斯倫貝謝宣佈對所有斯倫貝謝控股公司已發行2020年到期3.000%優先票據以及2022年到期3.625%優先票據發起要約收購

休士頓--()--(美國商業資訊)--斯倫貝謝有限公司(Schlumberger Limited,簡稱「斯倫貝謝」)今日宣佈,斯倫貝謝間接全資子公司斯倫貝謝控股公司(SHC)發起要約收購,對象為所有已發行(a) 2020年到期3.000%優先票據(簡稱「2020票據」);(b) 2022年到期3.625%優先票據(簡稱「2022票據」,與2020票據一起統稱為「票據」),取決於本公佈日期購買要約(可能會不時地修訂或補充,簡稱「購買要約」)的條款和條件,以及購買要約所附的相關保證交割通知書(可能會不時地修訂或補充,簡稱「保證交割通知書」)。截至2019年9月18日,已發行2020票據累計本金金額為1,198,732,000美元,已發行2022年票據累計本金金額為616,522,000美元。收購要約在下文中簡稱「要約」。購買要約和保證交割通知書在下文中統稱為「要約文件」。

有關票據和要約定價的部分資訊如下表所示:

證券名稱

CUSIP 號

已發行本金金額

美國公債參考證券

彭博參考螢幕

固定價差

3.000% 優先票據2020年到期

806851AC5 /
U8066LAC8

$1,198,732,000

1.875% 美國中期公債,2020年12月15日到期

PX4

25 bps

3.625% 優先票據
2022年到期

806851AE1 /
U8066LAD6

$616,522,000

1.500% 美國中期公債,2022年9月15日到期

PX1

35 bps

持有人必須在截止日期(定義見下文)之前有效投標(而非有效撤標)其票據,或提供正確完成以及正式執行的保證交割通知書,才能有資格獲得相應的收購要約對價(定義見下文)。此外,在收購要約期間票據被收購的持有人將獲得應計未支付利息,計息時限為最後的利息支付日期至(但不包括)適用票據結算日(見購買要約中的定義)。SHC預計結算日將於2019年9月27日開始,也就是到期日之後的第三個工作日。

該要約將於2019年9月24日紐約時間下午5點到期(此類時間和日期可能會延長,簡稱「到期日」),除非SHC延期或提前結束。已投標票據可根據購買要約規定的流程,在到期日或到期日之前的任何時間撤標。

SHC接受購買以及支付根據要約有效投標、未有效撤標票據的義務將取決於某些條件的達成與豁免,而且SHC對此有自由裁量權。這一點在購買要約中有更加詳盡的介紹。要約文件中列明完整的要約條款和條件。我們鼓勵票據持有人仔細閱讀要約文件。

有效投標、未有效撤標、按要約接受購買票據的每1000美元本金的適用「購買要約對價」,將按照要約文件所列方式來確定,它將參考上述表格中所列此類票據的適用固定價差,以及上述表格中適用的美國公債參考證券於紐約時間2019年9月24日下午2點的投標方價格,除非另行延期。

SHC已經聘請D.F. King & Co., Inc.(簡稱“D.F. King”)擔任要約的投標代理和資訊代理。SHC還聘請高盛擔任經銷商經理。

有意索取要約文件額外副本的持有人可致電或以電子郵件聯絡D.F. King,電話:(866) 530-8635。「購買要約」副本和保證交割通知書可在網站https://dfking.com/slb/取得。如對要約條款有疑問,請聯絡Goldman Sachs & Co. LLC,地址:200 West Street, New York, NY 10282,電話:(800) 828-3182(免費),(212) 902-6351(對方付費),收件人:債務管理部(Liability Management)。

本新聞稿並非是購買之要約或出售任何票據要約之邀請。該要約僅按照要約文件制定。如果此類要約的提供或接受不符合所在司法管轄區的證券、證券交易管理法規,則不得對該司法管轄區的票據持有人提供。如果某一司法管轄區的證券法或證券交易管理法規要求要約應透過授權經紀商或交易商提供,則該要約將被視為由高盛或該司法管轄區一家或多家經法律授權的註冊經紀商或交易商代表SHC提供。

有關前瞻性陳述的警示性說明

本新聞稿含有聯邦證券法所定義的「前瞻性陳述」,也就是有關未來而不是過去事件的陳述。此類陳述通常含有「預計 」、「可能 」、「認為 」、「計畫 」、「估計 」、「打算 」、「預期 」、「應該 」、「可能 」、「將 」、「看到 」、「或許 」和其他類似詞語。前瞻性陳述講述的是具有不同程度不確定性的事情,例如有關條款和要約完成時間的聲明,包括任何有效投標票據購買的接受,預期的相應到期時間和結算日期,以及要約對價。斯倫貝謝和SHC無法保證此類陳述是正確的。這些陳述取決於斯倫貝謝最近向美國證券交易委員會遞交或提供的Forms 10-K、10-Q和8-K中所詳細列明的風險和不確定性因素。實際結果可能會與斯倫貝謝前瞻性陳述所描述的這些內容發生重大偏差。前瞻性陳述僅代表發佈之日的觀點,斯倫貝謝沒有任何打算或義務因新資訊、未來時間等因素而公開更新或修改此類陳述。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Simon Farrant – 斯倫貝謝投資人關係副總裁
Joy V. Domingo – 斯倫貝謝投資人關係總監
辦公室:+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

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