MSCI lanza una oferta privada de pagarés con derechos prioritarios por 250 millones de dólares con vencimiento en 2029

NUEVA YORK--()--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un proveedor líder de herramientas y servicios de soporte de decisión crítica para la comunidad de inversores global, anunció hoy su propuesta de emitir un monto total de 250 millones de dólares en pagarés con derechos prioritarios no garantizados con vencimiento en 2029 (los “pagarés”) en una oferta privada que está exenta de los requisitos de registro de la Ley de Títulos Valores de 1933, en su versión enmendada (la “Ley de Títulos Valores”). Los pagarés representarán una emisión adicional de, serán completamente fungibles con, tendrán una clasificación equivalente a, y formarán una misma serie con el monto principal total de 500 millones de dólares de pagarés con derecho prioritario al 4000 % con vencimiento en 2029 que se emitieron el 7 de noviembre de 2019. La oferta propuesta está sujeta a condiciones de mercado y de otro tipo. Si se completa de forma exitosa, MSCI planea usar las ganancias netas de esta oferta, junto con el dinero en efectivo disponible, para el rescate parcial, en un monto igual al monto de emisión total de la oferta, de sus pagarés con derecho prioritario al 5250 % con vencimiento en 2024, de los cuales actualmente hay 800 millones de dólares del capital principal total vencidos. Los pagarés serán obligaciones con derechos prioritarios no garantizadas de MSCI, y estarán garantizadas por MSCI y algunas de sus subsidiarias nacionales.

Los pagarés se ofrecen solo a (i) personas a quienes se considera razonablemente compradores institucionales cualificados, según la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores, y (ii) ciertas personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos, según la Regulación S de la Ley de Títulos Valores. Los pagarés no han sido registrados según la Ley de Títulos Valores ni ninguna otra ley de valores estatal y, por lo tanto, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registrarse o sin que medie una excepción correspondiente de los requisitos de registro de la Ley de Títulos Valores y las leyes de valores estatales vigentes. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés, ni constituirá una oferta, una solicitud de venta o una venta en ninguna jurisdicción donde esta oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de soporte de decisiones críticas para la comunidad de inversiones global. Con más de 45 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener una visión y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del marco de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas se relacionan con eventos futuros o con el desempeño financiero futuro e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados reales, niveles de actividad, desempeño o logros sean materialmente distintos de cualquiera de los resultados, niveles de actividad, desempeño o logros futuros que se expresan o implican en estas declaraciones. En algunos casos, es posible identificar las declaraciones prospectivas por el uso de palabras como “puede”, “podría”, “espera”, “pretende”, “busca”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “predice”, “posible” o “continua”, o bien la forma en negación de estos términos u otra terminología comparable. No debe depositar confianza indebida en declaraciones prospectivas ya que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que están, en algunos casos, fuera del control de MSCI y que pueden afectar materialmente los resultados, niveles de actividad, desempeño o logros reales.

Otros factores que podría afectar materialmente los resultados, niveles de actividad, desempeño o logros reales pueden encontrarse en el Formulario 10-K del Informe anual de MSCI para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2018, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”, Securities and Exchange Commission) el 22 de febrero de 2019 y en informes trimestrales en el Formulario 10-Q e informes actuales en el Formulario 8-K, presentado ante la SEC o realizados con la misma. Si cualquiera de estos riesgos o incertidumbre se materializan, o si las conjeturas principales de MSCI resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar en gran medida de lo que proyectó MSCI. Toda declaración prospectiva en este comunicado de prensa refleja las perspectivas actuales de MSCI respecto a eventos futuros y está sujeta a las mismas y a otros riesgos, incertidumbres y conjeturas en relación a las operaciones, resultados de operaciones, desarrollo de estrategia y liquidez de MSCI. MSCI no asume obligación alguna de actualizar públicamente ni revisar estas declaraciones prospectivas por ningún motivo, tanto como resultado de nueva información, eventos futuros, u otros, excepto en la medida en que así lo que exija la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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