MSCI finaliza la oferta privada de $500 millones mediante bonos preferenciales al 4,000 % con vencimiento en 2029

NUEVA YORK--()--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de soporte de decisiones críticas para la comunidad de inversiones global, anunció hoy que ha finalizado con éxito su oferta privada de un monto total de $500,0 millones de sus bonos preferenciales no garantizados al 4,000 % (los "Bonos") con vencimiento en 2029 (la "Oferta"). Los bonos constituyen una emisión adicional y son totalmente negociables, se equiparan y forman una serie única con el monto de capital total de $500,0 del 4,000 % de bonos preferenciales no garantizados con vencimiento en 2029 emitidos el 7 de noviembre de 2019. Los bonos vencerán el 15 de noviembre de 2029.

MSCI tiene como fin destinar las ganancias netas de la Oferta, junto con el efectivo disponible, para el rescate previo al vencimiento o la recompra de monto de capital total de $500,0 de sus bonos preferenciales sin garantía del 5,250 % con vencimiento en 2024 (los “Bonos 2024”) de acuerdo con el contrato que rige los Bonos 2024 (el “Rescate”). Actualmente existe un monto de capital total de $800,0 millones en circulación a través de Bonos 2024.

MSCI prevé reconocer los gastos adicionales asociados con este Rescate de los Bonos 2024 y excluir dichos montos del cálculo de las ganancias ajustadas por acción correspondientes al cuarto trimestre y a la totalidad del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2019.

Los bonos se ofrecieron solo a (i) personas que razonablemente se consideraron como compradores institucionales calificados de acuerdo con la Norma 144A de la Ley de Títulos Valores de 1933 con sus enmiendas (la “Ley de Títulos Valores”) y (ii) determinadas personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Norma S en virtud de la Ley de Títulos Valores. Los bonos no han sido inscritos de conformidad con la Ley de Títulos Valores ni ninguna ley de títulos valores estatal y, por ende, no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin inscripción o exención aplicable de los requisitos de inscripción de la Ley de Títulos Valores y leyes estatales aplicables en materia de títulos valores. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta para vender los bonos ni constituye una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la cual dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de soporte de decisiones críticas para la comunidad de inversiones global. Con más de 45 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener una visión y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del marco de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas se relacionan con eventos futuros o con el desempeño financiero futuro e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados reales, niveles de actividad, desempeño o logros sean materialmente distintos de cualquiera de los resultados, niveles de actividad, desempeño o logros futuros que se expresan o implican en estas declaraciones. En algunos casos, es posible identificar las declaraciones prospectivas por el uso de palabras como “puede”, “podría”, “espera”, “pretende”, “busca”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “predice”, “posible” o “continua”, o bien la forma en negación de estos términos u otra terminología comparable. No debe depositar confianza indebida en declaraciones prospectivas ya que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que están, en algunos casos, fuera del control de MSCI y que pueden afectar materialmente los resultados, niveles de actividad, desempeño o logros reales.

Otros factores que podría afectar materialmente los resultados, niveles de actividad, desempeño o logros reales pueden encontrarse en el Formulario 10-Q del Informe anual de MSCI para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2018, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”, Securities and Exchange Commission) el 22 de febrero de 2019 y en informes trimestrales en el Formulario 10-Q e informes actuales en el Formulario 8-K, presentado ante la SEC o realizados con la misma. Si cualquiera de estos riesgos o incertidumbre se materializan, o si las conjeturas principales de MSCI resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar en gran medida de lo que proyectó MSCI. Toda declaración prospectiva en este comunicado de prensa refleja las perspectivas actuales de MSCI respecto a eventos futuros y está sujeta a las mismas y a otros riesgos, incertidumbres y conjeturas en relación a las operaciones, resultados de operaciones, desarrollo de estrategia y liquidez de MSCI. MSCI no asume obligación alguna de actualizar públicamente ni revisar estas declaraciones prospectivas por ningún motivo, tanto como resultado de nueva información, eventos futuros, u otros, excepto en la medida en que así lo que exija la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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