Molson Coors Brewing Company annonce une proposition d'offre publique de billets de premier rang libellés en euros

DENVER et MONTRÉAL--()--Molson Coors Brewing Company (NYSE : TAP ; TSX : TPX) (« Molson Coors ») a annoncé aujourd'hui que la société avait lancé une offre publique de souscription de billets de premier rang libellés en euros (les « Billets »). Molson Coors avait précédemment annoncé le prix de son offre publique d'un montant total en principal de 5,3 milliards USD de billets de premier rang, composé d'un montant en principal de 500 millions USD de Billets de premier rang à 1,450 % à échéance 2019, d'un montant en principal de 1,0 milliard USD de Billets de premier rang à 2,100 % à échéance 2021, d'un montant en principal de 2,0 milliards USD de Billets de premier rang à 3,000 % à échéance 2026, et d'un montant en principal de 1,8 milliard USD de Billets de premier rang à 4,200 % à échéance 2046, ainsi que de l'offre privée de Molson Coors International LP, filiale indirecte détenue en pleine propriété par Molson Coors, d'un montant total en principal de 1 milliard CAD de billets de premier rang, composé d'un montant en principal de 500 millions CAD de Billets de premier rang à 2,840 % à échéance 2023, et d'un montant en principal de 500 millions CAD de Billets de premier rang à 3,440 % à échéance 2026, que la Société prévoit de clôturer le 7 juillet 2016, sous réserve des conditions de clôture habituelles (collectivement désignées les « Offres concomitantes »). Le montant total en principal de cette offre, ainsi que des Offres concomitantes, devrait atteindre environ 6,8 milliards USD.

Molson Coors prévoit d'utiliser les produits nets de cette offre et des Offres concomitantes afin de financer en partie l'acquisition précédemment annoncée de la part de Anheuser-Busch InBev SA/NV des intérêts de SABMiller plc dans MillerCoors LLC, ainsi que de tous les autres actifs principalement associés au portefeuille de marques de Miller en dehors des États-Unis et de Porto Rico (l' « Acquisition »), ainsi que de payer les frais et dépenses relatives à l'Acquisition. L'offre n'est pas conditionnée à la clôture de l'Acquisition, ou à la clôture de quelque Offre concomitante. Antérieurement à la clôture de l'Acquisition, Molson Coors prévoit d'investir les produits nets de cette offre dans des titres publics américains, dans des certificats de dépôt à court terme, dans des équivalents de trésorerie, dans des fonds du marché monétaire, ou dans d'autres investissements à court terme ou comptes à vue. Dans le cas où l'Acquisition ne serait pas conclue, les Billets seront soumis à un rachat obligatoire spécial.

Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited et UBS Limited agissent en tant que co-teneurs de plume dans le cadre de l'offre.

Cette offre est proposée conformément à une déclaration effective d'enregistrement préalable (qui comprend un prospectus) déposée auprès de la commission des valeurs mobilières (« SEC »), qui a pris effet à l'issue du dépôt. Avant d'investir, il est conseillé de lire le prospectus contenu dans cette déclaration d'enregistrement, les autres suppléments de prospectus préliminaires connexes, ainsi que les autres documents que Molson Coors a déposés ou déposera auprès de la SEC, pour obtenir des renseignements plus complets concernant Molson Coors et cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en consultant EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Vous pouvez obtenir des copies du prospectus et du supplément de prospectus préliminaire connexe relatif à l'offre en contactant : Merrill Lynch International par courrier à l'adresse c/o Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, 200 North College Street, NC1-004-03-43, Charlotte, NC 28255-0001, Attn : Prospectus Department, par téléphone au 1-800-294-1322, ou par courrier électronique à l'adresse dg.prospectus_requests@baml.com ; Citigroup Global Markets Limited par courrier à l'adresse c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-800-831-9146, ou par courrier électronique à l'adresse prospectus@citi.com ; ou UBS Limited par courrier à l'adresse 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP, United Kingdom, Attn : Fixed Income Syndicate ou par téléphone au (+44) 20 7567 2477.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de tout Billet ou autre titre. Aucune vente de ces Billets ou de tout autre titre ne sera autorisée dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les titres des États ou juridictions concernés.

Aperçu de Molson Coors

Molson Coors Brewing Company est un brasseur d'envergure internationale offrant des marques extraordinaires qui ravissent les amateurs de bière du monde entier. La société brasse, commercialise et vend un portefeuille de marques synonymes de qualité dont Coors Light, Molson Canadian, Carling, Staropramen et Blue Moon sur le continent américain, en Europe et en Asie. Elle opère au Canada sous le nom de Molson Coors Canada ; aux États-Unis sous le nom de MillerCoors ; en Europe sous le nom de Molson Coors Europe ; et en dehors de ces marchés clés sous le nom de Molson Coors International. La société est l'unique producteur d'alcool actuellement reconnu pour ses performances de catégorie mondiale en termes de durabilité au travers de l'Indice de durabilité Dow Jones. La société figure dans l'Indice mondial depuis quatre ans, et a été désignée Leader du secteur des boissons en 2012 et en 2013. Molson Coors recherche sans cesse de nouvelles façons d'améliorer son « Empreinte Bière » (Beer Print).

Remarques particulières relatives aux énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs fondés sur les attentes actuelles de la direction. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, les projets, prévisions et estimations relatives aux Offres concomitantes, ainsi qu'à l'utilisation des produits issus de cette proposition d'offre. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, parmi lesquels, sans toutefois s'y limiter, les conditions du marché et d'autres facteurs. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se concrétiser, ou si des hypothèses sous-jacentes se révélaient erronées, les résultats réels pourraient différer significativement de ceux anticipés. Vous trouverez davantage d'informations relatives aux facteurs de risques potentiels susceptibles d'affecter Molson Coors et ses résultats dans les dépôts de Molson Coors auprès de la SEC, qui sont disponibles sur www.sec.gov. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs qui ne valent qu’à la date de leur formulation. Molson Coors ne s’engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autre.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Molson Coors Brewing Company
Médias d'actualité
Colin Wheeler, (303) 927-2443
ou
Relations avec les investisseurs
Dave Dunnewald, (303) 927-2334

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