OpenGate Capital vend Omniplast BV à un consortium d'investisseurs

Réalisation d'un investissement initial axé sur les systèmes de tuyauterie en PVC pour le secteur de l'agriculture et de la serriculture

LOS ANGELES et PARIS--()--OpenGate Capital, société mondiale de placement privé, a annoncé aujourd'hui avoir vendu Omniplast BV (« Omniplast ») à un groupe d'investisseurs européens composé de Reedcapital, Luigi M. Chiaraviglio, et Swiss Merchant Corporation. Omniplast avait été acquise par OpenGate en 2015 au travers de l'investissement de préfinancement initial de la société dans Ivy Group. Les conditions financières n’ont pas été divulguées.

Andrew Nikou, fondateur et PDG d'OpenGate Capital, a commenté : « Nous pensons qu'Omniplast représente l'innovation mondiale dans les domaines des systèmes de tuyauterie et de raccord. Je suis incroyablement fier des efforts fournis par l'équipe européenne d'OpenGate au cours des quatre années écoulées depuis l'acquisition d'Omniplast, et nous avons désormais accompli notre mandat qui était de quitter cette activité au moment idéal. Je souhaite à toute l'équipe d'Omniplast une abondance de succès sous la gestion de ses nouveaux propriétaires. »

L'équipe d'OpenGate Capital en charge de cet investissement et de cette réalisation comprenait : Julien Lagrèze, associé ; Sebastien Kiekert Le Moult, associé ; Marc Veillas, directeur général ; et Jonny Leppin, vice-président directeur.

Renaud Delaage, associé chez Reedcapital, a déclaré : « Omniplast dispose d'une formidable équipe de gestion, qui bénéficiera grandement des ressources opérationnelles et de l'esprit entrepreneurial que nous apporterons. Nous avons un chemin clairement tracé pour développer cette entreprise de manière organique et via des acquisitions complémentaires. »

Luigi M. Chiaraviglio a ajouté : « Nous sommes heureux de contribuer à la croissance de ce leader de niche, dont les produits sont exportés à travers le monde, dans sa prochaine phase de développement. »

« Nous avons réuni plusieurs investisseurs partageant notre philosophie de création de valeur à long terme », a déclaré Filippo Sciorilli Borrelli, directeur général de Swiss Merchant Corporation. Borrelli a poursuivi : « Nous sommes impatients de débuter cette aventure. »

Luigi M. Chiaraviglio et Renaud Delaage ont dirigé la transaction. Filippo Sciorilli Borrelli a dirigé la syndication du capital pour Swiss Merchant Corporation, et joué un rôle clé dans l'exécution.

Omniplast s'est forgé une solide réputation, tout en se constituant une clientèle fidèle, dans le secteur de l'agriculture et de la serriculture. L'entreprise produit et distribue des systèmes de tuyauterie en PVC sous pression et sans pression pour le transport de gaz et de liquides. Dans son portefeuille diversifié de produits, Omniplast a développé cinq normes de qualité allant des tuyaux à trois couches sans pression jusqu'à l'irrigation, en passant par les tuyaux KIWA sous pression et les spécialités relatives aux tuyaux. L'entreprise est soutenue par des solutions logistiques intégrées en aval permettant une efficacité de conditionnement et de transport. Basée à Veghel, aux Pays-Bas, Omniplast compte environ 60 employés.

OpenGate Capital avait acquis Omniplast via son portefeuille de préfinancement existant, Omniplast comptant alors parmi les trois sociétés du Ivy Group. Lors de l'acquisition, Omniplast disposait de deux entités aux Pays-Bas et en Allemagne, qui se sont scindées en 2018 dans le cadre d'une stratégie de maximisation de la valeur de chacune des entités. L'entreprise allemande, qui se spécialise dans les tuyaux en PVC pour le marché résidentiel, n'a pas été incluse dans la transaction.

La réalisation d'Omniplast fait suite à l'annonce d'OpenGate Capital selon laquelle NAKAN, une autre division du Ivy Group, a été vendue à Westlake Chemical Corporation en janvier 2019.

À propos d’OpenGate Capital

Fondée en 2005, OpenGate Capital est une firme internationale de capital-investissement spécialisée dans l’acquisition et l’optimisation d’entreprises du marché intermédiaire inférieur dans toute l’Amérique du Nord et l’Europe. Avec une présence internationale stratégique et un accent mis sur les démembrements d’entreprises et les situations complexes, l’expertise de l’entreprise lui permet de réaliser les objectifs de cession d’un vendeur tout en limitant les risques associés à la transition d’une entreprise vers l’indépendance. Disposant d’une équipe interne de professionnels expérimentés supervisant tout le cycle de vie de chaque investissement, OpenGate a son siège à Los Angeles et à Paris. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter www.opengatecapital.com.

À propos de Reedcapital

Reedcapital est une société de placement privé axée sur l'acquisition, la transformation et le développement d'entreprises du marché intermédiaire inférieur. La société investit à la fois dans des entreprises performantes et sous-performantes pour créer une valeur durable à long terme. Les opportunités typiques d'investissement sont les cessions et démembrements d'entreprises, les situations complexes et les entreprises sous-performantes. Reedcapital et ses associés ont participé à plus de 30 transactions couvrant des cessions d'entreprise, des acquisitions de redressement, des consolidations sectorielles ainsi que d'autres situations d'investissement, dans une multitude de secteurs et de marchés géographiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.reedcapital.fr.

À propos de Luigi M. Chiaraviglio

Luigi est un investisseur de fonds privés depuis plus de 15 ans, dans un premier temps chez Compass Partners à Londres, puis chez Investindustrial à Milan, Lugano et New York. Il a réalisé plus de 10 transactions pour une valeur de plus de 2 milliards EUR, y compris des rachats ou des accords d'expansion de capital, des restructurations, des refinancements et des sorties, et a siégé au conseil d'administration de plusieurs sociétés en Europe et aux États-Unis. Il est directeur général de Vista Investors, une société de placement opérant via un modèle de bureau multi-familial, axée sur le repositionnement et le développement d'entreprises du marché intermédiaire inférieur, ou de divisions de groupes d'entreprises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vista-investors.com.

À propos de Swiss Merchant Corporation SA

Fondée en 1990, Swiss Merchant Corporation (« SMC ») est une société de conseil en finance d'entreprise basée à Lugano, en Suisse. SMC est spécialisée dans l'offre de services sur mesure pour ses clients, avec pour objectif de créer de la valeur à long terme. L'approche à guichet unique de SMC est destinée à répondre aux exigences des clients. SMC a débuté en tant que société de placement privé, gérant avec succès quatre fonds de placement de 1989 à 2015. Tout en conservant un rôle actif dans des investissements directs et investissements syndiqués, SMC tire parti de son expérience en tant que société de conseil auprès des entreprises de son portefeuille, afin d'aider ses clients à prendre des décisions financières éclairées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.swissmerchantcorporation.ch.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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