Bisnode服務地區的近50家全球500強企業。
  • 此項交易使得鄧白氏能夠直接使用Bisnode在整個歐洲區域550多個數據來源的3300萬條數據記錄,讓公司不斷擴大的資料雲(包含逾3.6億條商業資訊)在規模、深度、多樣性和準確性方面得到進一步加強。
  • 交易完成後,公司計畫迅速向歐洲各地的客戶大規模介紹其現代金融與風險和銷售與營銷解決方案,提供重要的商業智能,協助客戶競爭、壯大和增長。
  • 鄧白氏和Bisnode團隊有著深厚的行業根基、長期的聯盟關係和歐洲當地的專長,因此能夠實現營運效率,並在交易完成後立刻投入運行。

鄧白氏國際總裁Neeraj Sahai表示:「整合兩家一流的組織,可產生為更大的全球客戶群提供更廣泛產品集的重要機會。隨著國際商業界日益以數據為導向,我們期待結合雙方的團隊來發掘更多的潛力,推動創新,並提供適合客戶和市場需求的解決方案。」

交易完成後,為進一步支持其增長議程,鄧白氏將成立一個由Sahai領導的國際策略諮詢委員會,成員包括Ratos AB行政總裁Jonas Wiström。

Wiström 表示:「過去幾年裡,Bisnode的發展非常成功,重點是穩定性和獲利能力。未來增長的目標是佔據領先地位,這就需要Bisnode參與日益全球化的數據和分析市場中的整合進程。我們確信,鄧白氏是領導此次整合的最佳合作夥伴。雙方資產和能力方面的綜合優勢將對各自的客戶大有助益,提高競爭力,並為鄧白氏/Bisnode帶來長期增長。我非常期待加入鄧白氏國際策略諮詢委員會。」

交易完成後,預計75%的對價將以現金支付,25%的對價將以私募方式以公司新發行普通股股份支付。

電話會議和網路直播資訊

鄧白氏將於美國東部時間2020年10月8日上午8:30召開電話會議,審查交易細節。可致電877-407-9208或撥打國際電話201-493-6784即時接入電話會議。在美國東部時間2020年10月8日上午11:30至2020年10月15日期間,可致電844-512-2921或撥打國際電話412-317-6671聆聽重播。重播密碼是13711527。

電話會議還將在鄧白氏投資人關係網站https://investor.dnb.com上進行網路直播。會議結束後,網站將提供網路直播的錄音重播。

關於鄧白氏

鄧白氏(Dun & Bradstreet)是全球首屈一指的商業決策數據和分析服務提供者,使世界各地的公司能夠改善業務績效。鄧白氏的數據雲提供解決方案,傳遞見解,使客戶能夠增進收入、減少成本、降低風險並推動企業轉型。自1841年以來,各種規模的公司都依賴鄧白氏幫助其管理風險和揭示機會。

關於Bisnode

Bisnode是歐洲首屈一指的數據和分析服務提供者,擅長提供客製化信貸、商業和市場資訊,使企業更易做出明智決策。Bisnode總部位於瑞典斯德哥爾摩,員工約2,000人,是鄧白氏最大的策略性聯盟,業務遍及斯堪的納維亞地區、DACH以及中歐地區。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述,涉及到許多風險和不確定性。非歷史事實的陳述,包括關於未來的期望、希望、意圖或策略的陳述,都是前瞻性陳述。前瞻性陳述是根據鄧白氏管理層的信念,以及所做的假設和當前可用的資訊。因為這些陳述是根據對未來財務和經營業績的預期,而不是事實陳述,因此實際結果可能與預測結果有重大差異。鄧白氏不承擔更新任何前瞻性陳述的義務,無論是由於出現了新資訊、未來事件或其他原因。前瞻性陳述所涉及的風險和不確定性包括但不限於:(i)我方完成收購Bisnode的能力,包括收到監管批准和滿足任何其他成交條件;(ii)疾病爆發、全球或區域性疫情或流行病,或擔心出現此類情況(如新冠肺炎(COVID-19)疫情),包括全球經濟不確定性和採取的因應措施;(iii)全球COVID-19疫情的短期和長期影響,包括恢復的速度或未來再次爆發;(iv)我們實施和執行策略性計畫以推動企業轉型的能力;(v)及時開發或銷售解決方案或維護客戶關係的能力;(vi)對我們解決方案的競爭;(vii)對我們品牌和聲譽的損害;(viii)不利的全球經濟狀況;(ix)與國際上經營和擴張有關的風險;(x)未能防止網路安全事件或保密資訊不安全的認識;(xi)我們的數據或系統的完整性出現問題;(xii)系統故障和/或人員中斷,可能會延遲解決方案交付給我們的客戶;(xiii)失去對數據來源的存取;(xiv)我們的軟件供應商、網路和雲端提供商未能按預期執行,或者如果我們的關係終止;(xv)失去或減少一個或多個關鍵客戶、業務夥伴或政府合約;(xvi)依賴策略性聯盟、合資企業和收購以發展業務;(xvii)我們充分或經濟有效地保護智慧財產權的能力;(xviii)對侵犯智慧財產權的索賠;(xix)訂閱或支付處理平臺的中斷、延遲或停運;(xx)與收購和整合業務以及剝離現有業務相關的風險;(xxi)我們留住高級領導團隊成員、吸引和留住熟練員工的能力;(xxii)遵守政府法律法規;(xxiii)與我們的「受控公司」結構和地位相關的風險;以及(xxix)我們在6月30日公佈並於2020年7月2日遞交給美國證券交易委員會的最終招股說明書中標題為「風險因素」、「管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析」、「關於前瞻性陳述的警示性說明」的章節和其他章節,以及公司截至2020年6月30日的Form 10-Q季度報告,以及公司隨後向美國證券交易委員會遞交文檔中描述的其他因素。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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