Natixis étend ses capacités de dette privée avec l'acquisition de MV Credit

Natixis Investment Managers annonce l'acquisition1 de MV Credit, qui rejoindra Natixis en tant que filiale entièrement autonome.

BOSTON--()--Pour répondre aux besoins de diversification et de recherche de solutions alternatives d'investissement provenant des investisseurs, Natixis Investment Managers a annoncé l'extension de ses capacités de dette privée avec l'acquisition d'un spécialiste du crédit européen axé sur la dette privée moyenne supérieure. L'acquisition de MV Credit marque une nouvelle étape importante dans le développement de la gamme d'actifs immobiliers européens de Natixis Investment Managers, permettant aux investisseurs d'accéder à un large éventail de stratégies en placement privé, en dette privée, en immobilier et en infrastructure. MV Credit restera totalement autonome tout en ayant accès aux capacités de distribution mondiale centralisée de Natixis Investment Managers. L'acquisition, cohérente avec les objectifs du plan stratégique New Dimension de Natixis, se traduira par un relèvement des taux d'intérêt et l'impact de la transaction sur le ratio CET1 de Natixis est estimé à environ 10 points de base (pb).

MV crédit est un spécialiste européen reconnu du crédit, basé au Royaume-Uni et créé en 2000. La société se distingue par son équipe expérimentée et indépendante, avec 18 ans d'expérience dans l'investissement sur tous les cycles de crédit et une philosophie d'investissement fondée sur deux principes : une analyse rigoureuse du crédit et une gestion active des portefeuilles.

En tant que filiale entièrement autonome de Natixis Investment Managers, il n'y aura aucun changement dans les opérations, la stratégie de marque, la dotation en personnel ou les stratégies d'investissement de MV Credit, et l'équipe de direction actuelle continuera de diriger l'entreprise en partenariat.

Natixis Investment Managers propose des solutions d'investissement provenant de gestionnaires de placements actifs et à forte conviction. Cette structure d’affiliations multiples repose sur la croyance en la puissance de la pensée indépendante et active, cherchant à mieux servir les investisseurs et à fournir des solutions proactives qui aident les clients à obtenir de meilleurs résultats sur tous les marchés.

« La combinaison des antécédents éprouvés de MV Credit, de son équipe de direction expérimentée et de sa forte expertise en matière de dettes subordonnées et de premier rang apportera une contribution substantielle à notre gamme d'actifs immobiliers européens. La mentalité entrepreneuriale de MV Credit et son approche d'investissement hautement active s'intégreront parfaitement dans notre modèle d’affiliations multiples et offriront à nos investisseurs un accès à une nouvelle gamme unique de stratégies de dette privée », a commenté Jean Raby, P.-D.G. de Natixis Investment Managers.

« Nous sommes heureux de devenir une filiale de l'un des principaux gestionnaires d'actifs au monde. Le modèle d’affiliations multiples offre de formidables opportunités de croissance, nous permettant d'accéder à un réseau de distribution mondial et au soutien d'un grand groupe de services financiers tout en conservant notre autonomie et notre objectif principal d’optimiser les rendements pour nos investisseurs », a déclaré Frédéric Nadal, P.-D.G. de MV Credit.

À propos de Natixis Investment Managers

Natixis Investment Managers met à disposition des professionnels de la finance des moyens avisés permettant d'optimiser l'élaboration des portefeuilles. Forts de l'expertise de 26 sociétés de gestion spécialisées réparties dans le monde entier, nous nous appuyons sur “Active Thinking”SM pour fournir des solutions proactives permettant à nos clients d'optimiser leurs résultats, sur tous les marchés. Natixis figure parmi les plus grands gestionnaires d'actifs2 au monde avec plus d'un trillion de dollars d'actifs sous gestion3 (818,1 milliards d’euros d’ASG). Basée à Paris et Boston, Natixis Investment Managers est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, deuxième groupe bancaire de France. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société à im.natixis.com | LinkedIn : linkedin.com/company/natixis-investment-managers. Natixis Investment Managers englobe toutes les entités de gestion et de distribution d'investissements affiliées à Natixis Distribution, L.P. et Natixis Investment Managers S.A.

Les filiales de gestion de Natixis Investment Managers exercent des activités réglementées uniquement dans et à partir des juridictions dans lesquelles elles sont agréées ou autorisées. Leurs services et les produits qu'ils gèrent ne sont pas accessibles à tous les investisseurs dans toutes les juridictions. Les services consultatifs pour les ressortissants américains ne sont disponibles que par l'intermédiaire du (des) déclarant(s) américain(s).

Au Canada: Ce matériel est fourni par Natixis Investment Managers Canada LP.

À propos de MV Credit

MV Credit est une société de crédit privée indépendante créée en 2000. Étant l'une des premières sociétés de crédit privées à s'établir en Europe, MV Credit possède l'équipe de gestion la plus ancienne dans le crédit privé, avec une équipe senior possédant en moyenne plus de vingt ans d'expérience. Depuis sa création, MV Credit a investi environ 5 milliards d'euros dans plus de 500 opérations sur mesure de financement par emprunt, renforçant au fil du temps de solides relations durables avec des sponsors de premier plan. MV Credit investit dans des dettes senior et subordonnées à travers l'Europe, ciblant des secteurs défensifs non cycliques et des régions que nous comprenons parfaitement. La vaste expérience de l'entreprise nous permet d'ajouter de la valeur grâce à notre engagement actif et en fournissant des solutions de financement sur mesure à des entreprises de haute qualité.

À propos de Natixis

Natixis est la branche internationale de banque de financement et d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France avec 31 millions de clients répartis sur deux réseaux bancaires de détail, la Banque Populaire et la Caisse d’Épargne.

Avec plus de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d'un certain nombre de domaines d'expertise regroupés autour de quatre métiers : Gestion de fortune et gestion d'actifs, Banque de financement et d'investissement, Assurances et Services financiers spécialisés.

Acteur mondial, Natixis dispose de sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels ainsi que de la clientèle de particuliers, de professionnels et de PME du réseau bancaire du Groupe BPCE.

Chiffres au 31 mars 2018

Natixis Distribution, L.P. est un courtier à responsabilité limitée et le distributeur de diverses sociétés de placement enregistrées pour lesquelles des services-conseils sont fournis par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers.

1 Sous réserve de l’approbation réglementaire de la UK Financial Conduct Authority
2 Mise à jour quantitative de Cerulli : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) comme le 15e gestionnaire d'actifs le plus important au monde en termes d'actifs sous gestion au 31 décembre 2016.
3 La valeur liquidative au 31 mars 2018, Actif sous gestion (“ASG”), telle que déclarée, peut comprendre des actifs théoriques, des actifs gérés, des actifs bruts et d'autres types d'ASG non réglementaires.

2162342.1.1

EXP 31/08/2018

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Natixis Investment Managers
Elizabeth Bartlett, 617-449-2549
Elizabeth.Bartlett@Natixis.com
ou
Natixis
Sonia Dilouya, +33 1 58 32 01 03
Sonia.Dilouya@Natixis.com
ou
MV Credit (Greenbrook Communications)
Matthieu Roussellier/Ed Jenkins/John Hamlin, +44 207-952-2000

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