纽蒙特就出售印尼资产的股权签订协议

丹佛--()--(美国商业资讯)--纽蒙特矿业公司(NYSE:NEM)(纽蒙特或该公司)已与PT Amman Mineral Internasional (PT AMI)签订具有约束力的股票出售和购买协议,出售该公司持有的PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT)股权,后者经营着印尼的Batu Hijau铜矿和金矿。

纽蒙特所持PTNNT 48.5%股权的全部价款为13亿美元。此金额包括预计将在交易完成时支付的9.2亿美元现金收益以及与金属价格上涨和Elang开发有关的4.03亿美元或有付款。由Sumitomo Corporation控股的Nusa Tenggara Mining Corporation也同意出售其持有的PT AMI股份。

总裁兼首席执行官Gary Goldberg表示:“以公平价值出售我们的PTNNT股权符合我们的战略重点任务,即减少债务,为高利润率项目注资,并为股东创造价值。”我们认为PT AMI在Batu Hijau经验丰富的团队支持下,定将继续成功经营其资产。我们感谢Batu Hijau的员工、印尼政府和重要合作伙伴Sumitomo为帮助我们成功完成销售和交易所提供的支持。”

获得监管审批并满足惯例成交条件后,本次交易预计于第三季度达成。这些条件包括PTNNT股票转让政府审批;交易完成时获得有效的出口许可证;PT Multi Daerah Bersaing (PTMDB)向买方出售24%股权的达成;某些税务事项的决议;以及不会发生影响Batu Hijau未来价值的重大不利事件。

纽蒙特运营的安全性和盈利能力已显著提升,并在过去三年强化了其产品组合和资产负债表。该公司通过出售非核心资产创造了19亿美元收益,并自2013年起将净债务减少了37%,同时继续投资于盈利性增长。纽蒙特收购了科罗拉多州的Cripple Creek & Victor,并在2015年开采了500万盎司黄金储量。该公司还在推进美国、澳大利亚和苏里南四个利润丰厚的开发项目,预计未来两年增加多达100万盎司盈利性生产。

探讨本次交易的电话会议将于东部时间2016年6月30日(周四)上午9:00举行(山区时间上午7:00);其还将于该公司的网站发布。

电话会议详情

    接入号码       800.857.6428
国际接入号码 517.623.4916
主管 Meredith Bandy
密码 Newmont
重播号码 888.568.0350
国际重播号码 203.369.3906
重播密码 2016

网上直播详情

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关于纽蒙特

纽蒙特是一家领先的金矿与铜矿生产商。公司的业务主要集中在美国、澳大利亚、加纳、秘鲁、印尼和苏里南。纽蒙特是唯一一家进入标普500指数的金矿生产商,并于2015年被道琼斯可持续发展世界指数评选为矿业领军企业。纽蒙特是价值创造的行业领导者,并由其领先的技术、环境、社会和安全绩效提供有力支撑。纽蒙特成立于1921年,于1925年上市。

关于PTNNT

PTNNT是一家铜矿和金矿开采公司,56%的股权由Nusa Tenggara Partnership B.V.所有(该公司由纽蒙特矿业公司和日本的Nusa Tenggara Mining Corporation所有,后者由Sumitomo Corporation控股)。PT Pukuafu Indah拥有PTNNT17.8%的股权,PT Multi Daerah Bersaing拥有24%的股权(该公司由PT Multi Capital和PT Daerah Maju Bersaing所有,这是一家由Nusa Tenggara Barat省以及Sumbawa Barat和Sumbawa区共同建立的合资公司),PT Indonesia Masbaga Investama拥有2.2%股权。

警戒性声明

本新闻稿包含《1933年美国证券法修订案》27A节以及《1934年证券交易法修订案》21E节定义的“前瞻性陈述”,属于此类章节中安全港条款范畴。前瞻性陈述伴随着“可能”、“将”、“预计”、“预测”、“认为”、“计划”或类似术语。本文中使用的前瞻性陈述包括但不限于,有关完成Batu Hijau出售的估计和期望、完成交易的时间、或有付款、Hijau未来运营和交易(包括阶段7)、Elang的未来开发、纽蒙特业务、项目和产品组合未来改善、未来自由现金流、未来债务偿付、未来投资回报和价值创造以及未来生产、CAS、AISC、资本支出和其他财务展望。在该公司对未来事件或结果表达期望时,此类期望或信念为出于诚意做出,并且具有合理基础。但是此类陈述可能受风险、不确定性和其他因素的影响,可能造成实际结果与前瞻性陈述中表达、预测或默示的未来结果存在显著差异。交易达成依然视监管审批、买方股东审批和其他先决条件的达成而定,包括但不限于PTNNT股份转让政府审批、达成交易时持有有效的出口许可证、PTMDB向买方出售24%股权交易的达成、某些税务事项的决议以及不会发生可对Batu Hijau未来价值造成显著影响的重大不利事件。其他潜在风险包括其他政治、监管或法律挑战以及社区和劳动力问题。或有付款的金额将受风险和不确定性的影响,包括铜价以及Batu Hijau和Elang的未来生产和开发。与有关公司业务和未来业绩的前瞻性陈述相关的其他风险包括但不限于黄金和其他金属的价格波动、货币波动、生产成本增加以及矿石品位或开采计划中假设的开采速率的差异、政治和运营风险、社区关系、冲突解决、项目或异议的结果以及政府法规和司法结果。如要了解有关此类风险和其他因素的详情,请见公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的2015年10-K表年报(2016年2月17日左右提交)以及该公司向SEC提交的其他文件。因此,我们无法对未来业绩或拟定交易的圆满完成做出任何保证。除非适用证券法要求,公司不承担公开发布对这些前瞻性陈述的修订(包括但不限于展望)以体现本新闻稿发布后所发生事件和环境或体现意外事件的发生的任何义务。投资者不应假设之前发布的“前瞻性陈述”的缺乏更新构成对这些陈述的再次确认。继续依赖于“前瞻性陈述”作出决策应由投资者自担风险。

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Omar Jabara
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投资者联系人
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meredith.bandy@newmont.com

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