Pitney Bowes宣佈以7億美元價格將其軟體解決方案業務售予Syncsort

此次出售將為股東釋出價值,同時推動公司的轉型措施,以專注於為客戶排除發貨和郵寄的複雜性

大部分淨收益將用於償還近期到期的債務

公司更新了2019年年度指引

康乃狄克州斯坦福德--()--(美國商業資訊)--致力於在電商、發貨、郵寄、資料和金融服務領域提供商業解決方案的全球性科技公司Pitney Bowes Inc. (NYSE: PBI)今日宣佈,公司已達成最終協定,將以7億美元現金價格將其軟體解決方案業務售予Syncsort。該交易可望在本日曆年度結束之前完成,取決於主管機關批准和其他特定成交條件。

總裁兼執行長Marc B. Lautenbach說:「我們的軟體和資料業務在過去幾年中取得重大進展,連續兩年出現成長,我對該業務未來的前景充滿信心。然而,我們也說過,如果相對於我們自身,某業務對其他公司來說更為重要,那麼我們也會考慮出售這一業務。將我們的軟體解決方案業務售予Syncsort體現了這個理念。在加入Syncsort之後,我們的軟體和資料業務將立即獲得規模優勢,能夠為我們的客戶、合作夥伴和Pitney Bowes軟體解決方案團隊創造價值。」

Lautenbach繼續表示:「儘管做出這類決策向來都不是件容易的事情,但我堅信此舉從長期來看是正確的決策。Pitney Bowes今後將成為精簡的全球性科技公司,專注於發貨、郵寄和相關金融服務,並在我們具有真正競爭優勢的市場運作。」

在該公司於2018年完成策略性替代方案的評估之後,Pitney Bowes的高階管理層與Pitney Bowes董事會一起鄭重考慮其他為股東釋出價值的方式。自那之後,公司已經撤出其Document Messaging Technologies (DMT) Production Mail以及支援性軟體業務;在6個較小的歐洲國家出售了屬於Global SMB業務的直接營運機構;償還債務;對股東返還現金的方式從股利改為股票購回;推出Wheeler金融服務;並繼續投資於核心業務,為其Global SMB增添新產品,同時為其商業服務業務增添實力,包括國內遞送網路的擴張。

淨現金收益的用途

公司計畫使用大部分出售所得的淨現金收益來償還近期到期的債務。

執行副總裁兼財務長Stan Sutula表示:「我們有多項債務將在未來兩年內到期,我將使用此次交易所獲得的大多數淨現金收益來償還那些債務,而且將對剩餘債務進行再融資。此外,我們與銀行團建立了良好的關係,而且正在建構能反映融資來源多元化的前瞻性再融資計畫,並將視情況利用資本市場。」

2019年指引

從第三季開始,Pitney Bowes軟體解決方案將被列為停業部門,同時會修改此前的會計期,從持續營業部門中剔除軟體解決方案業務的業績。改動後的財務報表將於9月底之前張貼在公司的投資人關係網站上。

公司更新了2019年年度營收成長率、調整後每股盈餘和自由現金流指引,具體如下:

  • 按固定匯率,與改動後的2018年營收相比,營收成長率區間預計為1-2%
  • 調整後每股盈餘區間預計為0.65-0.75美元
  • 自有現金流區間預計為1.75-2.05億美元

上述更新後的年度調整後每股盈餘指引反應了出售軟體解決方案的影響,以及更高關稅的影響,而公司在最初的指引中並未考慮關稅影響。這些影響可望被遞延所得稅資產估價準備金的撤銷所部分抵消,這一金額是根據當前的業績以及未來的收入預期,目前預計其將被記入第三季報表。受此影響,公司預期第三季占全年調整後每股盈餘的比例區間為32-34%。

指引反映了第四季業務的調整,因為發貨依然在業務組合中佔據較大的比重。最終,公司預期第四季占全年營收的比例區間為26-28%。

受此交易影響,公司將進一步精簡其業務運作並降低開支。撤資造成的稀釋效應預計在交易完成後的12個月中不會對營收帶來影響,原因在於利息支出將因為債務的償還而降低,而且總支出也將有所減少。

在交易結束之前,Pitney Bowes將繼續與其軟體客戶、合作夥伴和系統整合商密切合作,同時與Syncsort攜手合作以確保交易順利進行。此次交易取決於主管機關的批准和其他特定成交條件。

高盛和Cravath, Swaine & Moore將分別擔任Pitney Bowes的金融顧問和法律顧問。

關於Syncsort

Syncsort是大型主機到大數據軟體領域的全球領導者。我們在全球各地整理資料,維持世界的運轉,這些資料為機器學習、人工智慧和預測性分析提供動力。借助我們在這一方面的數十年經驗,7,000多名客戶(其中84家來自財星100大企業)能夠隨時隨地從其關鍵資料中迅速提取價值。我們的產品提供簡便的方式以促使資料最佳化並加以驗證、整合和提升,從而協助解決當前面臨的挑戰,並為未來做好準備。查詢詳情,請造訪 syncsort.com

關於Pitney Bowes

Pitney Bowes (NYSE:PBI)是全球性的科技公司,提供數億筆交易所依賴的商務解決方案。全球客戶,包括90%的財星500大企業,都依賴Pitney Bowes的解決方案、分析和APIs所提供的精確性和準確度,領域涉及電子商務執行、發貨和退貨、跨境電商、辦公郵寄和發貨、預先分類服務、位置資料、客戶資訊和參與軟體、服務和融資。近100年來,Pitney Bowes一直在創新和交付各類科技,讓準確無誤的商務交易變得不再複雜。查詢詳情,請瀏覽商務大師Pitney Bowes的網站www.pitneybowes.com

前瞻性陳述

本新聞稿含有有關公司預期或潛在的未來業務和財務業績的「前瞻性陳述」。前瞻新陳述包括但不限於有關公司未來營收和營收指引的陳述,以及有關未來活動或環境的其他陳述。前瞻新陳述並非是未來業績的保障,而且涉及可能會導致實際業績與預測發生重大偏差的風險和不確定因素。這些風險和不確定因素包括但不限於:實體郵件數量不斷下滑;與美國郵政服務或其他主要市場郵政服務合約關係的改變或解約;郵政法規的變化;競爭因素,包括定價壓力、科技發展以及競爭對手推出新產品和服務;英國可能脫歐;公司成功開發和行銷新產品和服務,獲得主管機關批准(如必要);銀行法規的變化或實業銀行(Industrial Bank)牌照的作廢;勞動力環境和運輸成本的變化;總體經濟因素,包括對客戶需求、外匯匯率和利率帶來不利影響的全球和區域商業環境;全球政治環境和國際貿易政策的變化,包括貿易關稅的強制執行或擴大,以及在公司向美國證券交易委員會遞交的2018 Form 10-K年度報告中所詳細列出的其他因素。Pitney Bowes沒有義務因新資訊、事件或事態發展而更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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投資人關係副總裁
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