斯倫貝謝宣佈對所有斯倫貝謝投資公司已發行之2021年到期3.300%優先票據進行要約收購

休士頓--()--(美國商業資訊)--斯倫貝謝有限公司(Schlumberger Limited,簡稱「斯倫貝謝」)今日宣佈,斯倫貝謝間接全資子公司斯倫貝謝投資有限公司(Schlumberger Investment SA,簡稱“SISA”)已開始對所有已發行之2021年到期3.300%優先票據(簡稱「票據」)進行現金要約收購,取決於購買要約(可能會不時地修訂或補充,簡稱「購買要約」)的條款和條件,以及購買要約所附的相關保證交割通知書(可能會不時地修訂或補充,簡稱「保證交割通知書」)。截至2020年6月17日,累計已發行票據本金金額為1,600,000,000美元。收購要約在下文中簡稱「要約」。購買要約和保證交割通知書在下文中統稱為「要約文件」。

有關票據和要約定價的部分資訊如下表所示:

證券名稱

CUSIP編號

已發行本金金額

美國公債參考證券

彭博參考螢幕

固定價差

3.300%優先票據,2021年到期

806854AB1 /
USL81445AB10

1,600,000,000美元

0.125%美國國債票據,2022年5月31日到期

PX1

40 基點

持有人必須在截止日期(定義見下文)之前有效投標(且未有效撤標)其票據,或提供正確完成以及正式執行的保證交割通知書,才能有資格獲得收購要約對價(定義見下文)。此外,在收購要約期間票據被收購的持有人將獲得應計未支付利息,計息時限為最後的利息支付日期至(但不包括)票據結算日(見購買要約中的定義)。SISA預計結算日將於2020年6月26日開始,也就是到期日之後的第三個工作日。

該要約將於2020年6月23日紐約市時間下午5點到期(此時間和日期可能會延長,簡稱「到期日」),除非SISA延期或提前結束。已投標票據可根據購買要約規定的流程,在到期日或到期日之前的任何時間撤標。

SISA接受購買以及支付根據要約有效投標、未有效撤標票據的義務將取決於某些條件的滿足與豁免,而且SISA對此有自由裁量權。這一點在購買要約中有所介紹。要約文件中列明完整的要約條款和條件。此外,SISA將明確保留其權利,並完全有權在到期時間之時或之前的任何時間修改、延長要約,或在購買要約的任何條件無法獲得滿足或豁免的情況下終止要約。敬請票據持有人仔細閱讀要約文件。

有效投標、未有效撤標、且根據要約同意購買的每1000美元票據本金的「收購要約對價」將按照要約文件中規定的方式來確定,並參考2020年6月23日紐約市時間下午2:00上表所列的票據固定價差,以及根據美國公債參考證券投標方價格的收益率。

SISA已經聘請D.F. King & Co., Inc.(簡稱“D.F. King”)擔任要約的投標代理和資訊代理。SISA還聘請高盛和摩根大通證券有限公司擔任要約的經銷商經理,並聘請渣打銀行和UniCredit Capital Markets LLC擔任共同經銷商經理(分別簡稱「經銷商經理」)。

有意索取要約文件額外副本的持有人可致電(800) 549-6697或寄送電子郵件至slb@dfking.com。「購買要約」副本和保證交割通知書可在網站www.dfking.com/slb取得。如對要約條款有疑問,請聯絡Goldman Sachs & Co. LLC,地址:200 West Street, New York, NY 10282,電話:(212) 902-6351(對方付費),(800) 828-3182(免費),收件人:債務管理部(Liability Management);或聯絡摩根大通證券有限公司,地址:383 Madison Avenue, New York, NY 10179,電話: (212) 834-3424(對方付費), (866) 834-4666(免費),收件人:債務管理部(Liability Management Group)。

本新聞稿並非是購買之要約或出售任何票據要約之邀請。該要約僅按照要約文件制定。如果此類要約的提供或接受不符合所在司法管轄區的證券、證券交易管理法規,則不得對該司法管轄區的票據持有人提供。如果某一司法管轄區的證券法或證券交易管理法規要求要約透過授權經紀商或交易商提供,則該要約將被視為由經銷商經理或該司法管轄區一家或多家經法律授權的註冊經紀商或交易商代表SISA提供。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿含有聯邦證券法所定義的「前瞻性陳述」,也就是有關未來而不是過去事件的陳述。此類陳述通常含有「預計 」、「可能 」、「認為 」、「計畫 」、「估計 」、「打算 」、「預期 」、「應該 」、「可能 」、「將 」、「看到 」、「或許 」和其他類似詞語。前瞻性陳述講述的是具有不同程度不確定性的事情,例如有關條款和要約完成時間的聲明,包括任何有效投標票據購買的接受,預期的相應到期時間和結算日期,以及要約對價。斯倫貝謝和SISA無法保證此類陳述是正確的。這些陳述取決於斯倫貝謝最近向美國證券交易委員會遞交或提供的Forms 10-K、10-Q和8-K中所詳細列明的風險和不確定性因素。實際結果可能會與斯倫貝謝前瞻性陳述所描述的這些內容發生重大偏差。前瞻性陳述僅代表發佈之日的觀點,斯倫貝謝與SISA均沒有任何打算或義務因新資訊、未來時間等因素而公開更新或修改此類陳述。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Simon Farrant – 斯倫貝謝投資人關係副總裁
Joy V. Domingo – 斯倫貝謝投資人關係總監

辦公室:+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

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