武田宣佈與擬議收購Shire相關的定期貸款信貸協議,以及對過渡性信貸協議的修訂

– 由全球主要金融機構出資 –

–擬議收購Shire過程中的重大里程碑 –

–對貸款份額的大量認購,凸顯了武田強勁的信貸實力 –

日本大阪--()--(美國商業資訊)--武田藥品工業株式會社(TSE: 4502)(簡稱「武田」)宣佈,公司今日已達成定期貸款信貸協議,其累計本金金額不超過75億美元,參與出資的全球主要金融機構包括摩根大通(J.P. Morgan Chase Bank N.A.)、三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)、三菱日聯銀行(MUFG Bank, Ltd.)和瑞穗銀行(Mizuho Bank, Ltd.)(簡稱「定期貸款信貸協議」)。大部分資金已由日本金融機構出資。

定期貸款信貸協議中的貸款份額得到大量認購,是迄今為止亞洲最大的銀行團聯貸,信貸協議的現金收益將用於資助部分武田擬用於要約收購Shire plc的現金對價,同時還將用於減少2018年5月8日所達成之與擬議收購相關的過渡性信貸協議(簡稱「過渡性信貸協議」)的承付款項。與Shire plc的交易取決於武田和Shire plc股東的投票。

武田財務長Costa Saroukos表示:「我們十分高興能獲得這一定期貸款安排,並得到全球主要金融機構的支持。在我們繼續努力完成公司擬議收購Shire的過程中,這一信貸安排將讓我們成功擺脫很大一部分的過渡性貸款風險。這一協議有助於我們於交易完成後維持良好的股利政策以及投資級別評等。參與這一協議的大量認購需求——超過75億美元的融資需求——反映了這些全球主要金融機構對武田的堅定信心,並且相信我們的策略會繼續為投資人創造價值。」

為了達成定期貸款信貸協議,公司對過渡性信貸協議進行了某些技術性和一致性的修訂。根據《公開收購與合併準則》(City Code on Takeovers and Mergers) (簡稱「準則」)第26條,定期貸款信貸協議和修訂後的過渡性信貸協議已公佈在武田的網站上,請至www.takeda.com/investors/offer-for-shire查看。

關於武田藥品工業株式會社

武田藥品工業株式會社(TSE: 4502)是全球性研發驅動型製藥公司,致力於將科學轉化為改變生命的藥品,從而為病患提供更佳的健康和更光明的未來。武田的研究努力專注於腫瘤學、胃腸病學、神經科學治療領域、疫苗。武田同時與內部及合作夥伴進行研發,以保持創新的領先地位。武田的成長源自於創新產品(尤其是腫瘤學和胃腸病學)及武田在新興市場中的佈局。武田的員工約有3萬名,在70多個國家中與合作夥伴在醫療保健領域攜手合作,致力於改善病患的生活品質。欲瞭解進一步資訊,請造訪https://www.takeda.com/newsroom/

重要提示

無論是根據本公告或其他文件,本公告並非是也不構成、代表或形成購買以及收購、認購、銷售或處置其他任何證券的任何要約、邀請或要約之邀請或其中的一部分。

在英國或日本境外散播本公告可能會受到法律或法規的限制,因此任何獲得本公告的人都應意識到這一點,並遵守有關限制。任何未能遵守此類限制的行為,可能會被視為違反相關司法管轄區的證券法律或法規。

在網站上公佈

根據準則第26.1條,本公告的副本應在2018年6月11日中午12點(倫敦時間)之前公佈於武田網站www.takeda.com/investors/offer-for-shire(取決於與居住在受限制司法管轄區之個人有關的某些限制)。本公告中所提的網站內容並未收錄於本公告之中,也不構成本公告的一部分。

準則的披露要求

根據準則8.3(a)條,任何有意購買要約標的公司或任何證券交換要約人(可以是任何要約人,只要該要約人所宣佈的要約並非完全是或有可能完全是現金)不低於1%之任何類別相關證券的個人,都必須在要約期開始之後,或者(如果更晚)在首次公佈任何證券交換要約人之後,進行開倉頭寸披露(Opening Position Disclosure)。開倉頭寸披露必須包含個人對任何以下相關證券的意向和空頭頭寸的詳情,以及此類證券認購權的詳情:(i)要約標的公司和(ii)任何證券交換要約人。適用於8.3(a)條規定的個人必須在要約期開始後第十個工作日下午3:30(倫敦時間)之前進行開倉頭寸披露,如適當的話,不得晚於在首次公佈任何證券交換要約人之後第十個工作日下午3:30(倫敦時間)。在進行開倉頭寸披露的截止日期之前交易要約標的公司相關證券或證券交易要約人相關證券的個人,必須進行交易披露(Dealing Disclosure)。

根據準則8.3(b)條的規定,任何有意或感興趣購買要約標的公司或任何證券交換要約人不低於1%任何類別相關證券的個人,如交易任何要約標的公司的證券或任何證券交換要約人的證券,必須進行交易披露。交易披露必須含有與交易相關的詳情,與個人對任何以下相關證券的意向和空頭頭寸詳情,以及此類證券認購權的詳情:(i)要約標的公司和(ii)任何證券交換要約人,除非這些細節此前已根據第8條規定進行披露。適用規定8.3(b)的個人在進行交易披露時不得晚於相關交易日期之後第一個工作日的下午3:30(倫敦時間)。

如果兩名或兩名以上的個人根據協定或共識,不管是正式還是非正式的,收購或控制要約標的公司或證券交換要約人相關證券的權益,出於規定8.3的考慮,他們將被視為單一個體。

要約標的公司以及任何要約人也必須進行開倉頭寸披露,而要約標的公司、任何要約人以及上述任何一方的一致行動人也必須進行交易披露(詳見規定8.1、8.2和8.4)。

請至Panel的網站www.thetakeoverpanel.org.uk,查看披露表中要約標的公司和要約公司各自需承擔的相關證券開倉頭寸披露和交易披露的詳情,包括發行相關證券的數量、發售期的起始日期,以及首次確定要約人的日期。如果對是否需要進行開倉頭寸披露或交易披露存在疑問,請致電+44 (0)20 7638 0129與Panel的市場監督部聯絡。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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