Union Acquisition Corp.宣布结束首次公开发行,包括超额配售期权在内共筹资1.15亿美元

纽约--()--(美国商业资讯)--Union Acquisition Corp. (NYSE: LTN.U)(“公司”)今天宣布以11,500,000份、每份10美元结束首次公开发行,其中包括承销商超额配售期权的1,500,000份。每份包含公司一股普通股(“普通股”),在初始业务合并完成后获得一股普通股十分之一(1/10)的权利,及持有者可按每股11.50美元购买一股普通股的一份可赎回认股权证。公司在纽约证券交易所(“NYSE”)上市,股票交易代码为“LTN.U.”。一旦组成单位的证券开始单独交易,普通股、权利和认股权证预计将分别以“LTN”、“LTN RT”和“LTN WS”在纽交所交易。

在完成首次公开发行及同期私人配售认股权证的收益中,116,150,000美元(已售出的每股普通股为10.10美元)已存于信托机构。反映已收到完成首次公开发行及私人配售所得的经审计公司资产负债表(截至2018年3月2日)将作为Form 8-K当前报告附件99.1提交证券交易管理委员会备案。

Union Acquisition Corp.是一家新成立的空白支票公司,主要从事合并、换股、资产收购、股票收购、资本结构调整、重组或与一家或多家公司或实体进行其他类似企业合并。公司识别潜在目标公司的努力不限于任何行业或地理区域,但公司最初计划重点关注拉美地区的目标公司。公司领导层包括公司董事会主席、Union Group董事长兼创始人Juan Sartori;公司首席执行官兼Atlantic-Pacific Capital, Inc.合伙人Kyle P. Bransfield。

Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. (NYSE American: LTS)子公司Ladenburg Thalmann & Co. Inc.作为本次发行的唯一簿记管理人;CIM Securities, LLC作为主承销商,I-Bankers Securities, Inc.作为副主承销商。本次发行仅采用招股说明书形式,请联系Ladenburg Thalmann & Co. Inc.索取,地址:277 Park Avenue, 26th Floor, New York, NY 10172,收件人:Syndicate Department。另外也可登录证券交易管理委员会网站(www.sec.gov)获取副本。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请,亦不构成在任何州或司法管辖区出售此等证券,因为在根据相关州或司法管辖区证券法登记或取得资格之前,任何此等要约、邀请或出售均为非法行为。

前瞻性陈述

本新闻稿包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。前瞻性陈述指并非历史事实的陈述。此等前瞻性陈述,包括与首次公开发行和所得资金预期用途等方面,均包括风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述之间出现差异,包括公司首次公开发行使用的招股说明书“风险因素”部分的相关内容。公司不保证以上讨论的发行将完成或按上述条款完成,亦不保证发行的净所得资金将据此使用。除非根据法律要求,公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对此处任何前瞻性陈述的更新或修改,以反映公司此等陈述所根据之事件、条件或情况改变而造成公司预期情况出现的任何变化。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

联系方式:
Union Acquisition Corp.
Kyle P. Bransfield, 212-981-0630
首席执行官

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