雅詩蘭黛將發行7億美元優先票據

紐約--()--(美國商業資訊)--雅詩蘭黛公司(The Estée Lauder Companies Inc., NYSE:EL)今日宣佈其2030年到期、本金總金額為7億美元的2.600%優先票據的發行與定價。

此次發行是根據雅詩蘭黛公司向美國證券交易委員會遞交的有效註冊說明書進行的,於2018年5月21日生效。此次發行預計將於2020年4月13日左右結束。

公司計畫將發行所得淨額用於一般企業用途,包括營運支出、營運資本、資本支出,以及短期或長期借款的贖回和償還等,其中包括到期未償還商業票據。在任何具體申請提出之前,公司可先將資金投資於短期有價證券。

美國銀行證券公司(BofA Securities, Inc.)、花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)、摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)、法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.)和三菱日聯證券美國公司(MUFG Securities Americas Inc.)擔任此次發行的共同主辦承銷商。招股說明書補充附錄以及隨附招股說明書副本(如有),可聯絡以下各方索取:美國銀行證券公司,NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001,收件人:招股說明書部,電話:1-800-294-1322,電郵:dg.prospectus_requests@bofa.com;花旗集團全球市場公司,轉交:Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,電話:1-800-831-9146,電郵:prospectus@citi.com;摩根大通證券有限責任公司,383 Madison Avenue, New York, New York 10179,收件人:Investment Grade Syndicate Desk,電話:1-212-834-4533;法國巴黎銀行證券公司,787 Seventh Avenue, New York, New York 10019,電話:1-800-854-5674 ,電郵: new.york.syndicate@bnpparibas.com;或三菱日聯證券美國公司,1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020,電話:1-877-649-6848。

招股說明書補充附錄和隨附招股說明書電子版亦將在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov提供。

本新聞稿不構成出售或購買票據的要約或要約招攬,如果在根據任何司法管轄區證券法進行註冊或資格認定之前,此類要約、招攬或銷售在該司法管轄區屬於違法,則亦不得對這些票據進行任何銷售。與票據相關的註冊說明書已於2018年5月21日生效,且本次發行以招股說明書補充附錄的方式進行。

關於雅詩蘭黛公司

雅詩蘭黛公司是全球首屈一指的優質護膚品、化妝品、香水及護髮產品生產商及行銷商。該公司的產品行銷全球約150個國家和地區,旗下品牌包括雅詩蘭黛、Aramis、倩碧、Prescriptives、Lab Series、Origins、Tommy Hilfiger、M·A·C、Kiton、海洋拉娜(La Mer)、Bobbi Brown 、Donna Karan New York、DKNY 、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Michael Kors、Darphin、Tom Ford、Smashbox、Ermenegildo Zegna、AERIN、RODIN olio lusso、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、By Kilian、BECCA、Too Faced和Dr. Jart+。

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