雅诗兰黛公司将收购Dr. Jart+

雅诗兰黛公司将收购韩国Have & Be Co. Ltd.,后者拥有Dr. Jart+Do The Right Thing品牌

纽约--()--(美国商业资讯)--雅诗兰黛公司(The Estée Lauder Companies Inc., NYSE: EL)今天宣布,公司已签署一项协议,收购其在Have & Be Co. Ltd.尚未实益拥有的股份。Have & Be是总部位于首尔的全球性护肤公司,拥有Dr. Jart+和男士修容品牌Do The Right Thing。此次收购预计将于2019年12月完成,在此前的2015年12月,公司曾对Have & Be Co. Ltd.进行少数权益投资,并在当时就这次收购事宜达成协议。作为全球发展最快的护肤品牌之一,Dr. Jart+预计将进一步巩固雅诗兰黛公司在护肤领域的领导地位,尤其是帮助公司开拓亚太区、北美、英国和旅游零售方面的消费者市场。这是公司第一次收购亚洲美妆品牌。

自2015年12月公司对Have & Be Co. Ltd.进行初始投资以来,Dr. Jart+已实现大幅增长,2019日历年的净销售额预计将超过5亿美元。Have & Be的整体企业价值约为17亿美元,雅诗兰黛公司已协议收购Have & Be Co. Ltd.剩余的三分之二权益,扣除所得的现金且取决于某些交易完成后的调整。公司预计将通过债务融资为此次交易提供资金。收购尚取决于某些条件,包括监管部门的审批。交易完成后,公司预计将获得其对Have & Be Co. Ltd.初始投资的非现金收益。

Dr. Jart+于2005年由首席执行官ChinWook Lee在韩国首尔创立,是一个高成长性的全球护肤品牌,以尖端创新为依托,提供品种丰富的高功效护肤产品。Dr. Jart+因“Doctor Joins Art”而得名,正如品牌名称所体现的那样,将皮肤科学和艺术独一无二地结合在一起,吸引着各种消费群体,在亚洲和美国的千禧一代中拥有一批忠实的拥趸。Dr. Jart+以其快速创新的卓越产品和迅速的上市能力而闻名,Cicapair和Ceramidin等优质时尚护肤系列都是该品牌最知名的产品。该品牌在全球超过35个国家的多种专卖渠道、旅游零售、独立门店、高端商场和电商网站有售,拥有品种丰富的高品质保湿产品、面膜、洁面产品和精华,凭借创新、突破的配方而深受消费者的喜爱。

雅诗兰黛公司总裁兼首席执行官傅懿德(Fabrizio Freda)表示:“过去四年来,我们和ChinWook Lee及其优秀团队已经建立了了不起的长期合作伙伴关系,我们非常高兴地正式欢迎这个快速发展、风靡全球的品牌加入我们的业务组合。作为公司第一个收购的亚洲美妆品牌,Dr. Jart+致力于打造高品质护肤产品,将皮肤科学、惊人的创新能力和艺术化的表现集于一身,这令其成为我们多元化知名美妆品牌的理想的战略性补充。我们对未来持续全球增长势头充满了期待。”

Have & Be Co. Ltd.创始人兼首席执行官Lee先生表示:“雅诗兰黛公司是我们品牌的理想归宿。自四年前双方合作伊始,我们双方便拥有共同的目标,那便是为全世界的消费者提供最好的护肤和美妆产品。在我们不断创新,促进品牌全球发展的过程中,能够有机会继续这一合作伙伴关系,我们倍感振奋。”

雅诗兰黛公司执行董事长William P. Lauder表示:“Dr. Jart+的企业精神和创造力与雅诗兰黛公司可谓天作之合。随着消费者越来越重视护肤,而全球护肤行业也在不断快速发展,Dr. Jart+这样科学化尖端品牌的影响力是毋庸置疑的。我们非常高兴地欢迎ChinWook Lee和他的整个团队加入我们大家庭。”

Dr. Jart+将被纳入雅诗兰黛公司集团总裁Jane Hertzmark Hudis所负责管理的品牌组合。

在此次交易中,Perella Weinberg Partners LP担任雅诗兰黛公司的财务顾问,而Lowenstein Sandler LLP和Kim & Chang担任法律顾问。Michel Dyens & Co.担任Have & Be Co. Ltd.的财务顾问,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP和Bae, Kim & Lee LLC担任其法律顾问。

本新闻稿的前瞻性陈述,包括那些引述内容以及与交易预计完成日期、所收购品牌预期和收购利益有关的内容,均涉及风险和不确定性。会让实际结果与前瞻性陈述产生重大偏差的因素包括:双方根据最终收购协议满足成交条件的能力,全球市场当前的经济形势和其他条件,零售商、供应商和消费者的动向,竞争,公司成功整合所收购业务和/或实施其长期战略规划的能力,以及公司在截至2019年6月30日年度的Form 10-K年报中所描述的其他因素。

雅诗兰黛公司(The Estée Lauder Companies Inc.)是全球领先的高品质皮肤护理、化妆品、香水及头发护理产品生产商及营销商。该公司的产品行销全球约150个国家和地区,旗下品牌包括雅诗兰黛、Aramis、倩碧、Prescriptives、Lab Series、Origins、Tommy Hilfiger、M·A·C、Kiton、海蓝之谜(La Mer)、Bobbi Brown 、Donna Karan New York、DKNY 、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Michael Kors、Darphin、Tom Ford、Smashbox、Ermenegildo Zegna、AERIN、Tory Burch、RODIN olio lusso、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、By Kilian、BECCA与Too Faced。

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