Cellectis S.A. : Calyxt annonce la réalisation de son offre secondaire d’actions pour un total de 60,9 millions de dollars

MINNEAPOLIS-ST. PAUL, Minn. & NEW YORK--()--Regulatory News:

Cellectis S.A. (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (Euronext Growth : ALCLS ; Nasdaq : CLLS) et Calyxt, Inc. (NASDAQ : CLXT) annoncent aujourd’hui la réalisation de l’offre secondaire de Calyxt portant sur 4.057.500 actions ordinaires nouvelles de Calyxt (comprenant l’exercice intégral de l’option de surallocation portant sur 457.500 actions telle que consentie aux banques en charge du placement) au prix de 15,00 dollars par action. Le placement représente pour Calyxt un produit brut d’environ 60,9 millions de dollars, avant déduction des frais estimatifs liés au placement, les frais de commission et les escomptes au syndicat des preneurs à la charge de Calyxt. Les actions ordinaires de Calyxt sont cotées sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "CLXT".

Calyxt développe des produits alimentaires plus sains au bénéfice des consommateurs et des agriculteurs. Suite à l’offre, Cellectis détient environ 70,6% des actions ordinaires de Calyxt en circulation.

Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC et Jefferies ont agi comme teneurs de livres pour les besoins de cette offre, Wells Fargo Securities comme chef de file et BMO Capital Markets Corp comme co-chef de file.

Un document d’enregistrement en anglais dit “Form S-1” relatif à ces titres a été déposé et a été déclaré effectif par la SEC (US Securities and Exchange Commission) le 17 mai 2018. Cette offre a été faite uniquement sur le fondement d'un prospectus. Une copie du prospectus peut être obtenue auprès de : Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au +1 (800) 831-9146 ; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, ou par téléphone au +1 (866) 471-2526, ou par fax au +1 (212) 902-9316, ou par email à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; or Jefferies LLC, Attention : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au +1 (877) 547-6340, ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com.

Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, pas plus que les titres concernés ne seront vendus dans un quelconque pays ou territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou autre qualification requise en application de la réglementation boursière de ce pays ou territoire. En particulier, il n’y a pas eu et il n’est pas envisagé d’offre au public d’actions en France. Aucun prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers n’a été déposé ou ne sera déposé en France dans le cadre de cette offre.

Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement européen sur les abus de marché (MAR).

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VP Corporate Strategy and Finance
simon.harnest@calyxt.com

Release Summary

Calyxt annonce la réalisation de son offre secondaire d’actions pour un total de 60,9 millions de dollars

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