Actifs sous gestion de Tikehau Capital au 31 décembre 2017

  • 13,8 mds€1 d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017, au-delà de l’objectif annoncé de 13 mds€ à fin 2017
  • Hausse de près de 10% sur le 4ème trimestre
  • Poursuite du développement international et ouverture d’un bureau à New York

PARIS--()--Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO):

I. Forte progression des actifs sous gestion au 4ème trimestre 2017 et dépassement de l’objectif annoncé pour la fin 2017

Au 31 décembre 2017, les actifs sous gestion de Tikehau Capital s’élevaient à 13,8 mds€, en croissance nette de 9,6% par rapport au 30 septembre 2017 et de 38,2% par rapport au 31 décembre 2016.

Tikehau Capital a ainsi dépassé son objectif de 13 mds€ d’actifs sous gestion à fin 2017 et réitère son objectif d’atteindre 20 mds€ en 2020.

La croissance de 3,8 mds€ des actifs sous gestion au cours de l’exercice 2017 résulte principalement d’une collecte nette de 3,9 mds€, à laquelle s’ajoutent des effets de marché (+0,4 md€) et de distribution (-0,5 md€) qui se compensent.

Les quatre lignes de métier du Groupe ont enregistré une collecte nette positive sur l’exercice : dette privée (+1,5 md€), immobilier (+0,4 md€), stratégies liquides (+1,1 md€) et investissement en capital (private equity) (+0,9 md€).

Au 31 décembre 2017, les actifs sous gestion de Tikehau Capital étaient répartis comme suit :

   

Montant des

actifs sous

gestion au

31/12/2017

(en mds€)

 

  % des actifs sous gestion
du Groupe
 

Taux de

croissance

par rapport au

30/09/2017

 

Taux de

croissance

par rapport au

31/12/2016

   

31/12/2017

  31/12/2016    
Dette privée   6,0   43,3%   49,0%   +8,0%   +22,3%
Immobilier   2,2   16,3%   17,6%   +20,1%   +27,6%
Stratégies liquides   3,1   22,5%   19,1%   +7,4%   +62,8%
Investissement en capital (private equity)   2,5   17,9%   14,3%   +7,6%   +72,9%
Total   13,8   100,0%   100,0%   +9,6%   +38,2%
 
  • Dette privée : 6,0 mds€ d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017

La croissance de 1,1 md€ des actifs sous gestion au cours de l’exercice 2017 (soit 22,3% de croissance sur l’exercice) résulte d’une collecte nette de 1,5 md€ diminuée des effets de distribution de 0,5 md€.

Au cours de l’exercice 2017, la croissance des actifs a été favorisée par (i) la commercialisation de Tikehau Senior Loan II (TSL II), la dernière génération de fonds de dettes senior (leveraged loans) du Groupe qui a clôturé à 0,6 md€, (ii) le lancement de Tikehau Direct Lending IV (TDL IV), le nouveau fonds de direct lending de Tikehau Capital, encore en cours de commercialisation, (iii) le closing de NOVO 2017, la deuxième génération du fonds de place NOVO dont Tikehau Capital s’était vu confier la gestion en 2013, et (iv) le closing d’un troisième CLO à 0,4 md€.

  • Immobilier : 2,2 mds€ d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017

La croissance de 0,4 md€ des actifs sous gestion au cours de l’exercice 2017 (soit 27,6% de croissance sur l’exercice) résulte d’une collecte nette du même montant due notamment à l’acquisition fin octobre d’un portefeuille d’environ deux cents actifs immobiliers à usage de bureaux et d’activités auprès du Groupe EDF.

  • Stratégies liquides : 3,1 mds€ d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017

La croissance de 1,2 md€ des actifs sous gestion au cours de l’exercice 2017 (soit 62,8% de croissance sur l’exercice) résulte d’une collecte nette de 1,1 md€, en particulier sur le fonds obligataire flexible Tikehau Taux Variables (TTV) dont l’encours s’élevait à 1,8 md€ au 31 décembre 2017, soit une croissance d’environ 106% sur l’année 2017.

  • Investissement en capital (private equity) : 2,5 mds€ d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017

La croissance d’1,1 md€ des actifs sous gestion au cours de l’exercice 2017 (soit 72,9% de croissance sur l’exercice) résulte (i) d’une collecte nette d’environ 0,9 md€ essentiellement liée à l’augmentation de capital réalisée en juillet 2017, et (ii) d’un effet marché d’environ 0,2 md€ lié principalement à la conclusion au cours du dernier trimestre d’un accord sur la cession de la participation de Tikehau Capital dans DRT.

II. Poursuite de l’internationalisation et ouverture d’un bureau à New York

Le développement à l’international est un axe stratégique majeur du Groupe et commence à porter ses fruits.

En 2017, Tikehau Capital a ouvert une succursale à Madrid en Espagne et un bureau de représentation à Séoul en Corée du Sud.

Le Groupe accroît progressivement sa base de clients-investisseurs en Europe de l’Ouest et compte désormais des clients en Asie, notamment en Corée du Sud. Sur le plan des investissements, Tikehau Capital a réalisé en 2017 plusieurs opérations en Europe, hors de France, dont quatre opérations de financement en Espagne.

L’ouverture d’un bureau à New York s’inscrit dans la stratégie d’internationalisation du Groupe annoncée lors de sa cotation. Elle permettra au Groupe de se développer en Amérique du Nord, zone naturelle de croissance en raison de la taille du marché local, en se rapprochant de sa base de clients prospectifs et en étant en position de saisir les meilleures opportunités d’investissement.

Calendrier

  • Publication des résultats annuels 2017 : le 29 mars 2018 (après bourse)
  • Assemblée générale annuelle : le 25 mai 2018

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 13,8 milliards d’euros d’actifs et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres (d’après les comptes arrêtes au 30 juin 2017). Le Groupe investit dans différentes classes d’actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte environ 200 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A

(code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

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1 Les données relatives aux actifs sous gestion ne font pas l’objet d’un audit.

Contacts

Tikehau Capital : +33 1 40 06 18 40
Julien Sanson – jsanson@tikehaucapital.com
ou
Image 7 : +33 1 53 70 74 70
Grégoire Lucas & Florence Coupry – tikehaucapital@image7.fr

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