Takeda anuncia un contrato de préstamo a plazo y la modificación del contrato de crédito puente en relación con la propuesta de adquisición de Shire

– Financiado por instituciones financieras líderes mundiales –

– Un hito importante en la propuesta de adquisición de Shire –

– El acuerdo, que ha contado con un fuerte respaldo, destaca el sólido perfil crediticio de Takeda –

OSAKA, Japón--()--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) («Takeda») anuncia que acaba de firmar un contrato de préstamo a plazo por un monto total de capital de hasta 7500 millones de dólares estadounidenses con las principales instituciones financieras del mundo, incluidas J.P. Morgan Chase Bank N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Ltd. y Mizuho Bank, Ltd. (el "Contrato de préstamo a plazo»). La mayor parte de los fondos han sido asignados por las instituciones japonesas.

Los fondos obtenidos del Contrato de préstamo plazo, que logró un gran respaldo y representa la mayor sindicación en Asia hasta la fecha, se utilizarán para financiar una parte del pago en efectivo de Takeda por su oferta recomendada para la adquisición de Shire plc, al tiempo que rebajarán los compromisos asumidos en el marco del contrato de crédito puente firmado en relación con la propuesta de adquisición del 8 de mayo de 2018 (el «Contrato de crédito puente»). La transacción con Shire plc está sujeta a la votación de los accionistas de Takeda y de Shire plc.

«Nos complace haber asegurado el instrumento de préstamo a plazo con el apoyo de importantes instituciones financieras mundiales. Esto nos permite eliminar con éxito el riesgo de una parte importante de nuestro crédito puente, al tiempo que seguimos progresando para completar la propuesta de adquisición de Shire», declaró Costa Saroukos, director financiero de Takeda. «Este acuerdo apoya la intención de mantener nuestra política de dividendos consolidada y la calificación de grado de inversión tras el cierre de la transacción. La fuerte demanda por participar en el acuerdo, que superó nuestra necesidad de financiación de 7500 millones de dólares, refleja un importantes voto de confianza de las principales instituciones financieras mundiales en Takeda y en nuestra estrategia para seguir generando valor para nuestros inversores».

Con respecto a la firma del Contrato de préstamo a plazo, se realizaron algunas modificaciones técnicas y de armonización en el Contrato de crédito puente. De conformidad con la Norma 26 del City Code on Takeovers and Mergers (el «Código»), se han publicado en el sitio web de Takeda copias del Contrato de préstamo a plazo y del Contrato de crédito puente con sus modificaciones, y están disponibles en www.takeda.com/investors/offer-for-shire.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) es una compañía farmacéutica mundial impulsada por la investigación y el desarrollo, que asume el compromiso de brindar una mejor salud y un futuro más próspero a sus pacientes al traducir la ciencia en medicamentos que cambian la vida. Takeda concentra sus esfuerzos de I+D en las áreas terapéuticas de oncología, gastroenterología y sistema nervioso central y se especializa además en vacunas. Takeda lleva a cabo I+D a nivel interno y con sus socios para mantenerse a la vanguardia de la innovación. Los productos innovadores, especialmente en oncología y gastroenterología, y su presencia en los mercados emergentes, impulsan actualmente el crecimiento de Takeda. Aproximadamente 30 000 empleados de Takeda asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes en colaboración con nuestros socios en la atención sanitaria en más de 70 países. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com/newsroom/.

Aviso importante

El presente anuncio no pretende constituir ni formar parte de, y no constituye ni forma parte de ninguna oferta, invitación o solicitud de una oferta para comprar, adquirir de cualquier otra manera, suscribir, vender o disponer de cualquier valor, ya sea en virtud de este anuncio o de otra manera.

La distribución del presente anuncio en jurisdicciones fuera del Reino Unido o Japón puede estar restringida por ley o reglamento, por lo tanto, toda persona que posea este anuncio deben informarse acerca de sus restricciones, y cumplirlas. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir un incumplimiento de la legislación sobre mercados de valores o de los reglamentos aplicables en las jurisdicciones en cuestión.

