Intuit的開放平臺策略改變QuickBooks線上會計用戶為客戶提供服務的方式

會計專業人士現可在QuickBooks線上會計軟體中整理並管理所有的客戶,包括非QuickBooks客戶

加州山景市--()--(美國商業資訊)--藉由開放平臺方法在整個會計解決方案生態系統中提供無縫整合的Intuit (Nasdaq:INTU)今日宣佈,QuickBooks線上會計(QBOA)軟體如今能夠讓會計專業人士在該產品中管理所有的客戶,甚至包括未使用QuickBooks的客戶。這一創新成果即日起向美國、加拿大、英國、澳洲、南非和法國的QBOA全球用戶供應。它使得會計師能夠在單一整合的地方整理和查看客戶資訊、票據和細節,此即表示可減少麻煩、避免錯過最後期限,以及減少混亂現象。

Intuit小型企業與自雇事業部會計部門負責人Rich Preece表示:「借助這一新功能,QBOA將繼續演進成為會計和稅務專業人士因應其所有客戶需求的單一處所,不論他們使用何種會計產品或試算表工具均是如此。很高興我們的開放平臺策略能繼續提供價值,並協助因應我們所有會計合作夥伴的業務管理需求——無論其客戶群使用何種產品。」

這項最新的QBOA升級功能是Intuit開放平臺方法的又一力證,它可確保不同的解決方案一起無縫運作,為會計和稅務專業人士提供他們所需的重要資訊和見解,在他們有需要時用於協助其小型企業和自雇型客戶茁壯成長。

QBOA用戶可用兩種方式添加非QuickBooks客戶。第一種是只需點選QBOA首頁上的「添加客戶」(Add client)按鈕,輸入客戶的聯絡資訊,然後選擇「目前未訂閱」(no subscription right now)即可。第二種方式稱為「快速添加」,會計師點按三次即可添加非QuickBooks客戶,同時創建工作流程以便管理客戶。會計師點選QBOA中的「工作」(Work)選項卡,選擇「創建專案」(Create project)或「創建客戶請求」(Create client request),然後點選「+添加新資料」(+Add new),即可為其客戶創建新專案或請求。新的客戶任務將會添加到會計師的業務管理儀表板中,以便該公司能夠立即參與和管理客戶工作。

一旦將非QuickBooks客戶添加到會計師的QBOA客戶名單中,會計師即可添加客戶說明,並以與QuickBooks Online線上客戶相同的方式,為這名客戶創建、分配和追蹤專案和任務。會計師還可透過QuickBooks線上會計軟體發送索取銀行對帳單等原始文件的客戶請求,並將這些文件儲存在QBOA中。

結果會在QuickBooks線上會計軟體客戶儀表板中形成完整的客戶名單,會計專業人士可在一處追蹤、監督和執行任務,以確保無任何遺漏。

查詢詳情,請造訪https://quickbooks.intuit.com/accountants/online/

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