Union Acquisition Corp. II宣佈完成2億美元首次公開發行

紐約--()--(美國商業資訊)--Union Acquisition Corp. II (NASDAQ: LATNU)(「公司」)今天宣佈,已完成2000萬股的首次公開發行,每股10.00美元,其中包括250萬股受制於承銷商超額配售選擇權的股票。此次發行定價為每股10.00美元,總收益為2億美元。

公司股票於2019年10月18日開始在納斯達克資本市場(「納斯達克」)交易,股票代碼為“LATNU”。每股包含一張普通認股權證和一張可贖回認股權證,每張認股權證授予持股人以每股11.50美元的價格購買一股普通股的權利。一旦組成這些股票的證券開始單獨交易,則普通股和認股權證預計將分別在納斯達克以“LATN”和“LATNW”為代碼進行交易。

Cantor Fitzgerald & Co.擔任此次發行的獨家主辦承銷商。EXOS Securities, LLC和Arcadia Securities, LLC擔任協辦承銷商。

在完成首次公開發行以及同時完成認股權證私募配售後所獲得的資金中,已有2億美元(或以每股10.00美元出售公開發行股票所得)置於信託中。公司截至2019年10月22日的經審核資產負債表反映已收到完成首次公開發行和私募配售後所得資金,該資產負債表將納入Form 8-K當前報告的附錄中,由公司遞交給美國證券交易委員會(“SEC”)。

Graubard Miller擔任公司顧問,Ellenoff Grossman & Schole LLP擔任承銷商顧問。

此次發行僅透過招股說明書方式進行。招股說明書副本可向Cantor Fitzgerald & Co.索取,收件人:資本市場部,499 Park Avenue, 5th Floor New York, New York 10022;電郵:prospectus@cantor.com。招股說明書副本也可透過SEC網站www.sec.gov存取。

美國證券交易委員會已於2019年10月17日宣佈與這些證券相關的登記聲明生效。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請;在任何州或司法管轄區,若在根據相關證券法進行登記或取得發行資格之前進行此類要約、邀請或出售屬於非法行為,則不得在任何此等州或司法管轄區出售相關證券。

關於Union Acquisition Corp. II

Union Acquisition Corp.由Juan Sartori和Kyle Bransfield領導,是一家註冊為空白支票公司的開曼群島豁免公司,旨在與一家或多家企業或實體達成兼併、換股、資產收購、股份購買、資本重組、公司重整或其他類似業務合併等。儘管公司打算以搜尋位於拉丁美洲的目標企業為重點,但公司鑑別潛在目標企業的努力將不會侷限於某個特定的產業或地理區域。

前瞻性陳述

本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。前瞻性陳述指並非歷史事實的陳述。此等前瞻性陳述均包括風險和不確定性,可能導致實際結果與前瞻性陳述之間出現差異,包括公司首次公開發行使用的招股說明書「風險因素」部分的相關內容。公司不保證發行的淨所得資金將據此使用。除非根據法律要求,公司明確表示不承擔任何義務或承諾而公開發佈對此處任何前瞻性陳述的更新或修改,以反映公司此等陳述所根據之事件、條件或情況改變而造成公司預期情況出現的任何變化。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Kyle P. Bransfield
執行長
Union Acquisition Corp. II
(212) 981-0630

 

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