金融壹账通宣布首次公开发行定价

中国深圳--()--(美国商业资讯)--中国面向金融机构的科技即服务领先平台壹账通金融科技有限公司(OneConnect Financial Technology Co., Ltd.,简称“金融壹账通”)今天宣布了其3120万股美国存托股票(ADS)的首次公开发行定价,每股代表三股普通股,面向公众的价格为每股ADS 10.00美元。金融壹账通已授予承销商额外购买最多468万股ADS的超额配售权。如果承销商选择行使其全部超额配售权,则本次发行的总收益预计约为3.588亿美元。

这些ADS已获准在纽约证券交易所上市,预计将于12月13日开始交易,交易代码为“OCFT”。在达成惯常交割条件的前提下,本次发行预计将于2019年12月17日完成。

本次发行由摩根士丹利有限责任公司(Morgan Stanley & Co. LLC)、高盛(亚洲)有限责任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和中国平安证券(香港)有限公司(Ping An of China Securities (Hong Kong) Company Limited)担任主动联合账簿管理人兼承销商代表,由美国银行证券公司(BofA Securities, Inc.)和汇丰证券(美国)有限公司(HSBC Securities (USA) Inc.)担任被动联合账簿管理人兼承销商代表,由中信里昂证券有限公司(CLSA Limited)和KeyBanc Capital Markets Inc.担任联合管理人。

与本次发行所售证券有关的表F-1登记声明已在证券交易委员会备案,并已宣布生效。登记声明的副本可在证券交易委员会网站www.sec.gov获取。

本次发行仅通过构成有效登记声明部分内容的招股说明书进行。一旦发布招股说明书,与本次发行有关的最终招股说明书即可从以下公司获取:摩根士丹利有限责任公司,收件人:招股说明书部,地址:180 Varick Street, New York, NY 10014,电话:1-917-606-8487,电邮:prospectus@morganstanley.com; 高盛有限责任公司,收件人:招股说明书部,地址:200 West Street, New York, NY 10282,电话:866-471-2526,传真:212-902-9316,电邮:prospectus-ny@ny.email.gs.com;摩根大通证券有限责任公司,收件人:Broadridge Financial Solutions,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA,电话:1-866-803-9204,电邮:prospectus-eq_fi@jpmchase.com;中国平安证券(香港)有限公司,收件人:股权资本市场部,地址:Unit 3601, 36/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong,电话:00852-3762-9766,电邮:prospectus@pingan.com;美国银行证券公司,收件人:招股说明书部,地址:NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001,电邮:dg.prospectus_requests@baml.com;汇丰证券(美国)有限公司,地址:452 5th Avenue, New York, New York 10018。

本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约招揽,并且在根据任何州或司法管辖区的证券法进行登记或资质认定之前该等发行、招揽或出售属违法的任何州或司法管辖区,不得出售这些证券 。

关于金融壹账通

壹账通金融科技有限公司(简称“公司”)是中国面向金融机构的科技即服务领先平台。公司平台提供云原生技术解决方案,将广泛的金融服务行业专业知识与市场领先的技术相整合。公司的解决方案为金融机构提供技术应用和技术支持的业务服务。这些共同帮助实现了公司客户的数字转型,有助于客户增加收入、管理风险、改善效率、提高服务质量并降低成本等。

公司的12项技术解决方案战略性覆盖金融服务行业的多个垂直领域,包括银行、保险和资产管理等,涵盖从销售和营销以及风险管理到客户服务的整个业务范围,以及数据管理、程序开发和云服务等技术基础架构。

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