福斯公司宣布开始对其2022年到期1.250%优先票据进行要约收购

达拉斯--()----(美国商业资讯)--全球基础设施市场流量控制产品和服务领先提供商福斯公司(Flowserve Corporation, NYSE: FLS)(“要约人”)宣布拟以现金从票据持有人(各自称为“票据持有人”,合称为“票据持有人”)要约(本要约,“要约”)收购其将于2022年3月17日到期的任何及全部流通在外1.250%优先票据(“票据”)。根据2020年9月14日的要约收购备忘录(可不时进行补充或修订),包括随附保证交割通知(“保证交割通知”)中规定的条款和条件(“要约收购备忘录”),在满足(或豁免)新发行条件(如本文所述)后,要约人对票据持有人提出邀请(须遵守要约收购备忘录中的“要约和分发限制”),以收购价要约收购票据持有人的票据。本公告中使用但未定义的大写术语具有要约收购备忘录所述涵义。

票据持有人可在以下互联网地址取得要约收购备忘录和保证交割通知的副本:http://www.lucidis.com/flowserve

除非要约人全权酌情决定重新发出、撤回、终止本要约或对本要约进行延期,本要约将于纽约时间2020年9月21日下午5点(“到期日”)到期。

票据描述

ISIN

未付本金总额

收购价(1)

受本要约规限的金额

 

 

 

 

 

2022年到期1.250%优先票据

(“票据”)

XS1196536731

5亿欧元

1,000欧元

任何及全部

_________

  1. 代表票据每1,000欧元本金的收购价(此类对价,“收购价”)。

新发行条件

此外,要约人于2020年9月14日宣布,其打算发行新的美元计价固定利率票据(“新票据”)。要约人根据本要约收购任何票据前,须成功完成新票据发行,发行条款和条件须由要约人全权酌情决定,令要约人满意,包括但不限于要约人在发行新票据后获得的总收益足以在到期日或之前用于收购已发出有效要约但未有效赎回的票据的全部本金(“新发行条件”),或要约人全权酌情决定豁免该新发行条件。

要约的目的

要约及拟议新票据发行的目的是,主动管理要约人的整体债务状况,并延长要约人的债务期限(须符合新发行条件)。

要约的详情

以票据最低面额为限,接受所收购票据每1,000欧元本金的应付价格为1,000欧元(“收购价”)。就任何接受收购之票据而言,要约人还将支付相关票据的任何应计未付利息,该利息从结算日前的票据付息日起计(包括该日),直至结算日(不包括该日),结算日预计为2020年9月23日(“结算日”)。

回购的票据将会被取消。未在到期日或之前有效发出要约和根据本要约接受收购的票据,在结算日后将继续保持流通在外状态。

本要约的指示性时间表

日期

行动

2020年9月14日

要约开始生效。

 

宣布要约。要约收购备忘录可从要约和信息代理获取。

 

2020年9月21日

下午5:00

(纽约时间)

到期日/赎回最后期限

 

要约和信息代理接收所有要约指示的最后期限,以便票据持有人能够参与本要约,有资格在结算日接受收购价和应计利息支付,且能够有效赎回票据,除非适用法律要求较晚的最后期限(由要约人酌情决定)。

 

在合理切实可行
情况下于
2020年9月22日

宣布要约结果

 

要约人将宣布:(i)新发行条件是否已满足;(ii)其决定是否接受对票据的有效要约(根据要约人的全权酌情决定,须满足或豁免尚未满足的新发行条件),包括要约的结算日期(如适用),以及符合“要约的条款和条件——公告”标题下要约收购备忘录中所述方法的要约结果。

 

2020年9月23日

下午5:00(纽约时间)

交割根据保证交割程序发出要约之票据的最后期限

 

如果任何票据持有人希望要约出售其票据,且该等票据证书无法立即取得,则该票据持有人必须根据“参与本要约的程序”标题下要约收购备忘录中所述保证交割程序要约出售其票据(除其他方面外,还需要在到期日前向要约和信息代理交割妥善完成和正式执行的保证交割通知),并在纽约时间2020年9月23日下午5:00前交割其票据。

 

2020年9月23日

预期结算日

 

在满足或豁免(由要约人全权酌情决定)新发行条件后,要约的预期结算日。支付要约收购价和应计利息。

 

2020年9月24日

预期保证交割结算日

 

在满足或豁免(由要约人全权酌情决定)新发行条件后,对按照“参与本要约的程序——拟采取行动概要——使用保证交割通知的票据要约程序”标题下要约收购备忘录中所述保证交割程序发出要约的票据进行结算的预期日期。

 

除非另有说明,有关要约的公告将以通知形式送达结算系统,以便与直接参与者沟通。公告也可通过向一个或多个新闻服务机构发布新闻稿的方式进行。所有公告、通知和新闻稿的副本也可从要约和信息代理取得。在通知送达结算系统前,可能会出现重大延误,票据持有人应在要约过程中就有关公告与要约和信息代理联系。

要约指示

要约人根据本要约发出的票据回购要约,只能在提交有效要约指示的情况下发出。要约人没有任何义务接受对任何根据本要约发出要约的票据的收购。要约人全权酌情决定接受对任何根据本要约发出要约的票据的收购,且要约人可出于任何理由拒绝要约。要约人有权在要约宣布后的任何时间,全权酌情决定重新发出、撤回、终止本要约或对本要约进行延期,并修改或豁免本要约的任何条款和条件。有关重新发出、撤回、终止、修改、豁免本要约或对本要约进行延期的详情,将在决定做出后尽快通知票据持有人。