Publicación en el sitio web

De conformidad con la Norma 26.1 del Código, se podrá a disposición una copia del presente anuncio (con ciertas restricciones relativas a las personas residentes en jurisdicciones restringidas) en el sitio web de Takeda en www.takeda.com/investors/offer-for-shirea más tardar a las 12:00 (hora de Londres) del 11 de junio de 2018. El contenido del sitio web mencionado en este anuncio ni se incorpora ni forma parte del presente anuncio.

Requisitos de información de conformidad con el Código

De conformidad con la Norma 8.3 (a) del Código, cualquier persona que esté interesada en el 1% o más de cualquier clase de valores de la empresa objeto de la oferta o de cualquier oferente de valores (siendo este oferente cualquier oferente que no haya anunciado que su oferta es, o es probable que sea, únicamente en efectivo) está obligada a publicar un Anuncio Abierto de Posición (Opening Position Disclosure) después del inicio del período de la oferta y, si fuera con posterioridad, tras el anuncio en el que se hubiera identificado por primera vez un oferente de valores. El Anuncio Abierto de Posición deberá contener detalles de los intereses de la persona y las posiciones en corto en, así como los derechos de suscripción relativos a, cualesquiera valores tanto de (i) la empresa objeto de la oferta como de (ii) cualesquiera oferente(s) de valores. El Anuncio Abierto de Posición realizado por una persona que se encuentra sometida a la Norma 8.3(a) deberá realizarse a más tardar a las 3:30 p.m. (hora de Londres) dentro de los 10 días hábiles siguientes al del inicio del período de oferta y, en su caso, a más tardar a las 3:30 p.m. (hora de Londres) dentro de los 10 días hábiles posteriores al anuncio en el que se hubiera identificado por primera vez un oferente de valores. Las personas que operan con los valores de la empresa objeto de la oferta o con los valores de un oferente de valores con anterioridad a la fecha límite para hacer un Anuncio Abierto de Posición deberán realizar, en su lugar, un Anuncio de Negociación (Dealing Disclosure).

De conformidad con la Norma 8.3 (b) del Código, cualquier persona que tenga o pueda llegar a tener un interés en el 1% o más de cualquier clase de valores de la empresa objeto de la oferta o de cualquier oferente de valores debe hacer un Anuncio de Negociación si la persona opera con valores de la empresa objeto de la oferta o de cualesquiera oferentes de valores. El Anuncio de Negociación deberá contener detalles de las negociaciones afectadas y de los intereses de la persona y las posiciones en corto en, así como los derechos de suscripción relativos a, cualesquiera valores tanto de (i) la empresa objeto de la oferta como de (ii) cualesquiera oferente(s) de valores, salvo que dicha información haya sido previamente divulgada de conformidad con la Norma 8. El Anuncio de Negociación realizado por una persona que se encuentra sometida a la Norma 8.3 (b) deberá hacerse a más tardar a las 3:30 p.m. (hora de Londres) del día hábil siguiente al correspondiente día de negociación.

Si dos o más personas actúan conjuntamente en virtud de un acuerdo o pacto, ya sea formal o informal, con el objetivo de adquirir o controlar un porcentaje de valores de la empresa objeto de la oferta o de un oferente de valores, serán consideradas como una única persona a efectos de las disposiciones de la Norma 8.3.

La empresa objeto de la oferta y todo oferente deberá realizar también Anuncios Abiertos de Posición. Asimismo, la empresa objeto de la oferta, cualquier oferente y cualquier persona que actúe en concierto con las anteriores, deberán realizar Anuncios de Negociación (véase Normas 8.1, 8.2 y 8.4).

Los detalles de la empresa objeto de la oferta y de la empresa oferente cuyos valores deben ser objeto de Anuncios Abiertos de Posición y Anuncios de Negociación, pueden consultarse en la Tabla de Divulgación (Disclosure Table) en la página web del Panel en www.thetakeoverpanel.org.uk, incluyendo el detalle sobre el número de valores emitidos, tanto en el momento en el que comience el período de la oferta como cuando se identifique por primera vez al oferente. Si tiene dudas sobre si está obligado a realizar un Anuncio Abierto de Posición o un Anuncio de Negociación, debe comunicarse con la Unidad de Vigilancia del Mercado (Panel’s Market Surveillance Unit) al teléfono +44 (0) 20 7638 0129.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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