武田以高達2.78億美元的價格將亞太地區的OTC和選定的非核心資產售予Celltrion

成長和新興市場業務部門更加專注於針對複雜和罕見疾病的創新藥物

撤資策略的持續進展顯示武田在收購夏爾公司後致力於財務紀律和快速去槓桿化

日本大阪--()--(美國商業資訊)--武田藥品工業株式會社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)(「武田」)今天宣佈已達成協議,將僅在亞太地區出售的選定非核心非處方藥(OTC)和處方藥產品組合售予Celltrion Inc. (“Celltrion”)。Celltrion是總部位於韓國仁川的生物製藥公司,專門研究、開發和製造小分子、生物相似性藥物和創新藥物。武田將收到2.66億美元現金預付款以及另外最高達1200萬美元的潛在里程碑付款,尚須符合慣例法律和監管成交條件。

脫售給Celltrion的資產組合包括心血管、糖尿病和一般醫學治療領域的多種OTC產品和醫藥產品,主要在澳洲、香港、澳門、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、臺灣和泰國銷售,屬於武田成長和新興市場業務部門的一部分。該資產組合在2018會計年度產生約1.4億美元的淨銷售額,主要由處方產品Nesina®和Edarbi®的強勁銷售量所帶動。儘管出售資產組合中包含的產品繼續在滿足這些國家的病人需求方面扮演重要角色,但它們不屬於武田選定的業務領域,即胃腸病學(GI)、罕見疾病、血漿衍生療法、腫瘤學和神經科學,這些領域才是武田全球長期成長策略的核心。

武田成長及新興市場業務部門總裁Ricardo Marek表示:「在我們的成長和新興市場,武田必須專注於加速針對複雜和罕見疾病患者的高度創新藥物的商業供應,並擴大我們在整個地區的藥品可近性(Access to Medicines)方案。這樣做才能更有效解決病患未獲滿足的需求。我們仍然致力於亞太地區和新興市場,而脫售非核心產品有助於達成這些目標。」

武田財務長Costa Saroukos表示:「宣布這項消息顯示我們對脫售非核心產品的承諾取得持續進展,因為我們在收購夏爾公司之後仍專注於維持財務紀律和快速去槓桿化。今天宣佈的出售事宜是自撤資計畫啟動以來的幾筆交易之一,它將進一步把武田的重點放在五大主要業務領域和創新藥物產品線上。我們期待繼續執行和實現武田的財務承諾,包括償還債務和集中我們的資產組合等。」

武田進行中的撤資計畫取得重大進展。2020年3月,武田完成了在俄羅斯-獨立國協地區以6.6億美元將非核心資產售予STADA的交易,以及在近東、中東和非洲地區以2億美元將非核心資產售予Acino的交易。2019年7月,武田以高達53億美元的價格將Xiidra®售予諾華製藥。此外,今年稍早,武田宣佈在拉丁美洲以8.25億美元將非核心產品售予Hypera Pharma,在歐洲以大約6.7億美元將非核心產品售予Orifarm Group,包括出售位於丹麥和波蘭的兩處製造工廠。

武田計畫將資產脫售的收益繼續用於減少債務,並加速去槓桿化,以在2022年3月至2024年3月期間達到2倍淨債務/調整後EBITDA的目標。

交易細節

武田已簽署協議,將在澳洲、香港、澳門、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、臺灣和泰國出售的18種選定OTC和處方藥資產組合,以高達2.78億美元的總價值賣給Celltrion。武田將收到2.66億美元現金預付款以及另外最高達1200萬美元的潛在里程碑付款,尚須符合慣例法律和監管成交條件。

武田和Celltrion還簽署製造和供應協定,根據該協定,武田將繼續製造已脫售的產品組合並供應給Celltrion。根據協定條款,Celltrion將獲得組合中所包含產品在這些國家專有的權利、所有權和利益。

此項交易可望在本曆年底完成,但須滿足慣例成交條件、收到必要的監管許可,並在適當情況下遵守當地工作委員會的要求。在此之前,武田仍然是這些產品的所有者,並負責確保病人獲得這些產品。

在此交易中,BofA Securities擔任武田的財務顧問,White & Case擔任其法律顧問。

關於武田藥品工業株式會社

武田藥品工業株式會社(TSE:4502/NYSE:TAK)是總部位於日本、以價值為導向的研發驅動型全球生物製藥業領袖,致力於將科學轉化為高度創新的藥品,從而為病患提供更佳的健康和更美好的未來。武田的研發努力專注於腫瘤、罕見疾病、神經科學和胃腸病(GI)。我們還對血漿衍生療法和疫苗進行有目標的研發投資。我們正致力於開發高度創新的藥物,經由推進新治療方案的未開發領域,利用我們強化的合作研發引擎和能力,創造強大、模式多樣化的產品線,進而為改變人們的生活貢獻力量。我們的員工致力於改善病患的生活品質,與近80個國家的醫療領域合作夥伴攜手合作。

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