Schlumberger Anuncia una Oferta Pública de Adquisición para Todos los Bonos Preferenciales Pendientes en Circulación al 3,000 % con Vencimiento en 2020...

HOUSTON--()-- 

Schlumberger Anuncia una Oferta Pública de Adquisición para Todos los Bonos Preferenciales Pendientes en Circulación al 3,000 % con Vencimiento en 2020 y los Bonos Preferenciales Pendientes en Circulación al 3,625 % con Vencimiento en 2022 de Schlumberger Holdings Corporation

Schlumberger Limited (“Schlumberger”) hoy anunció que Schlumberger Holdings Corporation, una subsidiaria indirecta de propiedad absoluta de Schlumberger (“SHC”), ha comenzado una oferta de compra en efectivo para todos (a) los bonos preferenciales pendientes al 3,000 % con vencimiento en 2020 (los “Bonos de 2020”) y (b) los bonos preferenciales pendientes al 3,625 % con vencimiento en 2022 (los “Bonos de 2022” que, junto con los bonos de 2020, se denominan los “Bonos”), según los términos y las condiciones que se enuncian en la Oferta de Compra, con fecha del día de hoy (ya que puede ser modificada o complementada de vez en cuando, la “Oferta de Compra”) y en la Notificación de Garantía de Entrega que se adjunta a la Oferta de compra (ya que puede ser modificada o complementada de vez en cuando, “Notificación de Garantía de Entrega”). Desde el 18 de septiembre de 2019, había un monto inicial agregado de $1.198.732.000 en bonos pendientes de 2020 y un monto inicial agregado de $616.522.00 en bonos pendientes de 2022. La oferta pública de adquisición se denomina aquí la “Oferta”. La Oferta de Compra y la Notificación de Garantía de Entrega se denominan aquí colectivamente “Documentos de oferta”.

Cierta información sobre los Bonos y el precio de la Oferta se exhiben en la siguiente tabla.

Título del valor

Números de CUSIP

Monto del capital
no liquidado

Valor de referencia
del Tesoro de los Estados Unidos

Página de referencia
de Bloomberg

Spread fijo

3,000 % de los bonos preferenciales
que vencen en 2020

806851AC5 /
U8066LAC8

$1.198.732.000

1,875 % de bonos del Tesoro de los EE. UU.
con vencimiento el 15 de diciembre de 2020

PX4

25 puntos básicos

3,625 % de los bonos preferenciales
con vencimiento en 2022

806851AE1 /
U8066LAD6

$616.522.000

1,500 % de bonos del Tesoro de los EE. UU.
con vencimiento el 15 de septiembre de 2022

PX1

35 puntos básicos

Los tenedores deben licitar legítimamente (y no revocar legítimamente) sus bonos, o presentar una Notificación de Garantía de Entrega debidamente documentada y firmada de sus Bonos, en la Hora de Vencimiento (según se describe a continuación) o antes de ella para poder ser elegibles para recibir la Consideración de oferta pública de adquisición aplicable (según se describe a continuación). Además, los tenedores cuyos bonos hayan sido adquiridos en la Oferta recibirán el interés vencido y no abonado de la última fecha de pago del interés a, sin incluirse, la Fecha de Liquidación (según se define en la Oferta de compra) para los Bonos aplicables. SHC espera que la Fecha de Liquidación sea el 27 de septiembre de 2019, el tercer día hábil después de la Hora de Vencimiento.

La Oferta vencerá a las 5 p. m., hora de Nueva York, el 24 de septiembre de 2019 (dicho horario y fecha, ya que puede extenderse, la “Hora de Vencimiento”), a menos que SHC lo extienda o concluya con anticipación. Los Bonos licitados podrán retirarse en cualquier momento o antes de la Hora de Vencimiento si se cumplen los procedimientos que se describen en la Oferta de Compra.

