ザ エスティ ローダー カンパニーズ、シニア債7億ドルを発行へ

ニューヨーク--()--(ビジネスワイヤ) -- ザ エスティ ローダー カンパニーズ(NYSE:EL)は本日、満期2030年金利2.600%のシニア債額面総額7億ドルの売り出しと発行について発表しました。

この売り出しは、ザ エスティ ローダー カンパニーズが2018年5月21日付けで証券取引委員会に提出した有効な登録届出書に従って行われました。売り出しの手続きの完了は、2020年4月13日前後になると予想されています。

当社は、この売り出しの純受取金を一般的な事業目的で使用することを意図しています。これには、営業費用、運転資金、設備投資、短期および長期借入金の償還および返済(満期が到来する発行済みコマーシャルペーパーを含む)が含まれます。受取金は、具体的に使用されるまで、短期の有価証券に投資されることもあります。

BofAセキュリティーズ、シティグループ・グローバル・マーケッツ、JPモルガン・セキュリティーズ、ビーエヌピー・パリバ・セキュリティーズ、MUFGセキュリティーズアメリカが、この売り出しの共同主幹事となっています。目論見書補完書類と付属目論見書は、入手可能になった時点で、BofAセキュリティーズ(BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attn: Prospectus Department、電話:1-800-294-1322、メール:dg.prospectus_requests@bofa.com)、シティグループ・グローバル・マーケッツ(Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話:1-800-831-9146、メール:prospectus@citi.com)、JPモルガン・セキュリティーズ(J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Attn: Investment Grade Syndicate Desk、電話:1-212-834-4533)、ビーエヌピー・パリバ・セキュリティーズ(BNP Paribas Securities Corp., 787 Seventh Avenue, New York, New York 10019、電話:1-800-854-5674、メール:new.york.syndicate@bnpparibas.com)、セキュリティーズアメリカ(MUFG Securities Americas Inc., 1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020、電話:1-877-649-6848)に連絡することで入手できます。

また、目論見書補完書類および付属目論見書の電子的写しが証券取引委員会のウェブサイト(http://www.sec.gov)で入手可能になります。

本プレスリリースは、債券の売却の申し出や購入申し出の勧誘を構成するものではなく、法域の証券法に基づく登録または資格取得が行われる前のかかる売り出し、勧誘、売却が違法となる法域では、当該債券の売却が行われてはなりません。本債券に関する登録届出書は2018年5月21日に有効となっており、本売り出しは目論見書補完書類によって行われています。

ザ エスティ ローダー カンパニーズについて

ザ エスティ ローダー カンパニーズは、高品質のスキンケア、メークアップ、フレグランス、ヘアケア製品を製造・販売する世界的リーダー企業の1つです。当社の製品は約150の国と地域で販売され、そのブランドには、エスティ ローダー、アラミス、クリニーク、プリスクリプティブ、ラボ シリーズ、オリジンズ、トミー ヒルフィガー、M・A・C、キトン、ラ・メール、ボビイ ブラウン、ダナ キャラン ニューヨーク、DKNY、アヴェダ、ジョー マローン ロンドン、バンブル アンド バンブル、マイケル コース、ダルファン、トム フォード、スマッシュボックス、エルメネジルド ゼニア、エアリン、ロダン オリオルッソ、ルラボ、エディション・ドゥ・パルファン・フレデリック・マル、グラムグロー、バイ・キリアン、ベッカ、トゥー フェイスド、ドクタージャルトがあります。

ELC-C
ELC-F

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Investor Relations:
Rainey Mancini
(212) 284-3049

Media Relations:
Jill Marvin
(212) 572-4438

Contacts

Investor Relations:
Rainey Mancini
(212) 284-3049

Media Relations:
Jill Marvin
(212) 572-4438