MSCI完成5億美元、2029年到期4.000%優先票據的私募發行

紐約--()--(美國商業資訊)--全球投資界關鍵決策支援工具和服務的一流提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣佈,已成功完成總額為5億美元的2029年到期4.000%優先無擔保票據(「票據」)的私募發行(「發行」)。這些票據構成2019年11月7日發行之2029年到期本金總額5億美元4.000%優先票據的進一步發行、可與其完全替換、同等排名並形成單一發行系列。票據將於2029年11月15日到期。

MSCI擬根據有關2024年票據的契約,將發行所得款項淨額以及可用現金一起用於其2024年到期本金總額5億美元5.250%優先無擔保票據(「2024年票據」)的到期前贖回或購回(「贖回」)。目前,2024年票據的未償本金總額為8億美元。

MSCI預計將確認與贖回2024年票據相關的額外費用,並在計算第四季以及截至2019年12月31日之全年調整後每股盈餘時排除該等費用。

票據已僅對以下人員發行:(i)根據《1933年證券法》第144A條及其修訂版(「證券法」)被合理認為屬合格機構買方的人員,以及(ii)根據證券法S規例在美國境外的某些非美國人。票據尚未根據證券法或任何州的證券法進行登記,因此在沒有登記或不得豁免適用證券法註冊要求的情況下,不得在美國發行或出售。本新聞稿不構成出售票據的要約或購買票據的要約招攬,亦不在該等發行、招攬或出售屬違法行為的任何司法管轄區構成要約、招攬或出售。

關於MSCI Inc.

MSCI是為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的一流公司。我們擁有超過45年的研究、資料與科技專長,致力於協助客戶理解和分析風險與回報的主要驅動因素,並且充滿自信地建立更加有效的投資組合,從而做出更明智的投資決策。我們創建了業界領先的研究提升型解決方案,客戶可利用這些解決方案獲得投資洞察,並改善投資流程的透明度。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》中規定的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述與未來事件或未來財務業績有關,並且涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能造成實際結果、活動水準、業績或成就與這些陳述中明示或暗示的實際成果、活動水準、業績或成就出現實質性差異的因素。在某些情況下,您可從「可以」、「可能 」、「預計 」、「打算 」、「計畫 」、「尋求 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」或「繼續 」或上述措辭的否定形式或其他類似表述確定前瞻性陳述。您不應過度依賴前瞻性陳述,因為其涉及已知和未知的風險、不確定性和在某些情況下超出MSCI的控制並可能對實際成果、活動水準、業績或成就產生實質影響的其他因素。

其他可能對實際成果、活動水準、業績或成就產生實質影響的因素,請見MSCI於 2019年2月22日向美國證券交易委員會(“SEC”)遞交之截至2018年12月31日會計年度的Form 10-K年報,以及向SEC遞交或提供的Form 10-Q季報和Form 8-K臨時報告。如果任何風險或不確定性成為事實,或者MSCI的基本假設被證明有誤,那麼實際結果可能與MSCI的預測出現顯著差異。本新聞稿中的任何前瞻性陳述均反映MSCI目前對未來事件的看法,並且可能受到與MSCI營運、營運結果、成長策略和流動性相關的各種風險、不確定性和假設影響。除非法律要求,否則MSCI不承擔出於任何原因(無論是因為出現新資訊、未來事件或其他原因)而公開更新或修訂這些前瞻性陳述的義務。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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