La obligación de SHC de aceptar la compra y de pagar los Bonos válidamente ofrecidos y que no estén válidamente cancelados de conformidad con la Oferta está sujeta a la satisfacción o exención, a discreción de SHC, de ciertas condiciones que se escriben con más detalle en la Oferta de Compra. La totalidad de los términos y de las condiciones de la Oferta se describen en los Documentos de la Oferta. Se insta a los tenedores a leer cuidadosamente los documentos de la oferta.

La “Consideración de la Oferta Pública de Adquisición” aplicable para cada monto principal de $1.000 de bonos válidamente ofrecidos y que no estén válidamente cancelados y que hayan sido aceptados para la compra en virtud de la Oferta se determinará en los Documentos de la Oferta en referencia al spread fijado para dichos Bonos que se especifica en la tabla anterior más el rendimiento, basado en el precio de la licitación del valor de referencia aplicable del Tesoro de los Estados Unidos que se especifica en la tabla anterior a las 2 p. m., hora de Nueva York, el 24 de septiembre de 2019, a menos que se extienda.

SHC ha conservado a D.F. King & Co., Inc. (“D.F. King”) como el agente de licitación y el agente de información de la Oferta. SHC ha conservado Goldman Sachs & Co. LLC como el agente de ofertas de la Oferta.

Los tenedores que deseen adquirir copias adicionales de los Documentos de la Oferta pueden comunicarse con D.F. King al (866) 530-8635 o enviarle un correo electrónico. En la siguiente página web https://dfking.com/slb/, hay copias disponibles de la Oferta de Compra y de la Notificación de Garantía de entrega. Las preguntas sobre los términos de la Oferta deberán dirigirse a Goldman Sachs & Co. LLC en 200 West Street, New York, NY 10282, teléfono (800) 828-3182 (línea gratuita), (212) 902-6351 (llamada con cobro), a la atención de: Manejo de Pasivos.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender ningún bono. Las Ofertas solo se hacen de acuerdo con los Documentos de Oferta. La Oferta no se formula a los tenedores de Bonos de ninguna jurisdicción en la cual la aceptación de esta no cumpla con las garantías, la legislación para Regular la Emisión y la Venta de Valores y otras leyes de dicha jurisdicción. En cualquier jurisdicción donde las leyes de valores o de cielo azul requieran que la oferta sea hecha por un corredor o por un distribuidor autorizado, la Oferta de Licitación será considerada hecha en nombre de la Compañía por dicho Gerente-Distribuidor o por uno o más corredores registrados o distribuidores autorizados bajo las leyes de dicha jurisdicción.

Advertencia respecto de las Declaraciones a Futuro:

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones anticipadas” de acuerdo con el significado de las leyes de títulos valores federales, es decir, declaraciones sobre el futuro y no sobre eventos pasados. Dichas declaraciones generalmente contienen palabras como “se espera”, “puede”, “se cree”, “se piensa”, “se estima”, “se anticipa”, “debería”, “podría”, “probablemente”, “se verá” y otros términos similares. Las declaraciones anticipadas abordan temas que son, en diferentes niveles, inciertos, como declaraciones sobre los términos y los plazos de finalización de la Oferta, incluida la aceptación de la compra de cualquier Bono legítimamente ofertado y la Hora de Vencimiento y la Fecha de Liquidación correspondientes esperadas, y la consideración de la Oferta. Schlumberger y SHC no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Estas declaraciones están sujetas, entre otras cosas, a los riegos y a las incertidumbres que se detallan en los formularios 10-K, 10-Q y 8-K más recientes de Schlumberger proporcionados a la Comisión de Valores y Bolsa. Los resultados reales pueden variar materialmente de aquellos que se reflejan en las declaraciones anticipadas de Schlumberger. Schlumberger no asume obligación o intención alguna de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Simon Farrant, vicepresidente de Relaciones con los Inversores, de Schlumberger Limited
Joy V. Domingo, director de Relaciones con los Inversores, de Schlumberger Limited
Oficina +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

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