Sensorion annonce qu’Invus a converti la totalité de ses obligations convertibles en actions ordinaires

  • Invus Public Equities LP a converti en actions ordinaires de la Société l’intégralité des 12.500.000 obligations convertibles (« OC ») qu’il avait souscrites en juin 2019
  • La conversion a été réalisée sur la base d’un cours de référence de 0,76 € par action
  • Invus détient dorénavant 20.591.259 actions et 42,29% du capital et des droits de vote de Sensorion

MONTPELLIER, France--()--Regulatory News:

Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 – ALSEN / éligible PEA-PME) société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition annonce qu’Invus Public Equities LP a converti en actions ordinaires l’ensemble des obligations convertibles qu’il avait souscrites en juin 2019.

« Nous sommes très satisfaits des progrès accomplis en 2019 par l’équipe de direction de Sensorion. De nombreux résultats ont été obtenus : la situation financière de l’entreprise a été nettement renforcée grâce à deux levées de fonds successives, la plateforme scientifique a été enrichie suite à la signature du contrat cadre avec l’Institut Pasteur et le développement clinique du SENS-401 est en cours. La situation financière de la société permet désormais d’attirer de nombreux talents pour faire avancer son portefeuille thérapeutique. Invus est déterminé à soutenir Sensorion dont l’ambition est de devenir un leader mondial dans le domaine de l’oreille interne, grâce à sa plateforme scientifique unique, et d’offrir des traitements innovants aux patients. La conversion des obligations convertibles souscrites par Invus est un signe supplémentaire de la confiance que nous apportons à l’équipe de Sensorion et nous attendons avec intérêt les avancées clés à venir en 2020 concernant SENS-401 et les programmes de thérapie génique », déclare Khalil Barrage, Partner d’Invus

Invus Public Equities LP a converti en actions ordinaires de la Société l’intégralité des 12.500.000 obligations convertibles (« OC ») qu’il avait souscrites en juin 2019. La conversion desdites OC a été réalisée conformément aux modalités des OC sur la base d’un cours de référence correspondant à la valeur la moins élevée entre (a) 1,3662 € et (b) la moyenne pondérée par les volumes des cours de séance de bourse pendant une période de trois mois se terminant la séance de bourse précédant la date de conversion, soit 0,76 €. Le nombre d’actions ordinaires émis par la Société en conséquence de ladite conversion est de 16.447.368 et ces actions ordinaires nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes (Code ISIN FR0012596468). Invus Public Equities LP détient à la suite de la conversion des OC 20.591.259 actions ordinaires de la Société représentant 42,29% du capital et des droits de vote de la Société.

Nouvelle répartition du capital

 

Avant conversion des obligations convertibles

Après conversion des obligations convertibles

Base entièrement diluée

Nombre d'actions

Détention du Capital

Nombre d'actions

Détention du Capital

Nombre d'actions

Détention du Capital

Inserm Transfert Initiative

982 911

3.05%

982 911

2.02%

982 911

1.61%

Innobio (Bpifrance)

3 499 874

10.85%

3 499 874

7.19%

3 499 874

5.74%

Management, salariés, administrateurs(1)(4)(5)

221 582

0.69%

221 582

0.46%

1 817 493

2.98%

Cochlear

533 755

1.66%

533 755

1.10%

533 755

0.88%

Invus (OC 0624)(2)

4 143 891

12.85%

20 591 259

42.29%

20 591 259

33.80%

Sofinnova (OC 0624)(3)

1 953 837

6.06%

1 953 837

4.01%

11 822 258

19.40%

Nouveaux investisseurs
(augmentation de capital de septembre 2019)

9 489 051

29.43%

9 489 051

19.49%

9 489 051

15.57%

Flottant
(y compris anciens dirigeants et administrateurs)(5)

11 422 362

35.42%

11 422 362

23.46%

12 192 741

20.01%

Total

32 247 263

100%

48 694 631

100%

60 929 343

100.00%

Hypothèses
Avant la conversion des obligations convertibles par Invus :
(1): 160 000 actions gratuites attribuées le 29 Mai 2018
Après la conversion des obligations convertibles par Invus :
(2): conversion des (OC 0624) sur la base d'un prix de 0,76 €
Sur une base entièrement diluée:
(3): Conversion des (OC 0624) sur la base d'une hypothèse de prix de 0,76 €
(4): Conversion des (OC 0321) détenues par un dirigeant à un prix de 1,30 €
(5): Incluant 2 190 109 BSPCE, BSA et actions gratuites existantes (dont 160.000 actions gratuites attribuées le 29 Mai 2018) émises par la société / 1 BSA = 1 action

À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition. Un produit est en développement clinique de phase 2, le SENS-401 (Arazasétron) dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées. Sensorion a lancé au second semestre 2019 deux programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l’Otoferline. Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l’oreille interne ; un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd’hui.
www.sensorion-pharma.com

Label : SENSORION
ISIN : FR0012596468
Code Mnémonique : ALSEN

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Sensorion et à ses activités. Sensorion estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Document de référence enregistré auprès de l’AMF sous le numéro R.17-062 du 7 septembre 2017, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Sensorion est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Sensorion ou que Sensorion ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Sensorion diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Sensorion dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Contacts

Conseil Financier
Catherine Leveau
catherine.leveau@sensorion-pharma.com
+33 467 207 730

Communication Financière
LifeSci Advisors – Sophie Baumont sophie@lifesciadvisors.com
+33 6 27 74 74 49

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