BELLUS Santé annonce le lancement d’un placement public de 60 millions $ US d’actions ordinaires au Canada et aux États‑Unis et le dépôt d’une demande d’inscription de ses actions ordinaires au Nasdaq

LAVAL, Québec--()--BELLUS Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « société ») (TSX : BLU), a annoncé aujourd’hui le dépôt d’un supplément de prospectus provisoire (le « supplément ») à son prospectus préalable de base simplifié daté du 26 juillet 2019 (le « prospectus de base ») dans le cadre du placement public proposé de 60 millions $ US de ses actions ordinaires (le « placement »), et le dépôt d’une demande d’inscription de ses actions ordinaires au Nasdaq Global Market (le « Nasdaq ») aux États‑Unis sous le symbole « BLU ». La négociation des actions ordinaires de la société au Nasdaq devrait commencer après la fixation du prix du placement. Le supplément a été déposé auprès de l’autorité de réglementation en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. Le supplément et le prospectus de base qui l’accompagne ont également été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis (la « SEC ») en même temps que la déclaration d’inscription sur formulaire F‑10, qui peut être modifiée à l’occasion (la « déclaration d’inscription »), conformément au régime d’information multinational entre le Canada et les États‑Unis. La société a l’intention d’utiliser principalement le produit net tiré du placement pour ses activités de recherche et développement, ses frais généraux et administratifs, ainsi que son fonds de roulement et ses besoins généraux, comme il est indiqué dans le supplément.

En outre, la société prévoit attribuer aux preneurs fermes une option valable pendant 30 jours qu’ils pourront exercer pour acheter un nombre supplémentaire d’actions ordinaires correspondant au plus à 15 % du nombre d’actions ordinaires offertes dans le cadre du placement. Le prix du placement devrait être fixé en fonction des conditions du marché, et les modalités définitives du placement seront établies au moment de la fixation du prix. Rien ne garantit que le placement sera réalisé et, le cas échéant, à quel moment il sera réalisé ni quelles en seront la taille ou les modalités. La clôture du placement sera subordonnée aux conditions de clôture usuelles.

Jefferies, Cowen et Guggenheim agissent comme coteneurs de livres, Baird agit comme chef de file et Bloom Burton agit comme cochef de file.

La déclaration d’inscription relative aux actions ordinaires a été déposée auprès de la SEC, mais n’a pas encore pris effet. Les titres faisant l’objet du placement ne peuvent être vendus et aucune offre d’achat de ces titres ne peut être acceptée avant la prise d’effet de la déclaration d’inscription. Le supplément et le prospectus de base qui l’accompagne contiennent des renseignements détaillés importants au sujet du placement. Il est possible de les consulter sur le site web de SEDAR au www.sedar.com et sur le site web d’EDGAR au www.sec.gov. On peut également obtenir des exemplaires du supplément et du prospectus de base qui l’accompagne auprès de la société, par téléphone au 450‑680‑4500 ou par courrier électronique à info@bellushealth.com, ou sur demande adressée aux sociétés suivantes : Jefferies LLC, À l’attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au 877‑821‑7388 ou par courrier électronique à prospectus_department@jefferies.com; Cowen and Company, LLC, a/s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, À l’attention de : Prospectus Department, par téléphone au 631‑592‑5973 ou par courrier électronique à PostSaleManualRequests@broadridge.com; ou Guggenheim Securities, LLC, À l’attention de : EquitySyndicate Department, 330 Madison, 8th Floor, New York, NY 10017, par téléphone au 212‑518‑9658, ou par courrier électronique à GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com. Il est recommandé aux investisseurs éventuels de lire le supplément et le prospectus de base qui l’accompagne ainsi que les autres documents que la société a déposés avant de prendre une décision d’investissement.

Aucune autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres faisant l’objet du placement, et ces titres ne peuvent être vendus dans une province, un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de ce territoire.

À propos de BELLUS Santé

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Le produit candidat de la société, le BLU-5937, est développé pour le traitement de la toux chronique et du prurit chronique.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques, incertitudes et hypothèses considérables, connus et inconnus. Dans le présent communiqué, ces énoncés prospectifs incluent, sans limitation, les énoncés concernant le placement, l’inscription projetée des actions ordinaires de BELLUS Santé au Nasdaq, l’attribution de l’option de surallocation et l’emploi prévu du produit tiré du placement. La réalisation du placement et l’inscription projetée des actions ordinaires de BELLUS Santé au Nasdaq dépendent de nombreux facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de BELLUS Santé, y compris, sans limitation, les conditions du marché, l’incapacité des parties de remplir certaines conditions de clôture, l’incapacité de BELLUS Santé de remplir certaines obligations d’inscription et d’autres facteurs importants mentionnés antérieurement et à l’occasion dans les documents déposés par BELLUS Santé auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada ou de la SEC. Les événements réels futurs peuvent différer des événements anticipés exprimés dans ces énoncés prospectifs. Même si BELLUS Santé est d’avis que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu’elles se concrétiseront. Le lecteur ne doit pas s’en remettre sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date où ils sont faits, et BELLUS Santé n’a pas l’obligation et décline toute intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à la suite de quelque nouvelle information, événement futur, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu’elle n’y soit tenue en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable.

Contacts

François Desjardins
Vice-président, Finances
450‑680‑4525
fdesjardins@bellushealth.com

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