Schlumberger anuncia oferta pública de aquisição para todas e quaisquer notas seniores de 3,000% em circulação com vencimento em 2020 e notas seniores de 3,625% em circulação com vencimento em 2022 da Schlumberger Holdings Corporation

HOUSTON--()--A Schlumberger Limited (a “Schlumberger”) anunciou hoje que a Schlumberger Holdings Corporation, uma subsidiária indireta de propriedade integral da Schlumberger (a “SHC”), deu início a uma oferta pública de aquisição em dinheiro de todas e quaisquer de suas (a) notas seniores de 3,000% em circulação com vencimento em 2020 (as “Notas de 2020”) e (b) notas seniores de 3,625% em circulação com vencimento em 2022 (as “Notas de 2022” e, conjuntamente com as notas de 2020, as “Notas”), nos termos e sujeita às condições estabelecidas na Oferta de Compra com a presente data (conforme possa ser alterada ou complementada periodicamente, a “Oferta de Compra”) e aviso de entrega garantida relacionado, anexo à Oferta de Compra (conforme possa ser alterado ou complementado periodicamente, o “Aviso de Entrega Garantida”). A partir de 18 de setembro de 2019, havia os valores principais agregados de US$ 1.198.732.000 das Notas de 2020 em circulação e de US$ 616.522.000 das Notas de 2022 em circulação. A oferta pública de aquisição é mencionada neste comunicado como a “Oferta”. A Oferta de Compra e o Aviso de Entrega Garantida são mencionados de forma conjunta neste comunicado como os “Documentos da Oferta”.

Determinadas informações sobre as Notas e os preços da Oferta são definidos na tabela a seguir.

Título do valor mobiliário

Números CUSIP

Valor principal
em circulação

Título de referência
do Tesouro dos EUA

Página de referência
da Bloomberg

Spread fixado

Notas seniores de 3,000%
com vencimento em 2020

806851AC5 /
U8066LAC8

US$ 1.198.732.000

Notas de 1,875% do Tesouro dos EUA
com vencimento em 15 de dezembro de 2020

PX4

25 bps

Notas seniores de 3,625%
com vencimento em 2022

806851AE1 /
U8066LAD6

US$ 616.522.000

Notas de 1,500% do Tesouro dos EUA
com vencimento em 15 de setembro de 2022

PX1

35 bps

Os titulares devem ofertar de forma válida (e não retirar de forma válida) suas Notas ou entregar um Aviso de Entrega Garantida devidamente preenchido e executado para suas Notas até o Prazo de Vencimento (conforme definição a seguir) para poderem receber a Consideração da Oferta Pública de Aquisição aplicável (conforme definição a seguir). Além disso, os titulares cujas Notas sejam compradas na Oferta receberão juros acumulados e não pagos devidos a partir da última data de pagamento de juros até — mas não inclusive — a Data de Liquidação (conforme definida na Oferta de Compra) para as Notas aplicáveis. A SHC espera que a Data de Liquidação seja 27 de setembro de 2019, o terceiro dia útil após a Data de Vencimento.

A Oferta vencerá às 17h (horário de Nova York) de 24 de setembro de 2019 (tal horário e data, que podem ser prorrogados, são mencionados como o “Prazo de Vencimento”), salvo se prorrogada ou encerrada antecipadamente pela SHC. As Notas ofertadas podem ser retiradas a qualquer momento antes da Data de Vencimento por meio dos procedimentos descritos na Oferta de Compra.

A obrigação da SHC de aceitar a compra e pagar pelas Notas ofertadas de forma válida e não retiradas de forma válida em virtude da Oferta está sujeita ao atendimento ou à renúncia — a exclusivo critério da SHC — de determinadas condições, as quais são descritas integralmente na Oferta de Compra. Os termos e condições da Oferta são definidos na íntegra nos Documentos da Oferta. Os titulares das Notas são incentivados a ler atentamente os Documentos da Oferta.

A “Consideração de Oferta Pública de Aquisição” aplicável para cada valor principal de US$ 1.000 das Notas ofertadas de forma válida e não retiradas de forma válida, e aceitas para compra em virtude da Oferta, será determinada da maneira descrita nos Documentos da Oferta tendo como referência o spread fixado aplicável para tais Notas especificado na tabela acima, acrescido do rendimento com base no preço da oferta do título de referência do Tesouro dos EUA aplicável especificado na tabela acima às 14h (horário de Nova York) de 24 de setembro de 2019, salvo propagação.

A SHC manteve a D.F. King & Co., Inc. (a “D.F. King”) como agente de oferta e agente de informação da Oferta. A SHC manteve a Goldman Sachs & Co. LLC como a gestora negociante da Oferta.

Os titulares que queiram obter cópias adicionais dos Documentos da Oferta podem enviar um e-mail ou ligar para a D.F. King no telefone (866) 530-8635. Cópias da Oferta de Compra e do Aviso de Entrega Garantida também estão disponíveis pela internet no endereço eletrônico https://dfking.com/slb. Dúvidas sobre os termos da Oferta devem ser encaminhadas à Goldman Sachs & Co. LLC no endereço 200 West Street, New York, NY 10282; telefones (800) 828-3182 (ligação gratuita), (212) 902-6351 (a cobrar); Attn: Liability Management.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de compra, tampouco uma solicitação de uma oferta de venda de nenhuma Nota. A Oferta está sendo realizada unicamente de acordo com os Documentos da Oferta. A Oferta não está sendo realizada a titulares de Notas de nenhuma jurisdição em que fazer ou aceitar tal proposta descumprisse sua legislação de valores mobiliários, “blue sky” ou qualquer outra de suas normas legais. Em qualquer jurisdição em que a legislação de valores mobiliários ou “blue sky” requeira que a Oferta seja realizada por um corretor ou negociante licenciado, a Oferta será considerada realizada em nome da SHC pela Goldman Sachs & Co. LLC ou um ou mais corretores ou negociantes registrados, e que sejam licenciados em cumprimento à legislação de tal jurisdição.

Nota de advertência a respeito das declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas” segundo o significado atribuído pela legislação federal de valores mobiliários dos Estados Unidos, isto é, declarações sobre eventos futuros, e não sobre eventos passados. Geralmente, tais declarações contêm termos como “esperar”, “poder”, “acreditar”, “planejar”, “estimar”, “pretender”, “prever”, “deveria”, “poderia”, “vai”, “ver”, “provavelmente” e outros similares. Declarações prospectivas abordam questões que são — em graus variados — incertas, tais como declarações sobre os termos e prazos de conclusão da Oferta, inclusive a aceitação da compra de qualquer Nota ofertada de forma válida, os respectivos Prazo de Vencimento e Data de Liquidação esperados, bem como a consideração da Oferta. A Schlumberger e a SHC não podem oferecer nenhuma garantia de que tais declarações se comprovarão corretas. Essas declarações estão sujeitas, entre outros aspectos, aos riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos ou a esta fornecidos. Os resultados reais podem variar substancialmente daqueles previstos pelas declarações prospectivas da Schlumberger. As declarações prospectivas refletem unicamente as informações disponíveis na data em que são proferidas, e a Schlumberger se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outra razão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Simon Farrant — Vice-presidente de Relacionamento com Investidores, Schlumberger Limited
Joy V. Domingo — Diretor de Relacionamento com Investidores, Schlumberger Limited
Escritório +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

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