戴德梁行宣布完成普通股首次公开发行

芝加哥--()--(美国商业资讯)--戴德梁行公众有限公司(Cushman & Wakefield plc,简称“戴德梁行”)今日宣布完成其首次公开发行,共发行4500万股普通股,每股17.00美元。与首次公开发行相关,承销商充分行使了从戴德梁行再购买675万股普通股的选择权。因此,首次公开发行总规模为5175万股。股份在纽约证券交易所上市交易,股票代码为“CWK”。

戴德梁行还宣布,由Vanke Service (HongKong) Co., Limited进行的首次私募投资初步结束,在首次公开发行及承销商充分行使购买额外普通股的选择权后,Vanke Service持有的普通股总数代表已发行普通股4.9%的所有权。

戴德梁行预计,其发行普通股所得净收益将用于减少未偿债务,特别是偿还二次抵押贷款、支付与其收购Cassidy Turley有关的递延支付义务下未付金额,且任何剩余净收益将用于一般企业用途。

摩根士丹利、摩根大通、高盛有限责任公司以及瑞银投资银行作为本次发行的联合账簿管理人和承销商代表。巴克莱资本公司、美国银行美林证券公司、花旗集团全球市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限公司以及威廉布莱尔公司也作为此次发行的联合账簿管理人。TPG Capital BD, LLC、汇丰银行证券(美国)公司、Credit Agricole Securities (USA) Inc、JMP Securities LLC、China Renaissance Securities (US) Inc.、Fifth Third Securities, Inc.、Academy Securities, Inc.、Loop Capital Markets LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc.、Siebert Cisneros Shank & Co., L.L.C.和The Williams Capital Group, L.P.作为此次发行的联合管理人。

此次发行仅通过构成有效登记声明部分内容的书面招股说明书进行。与发行有关的最终招股说明书副本(可用时)可从摩根士丹利有限公司招股说明书部门获取,地址:180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014,或由Broadridge Financial Solutions转交摩根大通证券有限公司的方式获取,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717或发送电子邮件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com,或从高盛公司招股说明书部门获取,地址:200 West Street, New York, NY 10282,或致电(866) 471-2526或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com,以及从瑞银证券有限公司招股说明书部门获取,地址:1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019或致电888-827-7275或发送电子邮件至olprospectusrequest@ubs.com

与该等证券有关的登记声明已由美国证监会宣布自2018年8月1日起生效。本新闻稿不构成出售要约或购买要约招揽,且如果此等要约、出售或招揽或根据任何州或司法辖区证券法进行登记或取得资格前属非法,则不得在任何该等州或司法辖区出售该等证券。

关于戴德梁行

戴德梁行(NYSE: CWK)是全球领先的房地产服务商,通过将理念付诸行动的方式为房地产租户及业主实现超额价值。戴德梁行是全球最大的房地产服务商之一,在70多个国家400个办事处共有48,000名员工。2017年,公司营业收入为69亿美元,核心业务包括资产、设施与项目管理、租赁、资本市场、估价及其他服务。

关于前瞻性陈述的重要说明

本新闻稿中对任何并非历史或当前事实的陈述为前瞻性陈述。前瞻性陈述传达戴德梁行的当前预期或对未来事件的预测。前瞻性陈述涉及已知和未知风险、不确定性以及其他因素,这些因素可导致戴德梁行的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大相径庭。部分风险和不确定性已在表S-1登记声明中的“风险因素”和“关于前瞻性陈述的重要说明”章节中描述。除非法律另有要求,戴德梁行不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映本新闻稿日期之后情形或事件的义务。

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Cushman & Wakefield
Brad Kreiger
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