ユニオン・アクイジションがオーバーアロットメント・オプションを含む1億1500万ドルの新規株式公開の完了を発表

ニューヨーク--()--(ビジネスワイヤ) -- ユニオン・アクイジション(NYSE:LTN.U)(以下「当社」)は本日、1150万ユニットの1ユニット当たり10.00ドルでの新規公開が完了したと発表しました。このうち150万ユニットは、引受会社のオーバーアロットメント・オプションの対象分です。各ユニットは、当社の普通株式(以下「普通株式」)1株、最初の事業統合の完了時に普通株式1株の10分の1を受け取る権利1口および普通株式1株を1株当たり11.50ドルで購入できる償還可能ワラント1口により構成されます。ユニットはニューヨーク証券取引所(以下「NYSE」)に上場されており、ティッカーシンボル「LTN.U」で取引されています。ユニットを構成する証券の個別の取引が開始されれば、普通株式、権利、ワラントは、それぞれティッカーシンボル「LTN」、「LTN RT」、「LTN WS」で取引されると予想されます。

新規株式公開および同時に実施されたワラントの私募発行による受取金のうち、1億1615万ドル(つまり、新規公開時に売り出された普通株式1株当たり10.10ドル)は、信託に預けられました。新規株式公開と私募発行の完了により受領した手取金を反映した2018年3月2日時点の当社の監査済財務諸表は、当社により証券取引委員会に提出されるフォーム8-Kによる臨時報告書の添付書類99.1に記載されます。

ユニオン・アクイジションは、企業や事業体の合併、株式交換、資産取得、株式取得、資本再編、組織再編、その他の事業統合を行うことを目的に設立されたブランクチェック会社です。当社による有望な候補事業の発掘は、特定の業界または地域に限定されませんが、当初は、中南米の候補事業に重点を置く計画です。当社は、当社取締役会長でユニオン・グループの会長兼創業者のファン・サルトーリ、および当社最高経営責任者(CEO)でアトランティック・パシフィック・キャピタルのパートナーを務めるカイル・P・ブランスフィールドが指揮します。

ラデンバーグ・ソールマン・ファイナンシャル・サービシズ(NYSE:LTS)の子会社のラデンバーグ・ソールマン&コが本売り出しの単独代表幹事を務め、CIMセキュリティーズが本売り出しの主幹事、Iバンカーズ・セキュリティーズが本売り出しの共同幹事を務めました。本売り出しは目論見書のみによって行われました。その写しは、ラデンバーグ・ソールマン&コ(277 Park Avenue, 26th Floor, New York, NY 10172, Attn: Syndicate Department)より入手できます。写しは、証券取引委員会のウェブサイト(www.sec.gov)からも入手可能です。

本プレスリリースは、これらの証券の販売の申し出や購入の申し出の勧誘に当たるものではなく、いかなる州または法域においても、当該州または法域の証券法により登録または認可前のこのような申し出、勧誘または売り出しが違法とされている場合、これらの証券を販売することはできません。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、リスクと不確実性を伴う将来見通しに関する記述が含まれています。将来見通しに関する記述は、過去の事実以外の記述です。このような将来見通しに関する記述は、新規株式公開およびその受取金の将来の使途に関する記述を含め、実際の結果が将来見通しに関する記述と異なるものとなる原因となる可能性のあるリスクと不確実性による影響を受けます。これらには、当社の新規株式公開に関連して使用された目論見書の「リスク要因」のセクションに記載されたリスクおよび不確実性が含まれます。上述の売り出しが上述の条件で完了する保証はなく、まったく完了しない可能性もあり、売り出しの受取金が上述の通り使用される保証もありません。適用法により義務付けられる場合を除き、当社は、本プレスリリースにおける当社の予想の変化あるいは本プレスリリースにおける記述の根拠となる出来事、条件、環境の変化を反映して本プレスリリースにおける将来見通しに関する記述を更新または訂正して公表する一切の義務または保証を明示的に否認します。

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Contacts

Union Acquisition Corp.
Kyle P. Bransfield, 212-981-0630
Chief Executive Officer

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