MSCI推出使投資人能夠評估所面臨氣候風險的解決方案

  • 該工具可衡量氣候變遷對公司評價的影響

紐約--()--(美國商業資訊)--全球投資界關鍵決策支援工具和服務的一流提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天推出可幫助投資人評估其面臨的氣候相關風險和機會的解決方案。

由MSCI ESG Research LLC提供的MSCI氣候風險值(氣候VaR)提供前瞻性和以報酬率為基礎的價值評估,以衡量氣候變遷對公司評價的潛在影響。透過安全特性模型,它為金融機構(包括投資經理人、銀行、資產所有者和保險公司)提供工具以識別可能面臨氣候變遷所產生最嚴重影響風險的資產,同時幫助識別創新的低碳投資機會。

該工具提供關於投資組合和下行風險潛在低迷市場評估的見解,將與氣候相關的成本轉化為潛在的評價影響。該工具涵蓋一萬多家公司,在分析內評估它們的所有相關股票和公司債券。

該架構密切配合G20金融穩定委員會氣候相關資訊揭露特別工作組(TCFD)的要求,為尋求在監管要求不斷增加的情況下提高報告品質的投資人提供幫助。

MSCI環境、社會和公司治理(ESG)負責人Remy Briand表示:「由於環境、社會和公司治理方面的重大變革推動了向低碳經濟的轉變,全世界對於氣候變遷的態度正在迅速演變。隨著我們到達這一轉折點,投資人現在公開表示希望自行採取行動來因應氣候變遷的嚴峻現實,他們同時呼籲投資業的其他人士也這樣做。結果,管理氣候風險已成為投資過程中越來越重要的原則,同時能夠衡量氣候變遷的影響並建立可抵禦氣候風險的投資組合。

「直到現在,投資人還沒有工具來衡量轉型或實際風險的潛在影響或氣候變遷對其投資組合的經濟影響。MSCI氣候VaR的推出是MSCI致力於創建解決方案來支持急切尋求將ESG考慮因素納入其投資組合的投資人的結果。我們在2019年收購了Carbon Delta,而MSCI氣候VaR結合MSCI ESG Research在ESG風險管理方面的業界領先能力與Carbon Delta在氣候變遷情境分析方面的專業知識。」

瞭解與氣候相關風險的各個層面

MSCI氣候VaR為投資人提供四種主要應用:

  • 政策轉型情境:政策情境根據世紀末的時間範圍彙整未來的政策成本。MSCI的模型將氣候政策展望和未來減排價格預估值疊加到公司資料上,提供見解以說明當前和即將推出的氣候政策將如何對公司產生影響
  • 創新轉型情境:低碳科技情境是以公司具體專利資料為依據,就企業為幫助向低碳經濟轉型而進行的策略性投資提供見解
  • 投資組合暖化潛勢:暖化潛勢方法可計算企業活動對氣候變遷的貢獻,提供精確的溫度值,指示公司活動目前所對應的未來溫度
  • 實際風險和機會:實際情境評估與幾種極端天氣災害(如極端高溫、極端寒冷和洪災風險)有關的影響和財務風險

為投資人提供可行的見解

MSCI氣候VaR提供與嚴重天氣災害(如洪災)有關的實際風險的一系列見解。

利用包含60多萬項地理參照資產的MSCI的資產位置資料庫以及財務建模,MSCI ESG Research可評估與資產損壞和業務中斷有關的財務風險。這可將成本歸屬於各個企業,並將其計入MSCI氣候VaR指標的計算中。

分析顯示,MSCI ACWI指數成分股擁有的全球設施中,有近7%受到沿岸洪災風險的影響,而近62%的指數成分股至少有一處設施位於容易發生洪災的地區,從而向投資人強調考慮這些風險並將此資訊整合到其投資決策中的重要性。

此外,就設施數量和公司所在地的潛在損壞程度而言,亞洲面臨的沿岸洪災風險最高,有6257處設施面臨風險,從現在起到2050年將有2.25兆美元的收入面臨風險1

歐盟面臨沿海洪災風險的設施數量為第二高(2270處),而美國面臨風險的收入為5410億美元。根據MSCI氣候VaR的資料,如果不大量投資於沿岸保護和改造,到2050年,全球一半以上面臨風險的資產將無法維持。

