Snowflake公布首次公开募股定价

 

加州圣马特奥--()--(美国商业资讯)--云数据平台Snowflake今天公布了其2800万股A股普通股首次公开募股的定价,面向公众的价格为每股120.00美元。

其股票预计于2020年9月16日开始在纽约证券交易所交易,股票代码为“SNOW”,发行预计于2020年9月18日交割,须符合惯常交割条件。此外,Snowflake已授予承销商按首次公开募股定价最多超额认购420万股A股普通股的30天选择权,减去承销折扣和佣金。

高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(J.P. Morgan)、Allen & Company LLC和花旗集团(Citigroup)担任此次募股的牵头账簿管理人。瑞士信贷(Credit Suisse)、巴克莱(Barclays)、德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)、瑞穗证券(Mizuho Securities)和Truist Securities担任此次募股的账簿管理人,以及BTIG、Canaccord Genuity、Capital One Securities、Cowen、D.A. Davidson & Co.、JMP Securities、Oppenheimer & Co.、Piper Sandler、Stifel、Academy Securities、Loop Capital Markets、Ramirez & Co., Inc.和Siebert Williams Shank担任此次募股的联合管理人。

此次募股仅通过招股说明书的方式进行。最终招股说明书副本(可用时)可从以下机构获取:高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC),收件人:Prospectus Department,地址:200 West Street, New York, NY 10282,电话:(866) 471-2526,传真:(212) 902-9316 或电邮:prospectus-ny@ny.email.gs.com;摩根士丹利有限公司(Morgan Stanley & Co. LLC),收件人:Prospectus Department,地址:180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014;摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC),由Broadridge Financial Solutions转交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,电邮:prospectus-eq_fi@jpmorgan.com 或电话:(866) 803-9204;Allen & Company LLC,收件人:Prospectus Department,地址:711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, NY 10022,电话:(212) 339-2696或电邮:allenprospectus@allenco.com;或花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.),由Broadridge Financial Solutions转交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,电话:(800) 831-9146。

与这些证券的出售有关的登记声明已提交给美国证券交易委员会,并已由其宣布生效。本新闻稿并不构成有关这些证券的出售要约或购买要约请求,若在任何州或司法管辖区,依照证券法在登记或具有资格之前此等要约、请求或出售行为属违法行为,则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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投资者联系人
Jimmy Sexton,投资者关系主管
IR@snowflake.com

媒体联系人
Eszter Szikora,公共关系主管
Press@snowflake.com

Danica Stanczak,公共关系高级经理
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