雅詩蘭黛公司將收購Dr. Jart+

雅詩蘭黛公司將收購擁有Dr. Jart+Do The Right Thing品牌的韓國企業Have & Be Co. Ltd.

紐約--()--(美國商業資訊)--雅詩蘭黛公司(The Estée Lauder Companies Inc., NYSE: EL)今天宣佈,公司已簽署一項協議,將收購其在Have & Be Co. Ltd.尚未實益擁有的股份。Have & Be是總部位於首爾的全球性護膚公司,擁有Dr. Jart+和男士修容品牌Do The Right Thing。此次收購可望於2019年12月完成,在此前的2015年12月,公司曾對Have & Be Co. Ltd.進行少數權益投資,並在當時就這次收購事宜達成協議。Dr. Jart+為全球成長最快的護膚品牌之一,預料將進一步鞏固雅詩蘭黛公司在護膚領域的領導地位,尤其是幫助公司開拓亞太地區、北美、英國和旅遊零售方面的消費者市場。這是公司第一次收購亞洲美妝品牌。

自2015年12月公司對Have & Be Co. Ltd.進行初始投資以來,Dr. Jart+已大幅成長,2019日曆年的淨銷售額預計將超過5億美元。Have & Be的整體企業價值約為17億美元,雅詩蘭黛公司已同意收購Have & Be Co. Ltd.剩餘的三分之二權益,扣除所取得之現金且取決於某些交易完成後的調整。公司預期將以債務融資方式為此次交易提供資金。收購尚取決於某些條件,包括監管部門的批准。交易完成後,公司預期將獲得其對Have & Be Co. Ltd.初始投資的非現金收益。

Dr. Jart+於2005年由執行長ChinWook Lee在韓國首爾創立,是高成長型的全球護膚品牌,以尖端創新為動力,提供種類豐富的高功效護膚產品。Dr. Jart+因“Doctor Joins Art”而得名,正如品牌名稱所反映的,將皮膚科學和藝術獨一無二地結合在一起,吸引著各種消費群體,在亞洲和美國的千禧世代中擁有一批忠實的擁護者。Dr. Jart+以其快速創新的卓越產品和迅速的上市能力而聞名,Cicapair和Ceramidin等優質時尚護膚系列都是該品牌最知名的產品。該品牌在全球超過35個國家的多種專賣通路、旅遊零售、獨立門市、高檔百貨公司和電商網站銷售,擁有種類豐富的高品質保濕產品、面膜、潔膚產品和精華液,憑藉創新、突破的配方而深受消費者喜愛。

雅詩蘭黛公司總裁兼執行長傅懿德(Fabrizio Freda)表示:「過去四年來,我們和ChinWook Lee及其優秀團隊已經建立了了不起的長期合作夥伴關係,我們非常高興地正式歡迎這個快速成長、風靡全球的品牌加入我們的業務組合。Dr. Jart+是公司收購的第一個亞洲美妝品牌,該品牌致力於打造高品質護膚產品,將皮膚科學、驚人的創新能力和藝術化的表現融合在一起,可為我們多元化知名美妝品牌添加絕佳的策略性助力。我們期待未來幾年將在全球持續成長。」

Have & Be Co. Ltd.創辦人兼執行長Lee先生表示:「雅詩蘭黛公司是我們品牌的理想歸宿。自四年前雙方合作伊始,我們雙方便擁有共同的目標,那便是為全世界的消費者提供最好的護膚和美妝產品。在我們不斷創新,促進品牌全球成長的過程中,能夠有機會繼續這一合作夥伴關係,我們倍感振奮。」

雅詩蘭黛公司執行董事長William P. Lauder表示:「Dr. Jart+的企業精神和創造力與雅詩蘭黛公司可謂天作之合。隨著消費者越來越重視護膚,而全球護膚領域也在不斷快速成長,Dr. Jart+這樣科學化、尖端品牌的影響力是毋庸置疑的。我們欣然歡迎ChinWook Lee和他的整個團隊加入我們的大家庭。」

Dr. Jart+將被納入雅詩蘭黛公司集團總裁Jane Hertzmark Hudis所負責管理的品牌組合。

在此次交易中,Perella Weinberg Partners LP擔任雅詩蘭黛公司的財務顧問,而Lowenstein Sandler LLP和Kim & Chang擔任法律顧問。Michel Dyens & Co.擔任Have & Be Co. Ltd.的財務顧問,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP和Bae, Kim & Lee LLC擔任其法律顧問。

本新聞稿的前瞻性陳述,包括那些引述內容以及與交易預期完成日期、所收購品牌預期和收購利益有關的內容,均涉及風險和不確定性。會讓實際結果與前瞻性陳述產生重大偏差的因素包括:雙方根據最終收購協定滿足成交條件的能力,全球市場當前的經濟形勢和其他條件,零售商、供應商和消費者的動向,競爭,公司成功整合所收購業務和/或實施其長期策略規劃的能力,以及公司在截至2019年6月30日之年度的Form 10-K年報中所描述的其他因素。

雅詩蘭黛公司(The Estée Lauder Companies Inc.)是全球首屈一指的優質護膚品、化妝品、香水及護髮產品生產商及行銷商。該公司的產品行銷全球約150個國家和地區,旗下品牌包括雅詩蘭黛、Aramis、倩碧、Prescriptives、Lab Series、Origins、Tommy Hilfiger、M·A·C、Kiton、海洋拉娜(La Mer)、Bobbi Brown 、Donna Karan New York、DKNY 、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Michael Kors、Darphin、Tom Ford、Smashbox、Ermenegildo Zegna、AERIN、Tory Burch、RODIN olio lusso、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、By Kilian、BECCA與Too Faced。

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