Intuit的开放平台战略改变QuickBooks在线会计用户为他们的客户提供服务的方式

会计专业人士现可在QuickBooks在线会计软件中整理并管理其所有客户,包括非QuickBooks客户

加州山景城--()--(美国商业资讯)--致力于提供其开放平台方法以在整个会计解决方案生态系统中实现无缝整合的Intuit (Nasdaq:INTU)今日宣布,QuickBooks在线会计(QBOA)软件现如今能够让会计专业人士在这款产品中管理其所有客户,甚至包括未使用QuickBooks的客户。这一创新成果即日起向美国、加拿大、英国、澳大利亚、南非和法国的QBOA全球用户供应。它使得会计师能够在单一整合的地方整理和查看客户信息、票据和细节,意味着减少麻烦,基本不会错过最后期限,以及减少混乱现象。

Intuit小型企业与个体户事业部会计部门负责人Rich Preece表示:“借助这一新功能,QBOA将继续演进成为会计和税收专业人士满足其所有客户需求的首选地,不论他们使用何种会计产品或电子表格工具均是如此。很高兴我们的开放平台战略能继续贡献价值,并助力满足我们所有的会计合作伙伴的实践管理需求——无论其客户群使用何种产品。”

这项最新的QBOA增强功能是Intuit开放平台方法的又一力证,它可确保不同的解决方案无缝协作,从而为会计和税收专业人士提供他们所需的重要信息和见解,在他们有需要时用于帮助其小型企业和个体经营客户茁壮成长。

QBOA用户可通过两种方式添加他们的非QuickBooks客户。第一种是只需点击QBOA主页上的“添加客户”(Add client)按钮,输入客户的联系信息,然后选择“目前未订阅”(no subscription right now)即可。第二种方式称为“快速添加”,会计师点击三次即可添加非QuickBooks客户,同时创建工作流程以便对客户进行管理。会计人员点击QBOA中的“工作”(Work)选项卡,选择“创建项目”(Create project)或“创建客户请求”(Create client request),然后点击“+添加新项目或请求”(+Add new)为其客户创建新项目或请求。新的客户任务将被添加到会计人员的实践管理仪表板中,以便该公司能够立即参与和管理客户工作。

一旦将非QuickBooks客户添加到会计人员的QBOA客户列表中,该会计人员即可添加客户说明,并以与他们的QuickBooks Online在线客户相同的方式为这名客户创建、分配和跟踪项目和任务。会计人员还可通过QuickBooks在线会计软件向客户发送银行对帐单等源文档请求,并将这些文档存储在QBOA中。

上述所带来的结果是在QuickBooks在线会计软件客户仪表板中形成完整的客户列表,会计专业人士可在其中单点跟踪、监督和执行任务,以确保无任何遗漏。

垂询详情,请访问https://quickbooks.intuit.com/accountants/online/

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