如需出售拟根据本要约收购的票据,票据持有人应通过或派遣其代表通过相关结算系统及按照该结算系统的要求交付要约指示,在各情况下,该指示由要约和信息代理在到期日前接收。

要约指示必须就不低于最低面额(100,000欧元)的票据本金提交,此后可就1,000欧元的整数倍提交。

如果票据持有人通过任何银行、券商或其他中介机构持有票据,且该中介机构要求从一名票据持有人获得指示,建议该票据持有人与该中介机构协商,以便该票据持有人能够在上述最后期限前参与本要约,或撤回参与本要约的指示。任何此类中介机构和每个结算系统为提交和撤回要约指示所规定的最后期限将早于上述规定的相关最后期限

建议票据持有人仔细阅读要约收购备忘录,以获得有关参与本要约的程序的详情和信息。

美银证券公司(BofA Securities, Inc.)担任本要约的独家交易管理人(“交易管理人”),Lucid Issuer Services Limited担任要约和信息代理(“要约和信息代理”)。

有关本要约的问题和协助请求可向交易管理人提出,电话:+44 207 996 5420、+1 (888) 292-0070(美国免费电话)、+1 (980) 387-3907(美国收费电话),或发送电邮至DG.LM-EMEA@bofa.com

有关提交要约指示的问题和协助请求可向要约和信息代理提出,电话:+44 20 7704 0880,或发送电邮至flowserve@lucid-is.com

票据持有人可在以下互联网地址获取要约收购备忘录和保证交割通知的副本:http://www.lucidis.com/flowserve

免责声明:

本公告并不包含或构成在美国或任何其他司法管辖区购买、出售或认购票据、新票据或其他证券的要约或要约招揽。本公告必须与要约收购备忘录一并阅读。本公告和要约收购备忘录包含重要信息,在就要约做出任何决定之前,应仔细阅读这些信息。如果您对本公告、要约、要约收购备忘录的内容或您应采取的行动有任何疑问,建议您立即向您的券商、银行经理、律师、会计师或其他独立财务或法律顾问寻求您自己的财务和法律建议,包括与税务结果相关的税务建议。由券商、交易商、银行、托管人、信托公司或其他被提名人或中介机构代表其持有票据的任何个人或公司,如果希望参与要约,必须联系该等实体。

要约人、交易管理人、要约和信息代理或票据管理契约下的受托人(“受托人”)或其各自的任何董事、高级职员、员工、代理或附属机构均不对本公告、要约收购备忘录、要约或任何关于票据持有人是否应按要约交割票据或以其他方式参与要约或认购新票据的建议做出任何陈述或建议。

要约人、交易管理人、要约和信息代理、受托人或其各自的任何董事、高级职员、员工、代理或附属机构均不对本公告或要约收购备忘录中包含的有关要约人、票据、要约或新票据的信息的准确性或完整性承担任何责任。交易管理人、要约和信息代理、受托人或其各自的任何董事、高级职员、员工、代理或附属机构均不代表任何票据持有人,也不对任何票据持有人提供任何可能向其客户提供的保护或提供与要约相关的建议,据此,交易管理人、要约和信息代理、受托人或其各自的任何董事、高级职员、员工、代理或附属机构不对要约人未能披露与要约人或票据有关的信息承担任何责任,这些信息在要约的语境中很重要,并且不能以其他方式公开获得。

要约与分发限制

如果在任何司法管辖区内,向任何人发出要约招揽或从任何人处发出要约招揽均属违法,或根据适用证券法参与要约属违法,本公告和要约收购备忘录均不构成在该司法管辖区参与要约的招揽。本公告和要约收购备忘录在某些司法管辖区的分发可能会受到法律限制。要约人、交易管理人和要约和信息代理应要求持有本公告或要约收购备忘录的人员了解并遵守任何此类限制。

关于福斯:福斯公司(Flowserve Corp.)是世界领先的流体运动和控制产品及服务提供商之一。公司在逾55个国家开展业务,生产工程和工业用泵、密封件和阀门,并提供一系列相关流量管理服务。关于Flowserve的更多信息,可访问公司网站www.flowserve.com获取。

前瞻性陈述:本公告包含前瞻性陈述。诸如“也许”、“应该”、“预计”、“可能”、“打算”、“计划”、“预期”、“预估”、“相信”、“预测”等或其他类似表达可用于识别前瞻性陈述,其包括但不限于盈利预测、有关我们业务战略的陈述以及有关我们行业、业务、运营和财务绩效和状况的预期、信念、未来计划和战略以及预期发展的陈述。

本公告中包含的前瞻性陈述基于我们当前的预期、预测、预估和假设。这些陈述只是预测,并非保证。这些前瞻性陈述受到无数难以预测的风险和不确定性的影响。这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中的预测有重大差异,包括但不限于以下内容:与要约的预期时间、最终条款和完成相关的陈述,以及与预期未来事件和历史事实预期相关的类似陈述。

本公告中包含的所有前瞻性陈述均基于我们在截至本公告发布之日所获得的信息,我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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媒体联系人:
Lars Rosene,企业通讯与公共事务副总裁,(972) 443-6644

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