花旗集團宣佈贖回1億新加坡元2020年4月到期的3.50%固定利率/浮動利率次順位票據以及約1.821億瑞士法郎2021年4月到期的2.75%固定/浮動利率可贖回次順位票據

紐約--()--(美國商業資訊)--花旗集團(Citigroup Inc.)宣佈悉數贖回1億新加坡元2020年4月到期的3.50%固定利率/浮動利率次順位票據(簡稱「2020票據」)(ISIN XS0216282557),以及悉數贖回本金總額182,115,000瑞士法郎、2021年4月到期的2.75%固定/浮動利率可贖回次順位票據(簡稱「2021票據」,與2020票據統稱為「票據」)(ISIN: CH0024683192)。

2020票據的贖回日期為2018年4月9日(簡稱「2020票據贖回日期」),2021票據的贖回日期為2018年4月6日(簡稱「2021票據贖回日期」,與2020票據贖回日期統稱為「贖回日期」)。2020票據在2020票據贖回日期的應付現金贖回價格等於票面價值加上約120萬新加坡元的應計未付利息,2021票據在2021票據贖回日期的應付現金贖回價格等於票面價值加上約206,736.95瑞士法郎的應計未付利息。

今天宣佈的贖回決定符合花旗集團的負債管理策略,並反映其強化自身融資和資本結構效率的持續努力。自2015年以來,花旗集團已贖回或已收回287億美元的證券,降低了花旗集團的整體資金成本。花旗集團將繼續根據多項因素考慮贖回或買回證券的機會,此等因素包括但不限於經濟價值、法規變化、對花旗集團淨利差與借款成本的潛在影響、花旗集團債務組合的整體剩餘期限、資本影響及整體市場行情。

計畫的贖回操作不會對花旗集團巴塞爾協議III第二類資本產生重大影響。

從贖回日期開始,相關票據不再流通,此等證券亦不再累計利息。

Citibank, N.A.是2020票據的付款代理。關於2020票據的更多資訊,請於以下網址查閱相關最終條款:http://www.citigroup.com/citi/fixedincome/data/docs/350due040820mtn.pdf

瑞信(Credit Suisse)是2021票據的付款代理。關於2021票據的更多資訊,請於以下網址查閱相關最終條款:http://www.citigroup.com/citi/fixedincome/data/docs/275due040621mtn.pdf

關於花旗集團

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