BELLUS Santé annonce l’exercice de l’option de surallocation dans le cadre de son placement public d’actions ordinaires pris ferme

LAVAL, Québec--()--BELLUS Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « Société») (Nasdaq : BLU; TSX : BLU), une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation, a annoncé aujourd’hui que les preneurs fermes de son placement public d’actions ordinaires pris ferme précédemment annoncé (le « placement ») ont exercé en partie l’option leur permettant d’acheter des actions ordinaires supplémentaires, de sorte que 1 320 296 actions ordinaires supplémentaires de la Société ont été émises au prix de 7,10 $ US par action ordinaire, pour un produit brut supplémentaire revenant à la Société d’environ 9,37 millions $ US. L’exercice de l’option de surallocation a permis à la Société de réunir dans le cadre du placement un produit brut total d’environ 79,37 millions $ US, avant la déduction des commissions de prise ferme et des frais liés au placement.

La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement principalement au financement de ses activités de recherche et développement, de ses frais généraux et administratifs, ainsi que de son fonds de roulement et de ses besoins généraux, comme il est indiqué dans le supplément (au sens attribué à ce terme ci‑après).

Jefferies, Cowen et Guggenheim Securities ont agi en tant que coteneurs de livres, Baird a agi en tant que chef de file, et Bloom Burton Securities, en tant que cochef de file dans le cadre du placement.

Le placement a été effectué au Canada en vertu d’un supplément de prospectus (le « supplément ») au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 26 juillet 2019 (le « prospectus de base »), et aux États‑Unis en vertu d’une déclaration d’inscription sur formulaire F‑10, ayant pris effet auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis (la « SEC ») le 5 septembre 2019 (la « déclaration d’inscription »), laquelle contient le supplément et le prospectus de base déposés auprès de la SEC conformément au régime d’information multinational entre le Canada et les États‑Unis.

Le supplément et le prospectus de base qui l’accompagne contiennent des renseignements détaillés importants au sujet du placement. Il est possible de les consulter sur le site web de SEDAR au www.sedar.com, sur le site web d’EDGAR au www.sec.gov et sur le site web de la Société au www.bellushealth.com. On peut également obtenir des exemplaires du supplément et du prospectus de base qui l’accompagne auprès de la Société, par téléphone au 450‑680‑4500 ou par courrier électronique à info@bellushealth.com, ou sur demande adressée aux sociétés suivantes : Jefferies LLC, À l’attention de Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au 877‑821‑7388 ou par courrier électronique à prospectus_department@jefferies.com; Cowen and Company, LLC, a/s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, À l’attention de Prospectus Department, par téléphone au 631‑592‑5973 ou par courrier électronique à PostSaleManualRequests@broadridge.com; ou Guggenheim Securities, LLC, À l’attention de Equity Syndicate Department, 330 Madison, 8th Floor, New York, NY 10017, par téléphone au 212‑518‑9658 ou par courrier électronique à GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.

Aucune autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres faisant l’objet du placement, et ces titres ne peuvent être vendus dans une province, un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de ce territoire.

À propos de BELLUS Santé

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Le produit candidat de la Société, le BLU-5937, est développé pour le traitement de la toux chronique et du prurit chronique.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques, incertitudes et hypothèses considérables, connus et inconnus. Dans le présent communiqué, ces énoncés prospectifs incluent, sans limitation, les énoncés concernant l’emploi prévu du produit tiré du placement. Toutefois, ils ne doivent pas être interprétés comme une déclaration selon laquelle les plans seront réalisés. Les événements réels futurs peuvent différer des événements anticipés exprimés dans ces énoncés prospectifs. Même si BELLUS Santé est d’avis que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu’elles se concrétiseront. Le lecteur ne doit pas s’en remettre sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date où ils sont faits, et BELLUS Santé n’a pas l’obligation et décline toute intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à la suite de quelque nouvelle information, événement futur, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu’elle n’y soit tenue en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable.

Contacts

François Desjardins
Vice-président, Finances
450‑680‑4525
fdesjardins@bellushealth.com

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