Union Acquisition Corp.宣佈結束首次公開發行,包括過額配售選擇權在內共籌資1.15億美元

紐約--()--(美國商業資訊)--Union Acquisition Corp. (NYSE: LTN.U)(「公司」)今天宣佈,11,500,000個單位、每單位10美元的首次公開發行結束,其中包括承銷商過額配售選擇權的1,500,000個單位。每單位包含一股公司普通股(「普通股」),在初步業務合併完成後獲得普通股十分之一(1/10)的一份權利,及持有者可用每股11.50美元購買一股普通股的一份可贖回認股權證。公司在紐約證券交易所(“NYSE”)上市,股票交易代碼為“LTN.U.”。一旦構成單位的證券開始單獨交易,普通股、權利和認股權證預計將分別以“LTN”、“LTN RT”和“LTN WS”在紐約證交所交易。

在完成首次公開發行及同期私人配售認股權證的收益中,116,150,000美元(已售出的每股普通股為10.10美元)已存於信託機構。反映已收到完成首次公開發行及私人配售所得的經審計公司資產負債表(截至2018年3月2日)將納入Form 8-K當前報告作為附件99.1遞交證券交易管理委員會備案。

Union Acquisition Corp.是一家新成立的空白支票公司,主要從事合併、換股、資產收購、股票收購、資本結構調整、重整或與一家或多家公司或實體進行其他類似企業合併。公司鑑別潛在目標公司的行動不限於任何特定產業或地理區域,但公司初步計畫聚焦於拉美地區的目標公司。公司領導層包括公司董事長、Union Group董事長兼創辦人Juan Sartori;公司執行長兼Atlantic-Pacific Capital, Inc.合夥人Kyle P. Bransfield。

Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. (NYSE American: LTS)子公司Ladenburg Thalmann & Co. Inc.為本次發行的唯一承銷商;CIM Securities, LLC為此次發行的主辦行,I-Bankers Securities, Inc.為此次發行的協辦行。本次發行僅採用招股說明書形式,請向Ladenburg Thalmann & Co. Inc.索取,地址:277 Park Avenue, 26th Floor, New York, NY 10172,收件人:Syndicate Department。證券交易管理委員會網站(www.sec.gov)也會提供。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請,亦不構成在任何州或司法管轄區出售此等證券,因為在根據相關州或司法管轄區證券法登記或取得資格之前,任何此等要約、邀請或出售均為非法行為。

前瞻性陳述

本新聞稿包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。前瞻性陳述指並非歷史事實的陳述。此等前瞻性陳述,包括與首次公開發行和所得資金預期用途等方面,均包括風險和不確定性,可能導致實際結果與前瞻性陳述之間出現差異,包括公司首次公開發行使用的招股說明書「風險因素」部分的相關內容。公司不保證以上討論的發行將完成或按上述條款完成,亦不保證發行的淨所得資金將據此使用。除非根據法律要求,公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發佈對此處任何前瞻性陳述的更新或修改,以反映公司此等陳述所根據之事件、條件或情況改變而造成公司預期情況出現的任何變化。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

聯絡方式:
Union Acquisition Corp.
Kyle P. Bransfield, 212-981-0630
執行長

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