氣候風險研究與開發主管Oliver Marchand繼續表示:「洪災風險分析只是氣候VaR可以提供強大見解的一個例子,有助於在投資決策過程中識別和整合氣候變遷風險。」

MSCI氣候VaR由MSCI位於蘇黎世的氣候風險中心開發,該中心是開發氣候變遷風險分析和工具的中心部門。該中心的目的是在Carbon Delta已經建立的關係的基礎上,與全球一流的學術和研究機構一起建立牢固的合作夥伴關係,以促進氣候科學在金融風險分析中的應用。

MSCI宣佈其已於2019年10月收購Carbon Delta。有關更多資訊,請造訪msci.com

關於MSCI ESG Research的產品和服務

MSCI ESG Research的產品和服務由MSCI ESG Research LLC提供,旨在為全世界的企業提供關於環境、社會和治理相關業務作業方式的深入研究、評等和分析。MSCI ESG Research LLC提供的ESG評等、資料和分析也用於建構MSCI ESG指數。MSCI ESG Research LLC是根據1940年《投資顧問法》註冊的投資顧問機構,也是MSCI Inc.的子公司。

關於MSCI

MSCI是為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的一流公司。我們擁有超過45年的研究、資料與科技專長,致力於協助客戶理解和分析風險與報酬率的主要驅動因素,並且充滿自信地建立更加有效的投資組合,從而做出更加明智的投資決策。我們創建了業界領先的研究提升型解決方案,客戶可利用這些解決方案瞭解投資洞察,並改善投資流程的透明度。查詢詳情,請造訪網站:www.msci.com

本文所含資訊(「資訊」)未經MSCI ESG Research事先書面許可,不得全部或部分複製或傳播。資訊不得用於驗證或修改其他資料、創造任何衍生作品、創建指數、風險模型或分析,或用於與發行、出售、保薦、管理或行銷任何證券、投資組合、金融產品或其他投資工具有關之目的。歷史資訊及分析均不得視為是對未來業績、分析及預測的指示或保證。MSCI ESG Research由MSCI Inc.的子公司MSCI ESG Research LLC提供,後者是根據《1940年投資顧問法》(Investment Advisers Act of 1940)註冊成立的投資顧問公司。MSCI ESG Research材料(包括在MSCI ESG指數或其它產品中使用的材料)並未遞交給美國證券交易委員會或其它監管機構,也未從上述機構獲得批准。任何資訊或MSCI指數或其他產品或服務,均不構成購買或出售任何證券、金融工具或產品或交易策略的要約,或對任何證券、金融工具或產品或交易策略的推廣或推薦。此外,任何資訊均無意構成投資建議或做出(或不做)任何類型投資決定的建議,因此不得依賴此類資訊。該資訊按「原樣」提供,用戶應承擔其以任何方式使用或允許使用該資訊所產生的全部風險。MSCI Inc.及其任何子公司以及各自的直接或間接供應商,或參與製作或編輯該資訊的任何第三者(分別稱「資訊提供者」),均不作任何陳述或保證,並且在法律允許的最大範圍內,每個資訊提供者均在此明確否認所有隱含的保證,包括對適銷性和特定目的適用性的保證。在不限制任何上述規定的情況下,以及在法律允許的最大範圍內,任何資訊提供者在任何情況下均不就任何資訊對任何直接、間接、特殊、懲罰性、後果性(包括損失的利潤)或任何其他損害承擔任何責任,即使被告知可能產生此類損害。上述規定並不排除或限制適用法律所未排除或限制的任何責任。隱私權聲明:關於MSCI ESG Research LLC如何收集和使用關於高階主管和董事個人資料的資訊,請參閱我們的隱私權聲明:https://www.msci.com/privacy-pledge

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1我們將風險收入界定為目前公司收入中會受到具體極端天氣事件或逐漸氣候變化影響之設施所佔的份額。為了分配收入,我們使用按國家劃分的全球明細,並將國家收入與資產位置相關聯。

1由MSCI ESG Research LLC提供的ESG資料。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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