Bryan, Garnier & Co收購Beringer Finance,在北歐地區邁進重要一步

Bryan, Garnier & Co與北歐成長型投資銀行Beringer Finance合併,進一步加強公司在歐洲投資銀行領域的領導地位。

  • 集團增加斯德哥爾摩、奧斯陸和雷克雅維克辦事處,擴大其在歐洲的影響力。Bryan, Garnier & Co還將把Beringer Finance現有的帕洛阿爾托辦事處加入其目前在紐約市的美國業務中。
  • 執行長Adalsteinn Johannsson將加入Bryan, Garnier & Co並擔任合夥人,專注於國際購併,Beringer的Tor Berthelius將擔任合夥人,領導北歐營運。
  • 合併之後,公司將增加31名專注於科技、IT服務和金融科技的專業人員,進一步強化公司實力。
  • 僅在過去10年中,Beringer就進行了140多宗購併、股權資本市場(ECM)和私募配售交易,受益於其在北歐市場的領先地位
  • 此次合併將為公司在北歐擴張其一流的歐洲生命科學業務提供堅實的立足點

倫敦、巴黎和慕尼黑--()--(美國商業資訊)--Bryan, Garnier & Co今天宣佈收購Beringer Finance並擴大其合夥人團隊。Beringer Finance是首屈一指的北歐精品投資銀行,在斯德哥爾摩、奧斯陸、雷克雅維克和帕洛阿爾托設有辦事處。在過去的10年裡,Beringer Finance為140多宗交易提供諮詢服務,在科技、媒體和通訊(TMT)、IT服務和金融科技市場建立了良好的業績記錄。此項交易將受制於待定監管審核和其他特定成交條件。

Bryan, Garnier & Co共同創辦人兼管理合夥人Olivier Garnier評價道:「Bryan, Garnier & Co是一家獨立的合夥制公司,它將經驗豐富、具備企業家頭腦的投資銀行專業人士與頂級投資銀行的服務和專長相結合。Beringer Finance的卓越文化和我們共同的擴張雄心,將成為推動Bryan, Garnier & Co在該地區的各個業務線和產業部門發展的強大動力。我們欣然歡迎Adalsteinn Johannsson和他的團隊領導這項努力。」

Bryan, Garnier & Co管理合夥人Greg Revenu評價道:「北歐是歐洲主要的科技和生命科學中心之一,在這裡我們建立了長期的客戶關係。此次合併不僅為公司和團隊創造了令人興奮的機會,也為支援我們客戶的成長提供了獨特的能力:它將我們的科技覆蓋範圍推向更高的水準,同時也為我們首屈一指的歐洲醫療保健特許經營帶來新的挑戰。」

Beringer Finance執行長Adalsteinn Johannsson解釋道:「我們很高興與Bryan, Garnier & Co合併。它的全方位服務能力結合投資銀行和資本市場服務,可為我們提供規模和資源以加速成長。Bryan, Garnier & Co的企業家本質與我們在Beringer創立的強大文化和獨特方法完美匹配。我們非常期待與這個出色的團隊共同書寫這段歷程。」

Beringer Finance將在Bryan, Garnier & Co品牌之下經營,其執行長Adalsteinn Johannsson將加入Bryan, Garnier & Co並擔任合夥人,主要負責國際購併,Beringer的Tor Berthelius將成為合夥人領導北歐營運。Beringer的27位專注於科技領域的銀行家將與Bryan, Garnier & Co現有的投資銀行專業人員全面整合,涉及倫敦、巴黎、慕尼黑、斯德哥爾摩、奧斯陸、雷克雅維克、紐約和帕洛阿爾托辦事處。憑藉80餘名專業人員組成的歐洲科技團隊,Bryan, Garnier & Co將受益於在歐洲科技投資銀行領域無與倫比的地位。

近期成就

在過去的24個月裡,Bryan, Garnier & Co和Beringer Finance已領銜進行了超過85宗交易,其中包括支持2018年最具顛覆性的三家獨角獸企業:

  • 47宗國際性公開和私募購併交易,總價值約為24億美元,其中多宗交易涉及一級私募股權投資者和上市交易買家。 近期交易包括Sword Apak售予Sopra Banking Software;Symetis以4.35億美元售予Boston Scientific;Dimelo售予RingCentral;Prima Solutions售予Carlyle Group;Advania將30%售予VIA equity和PFA;Universum售予Axel Springer公司StepStone。
  • 25宗成長資本私募配售和私人投資公開股票(PIPE),共籌得大約5.5億美元,涉及的公司包括區塊鏈獨角獸企業Bitfury(8000萬美元)、生物科技獨角獸企業Moderna(8000萬美元)、Tado°(5000萬美元)、Highlife(3700萬美元)、Devialet(2.1億美元)和BraBank(3500萬美元)。
  • 在納斯達克、紐約證交所、泛歐交易所和其他主要證交所進行15宗IPO和公開發行股票,總計金額超過14億美元,包括在納斯達克或紐約證交所領銜或共同領銜的4宗交易。近期交易包括:大麻業獨角獸企業的代表Canopy Growth(4.5億美元,多倫多證券交易所集團、紐約證券交易所)、Medartis(1.38億美元,瑞士交易所)、Materialise(5200萬美元,納斯達克)、Medigene(5600萬美元,德意志交易所集團)、Celyad(5300萬美元,納斯達克、泛歐交易所)和Genfit(1.554億美元,納斯達克)。

關於Beringer Finance (www.beringerfinance.com)

Beringer Finance是專注於科技業的精品投資銀行,在斯德哥爾摩、奧斯陸、雷克雅維克和帕洛阿爾托設有辦事處。Beringer的歷史可以追溯到100餘年前,它的持續動力來自於期望幫助企業和企業家策略性發展並擴大其業務,同時實現他們的夢想和願望。

在過去的10年裡,他們憑藉專長和市場領導力為頂級客戶提供超過140宗交易的諮詢建議。儘管Beringer的總部位於北歐地區,但業務遍及各大洲,在2018年出售其Fondsfinans經紀業務之後,專注於購併和私募配售業務。

關於Bryan, Garnier & Co (www.bryangarnier.com)

Bryan, Garnier & Co成立於1996年,是專注於成長的歐洲全方位服務式獨立投資銀行合夥制公司。公司為成長型企業及其投資者提供股權研究、銷售和交易、私募和公開籌資以及購併服務。它專注於經濟的關鍵成長部門,包括科技、醫療保健、消費者和商業服務。Bryan, Garnier & Co是一家全面註冊的經紀交易商,由歐洲的FCA和美國的FINRA授權和監管。Bryan, Garnier & Co總部設在倫敦,在巴黎、慕尼黑和紐約設有辦事處。公司是倫敦證券交易所和泛歐交易所的成員。

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