斯倫貝謝宣佈任何及所有斯倫貝謝控股公司已發行2020年到期3.000%優先票據和2022年到期3.625%優先票據相關要約收購到期

休士頓--()--(美國商業資訊)--斯倫貝謝有限公司(Schlumberger Limited,簡稱「斯倫貝謝」)今日宣佈,斯倫貝謝間接全資子公司斯倫貝謝控股公司(SHC)之前公佈的現金要約收購到期,其對象為任何及所有已發行的(a) 2020年到期3.000%優先票據(簡稱「2020票據」);和(b) 2022年到期3.625%優先票據(簡稱「2022票據」,與2020票據統稱為「票據」),取決於2019年9月18日公佈的購買要約(簡稱「購買要約」)的條款和條件,以及購買要約所附的相關保證交割通知書(簡稱「保證交割通知書」)。要約收購在下文中簡稱「要約」。購買要約和保證交割通知書在下文中統稱為「要約文件」。要約於紐約市時間2019年9月24日下午5:00到期(簡稱「到期時間」)。截至到期時間,已收到(且未撤回)的有效標售金額如下表所示。

證券名稱

CUSIP編號

已發行本金總額

標售的本金總額(1)

標售的已發行金額所占百分比(1)

3.000%優先票據,2020年到期

806851AC5 / U8066LAC8

$1,198,732,000

$781,358,000

65.18%

3.625%優先票據,2022年到期

806851AE1 / U8066LAD6

$616,522,000

$321,149,000

52.09%

(1) 不含透過購買要約中保證交割程序標售的票據。

SHC預計將接受所有在要約中有效標售且未有效撤標的票據,包括根據購買要約中保證交割程序標售的票據。根據要約,所購買票據計畫於2019年9月27日(簡稱「結算日」)付款。

適用的「要約收購對價」將為:每1,000美元本金的2020票據為1,011.58美元,每1,000美元本金的2022票據為1,051.27美元,外加結算日(不含)應支付的應計未支付利息。

要約是根據購買要約和保證交割通知書做出。D.F. King & Co., Inc.擔任要約的招標代理和資訊代理,高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)擔任要約的經銷商管理人。

有關前瞻性陳述的警示性說明

本新聞稿含有聯邦證券法所定義的「前瞻性陳述」,也就是有關未來而不是過去事件的陳述。此類陳述通常含有「預計 」、「可能 」、「認為 」、「計畫 」、「估計 」、「打算 」、「預期 」、「應該 」、「可能 」、「將 」、「看到 」、「或許 」和其他類似詞語。前瞻性陳述講述的是具有不同程度不確定性的事情,例如有關條款和要約完成時間的聲明,包括任何有效投標票據購買的接受,以及預期的結算日期。斯倫貝謝和SHC無法保證此類陳述是正確的。這些陳述取決於斯倫貝謝最近向美國證券交易委員會遞交或提供的Forms 10-K、10-Q和8-K中所詳細列明的風險和不確定性因素。實際結果可能會與斯倫貝謝前瞻性陳述所描述的這些內容發生重大偏差。前瞻性陳述僅代表發佈之日的觀點,斯倫貝謝沒有任何打算或義務因新資訊、未來時間等因素而公開更新或修改此類陳述。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Simon Farrant – 斯倫貝謝有限公司投資人關係副總裁
Joy V. Domingo – 斯倫貝謝有限公司投資人關係總監
辦公電話:+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

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