Piraeus Bank conclut la vente d'un portefeuille NPE d'entreprise équivalent à 1 950 millions d'euros de revendications juridiques ou 1 450 millions d'euros de valeur comptable brute

ATHÈNES, Grèce--()--Piraeus Bank S.A. ("Piraeus" ou la "Banque" ou le "Groupe") annonce avoir signé un accord avec Bain Capital Credit LP ("Bain") relatif à la vente de risques de crédit d'entreprise non productifs et dénoncés, adossés à des garanties immobilières, équivalents à 1 950 millions EUR de revendications juridiques ou à 1 450 millions EUR de valeur comptable brute figurant au bilan (le "Portefeuille" et la "Transaction", respectivement).

La Transaction est soumise aux conditions, approbations réglementaires (et autres) usuelles des autorités compétentes en Grèce, y compris l'accord du Hellenic Financial Stability Fund.

La Transaction devrait générer environ 20 points de base de capital CET-1, au 31 mars 2018, tout en réduisant de plus de 100 points de base le ratio NPE (expositions non productives) de la Banque. Suite à la finalisation de la Transaction, Piraeus n'aura aucun contrôle sur la gestion du Portefeuille et ne conservera aucun des risques et avantages afférents.

"Il s'agit là de la première vente NPE adossée à un actif immobilier commercial dans notre pays, avec une préparation et une exécution méthodiques de Piraeus. Elle fait ainsi office de référence en la matière, et contribue substantiellement à la création d'un marché NPE sécurisé en Grèce. La Transaction illustre notre ferme détermination à continuer à éliminer les risques de notre bilan comptable, et à mettre en œuvre notre plan d'optimisation de capital, en accord avec notre initiative stratégique, Agenda 2020. Nous sommes véritablement encouragés par l'investissement direct de Bain en Grèce, que nous considérons comme un solide vote de confiance à l'égard des perspectives de ce marché NPE naissant, de la reprise des prix de l'immobilier et de l'économie générale en Grèce", déclare Christos Megalou, chef de la direction du Groupe.

"Nous sommes ravis de continuer à renforcer notre position sur le marché grec des crédits non productifs, qui pèse environ 100 milliards d'euros de NPE", poursuit Alon Avner, directeur général et chef de l'unité européenne de Bain Capital Credit.

"Cet investissement témoigne de notre intérêt dans ce marché. Nous sommes enthousiasmés à l'idée de prendre part au rétablissement de la Grèce. Après avoir acquis des portefeuilles tout aussi complexes en Europe, cette transaction prouve notre expertise dans l'exécution d'accords d'une telle ampleur", ajoute Fabio Longo, directeur général et chef de l'unité européenne des prêts et actifs immobiliers non productifs chez Bain Capital Credit.

"Nous sommes ravis de pouvoir continuer à transformer des actifs grecs au point mort financier en des unités productives de l'économie, et nous nous réjouissons à l'idée d'approfondir les liens de travail que nous avons tissés", explique Brad Palmer, directeur général et chef des opérations européennes chez Bain Capital Credit.

UBS Limited agit en qualité de conseiller financier exclusif de Piraeus pour la Transaction. Alix Partners et Ernst & Young ont contribué à la préparation des salles de données, des évaluations immobilières et d'autres documents relatifs à la Transaction. Shearman & Sterling agit en qualité de conseiller juridique international de Piraeus, et Zepos & Yannopoulos en qualité de conseiller juridique grec de Piraeus pour la Transaction.

Pour l'exécution de cet accord, Bain Capital Credit a reçu une assistance de Mount Street, spécialiste de la gestion des prêts; Property Solutions Asset Management et Danos Real Estate ont apporté un conseil en évaluation immobilière; et Kirkland & Ellis, Karatzas & Partners et Andreas Angelidis & Associates ont apporté une assistance juridique. Des services de diligence raisonnable et de conseil financier ont été fournis par Deloitte. Alvarez & Marsal a également fourni une assistance à Bain.

À propos de Piraeus Bank

Fondé en 1916 et principal prêteur en Grèce avec 30% de part de marché, Piraeus Bank propose une gamme complète de produits et services financiers à plus de 5 millions de clients. Le total des actifs du Groupe s'élevait à 64 milliards EUR, 41 milliards EUR d'encours de prêts nets et 43 milliards EUR de dépôts de clients, au 31 mars 2018. Piraeus Bank emploie 13 000 personnes en Grèce, opère via un réseau national de 600 agences, et se classe en tête de la satisfaction client sur le marché grec. En parallèle, la Banque est à l'avant-garde de la numérisation et de l'innovation en Grèce, répondant ainsi aux besoins de plus de 1,5 million de clients dans les services bancaires électroniques. Pour de plus amples renseignements sur Piraeus Bank, veuillez visiter: http://www.piraeusbank.gr/en.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Piraeus Bank
George Papaioannou
Chef du service presse
gpapai@piraeusbank.gr
+30 210 3288830
ou
Powerscourt
Alex Rowbottom
alex.rowbottom@powerscourt-group.com
+44 (0)20 7250 1446

Contacts

Piraeus Bank
George Papaioannou
Chef du service presse
gpapai@piraeusbank.gr
+30 210 3288830
ou
Powerscourt
Alex Rowbottom
alex.rowbottom@powerscourt-group.com
+44 (0)20 7250 1446